Apertura Europea
Asia:
Fuentes del Banco de China indican que los movimientos de tipos en el mercado de dinero chino reflejan escasez temporal de liquidez.
El repo ponderado overnight marca máximos de junio en 5.28%.
- Producción Industrial Japón (sep, preliminar) 1.5% vs estimado 1.8% (previo -0.9%)/ Anualizado 5.4% vs estimado 5.5% (previo -0.4%). El gobierno eleva su valoración sobre producción industrial por vez primera en 7 meses. Establece que la producción toma tracción.
Sankei informa que el Banco de Japón podría elevar la estimación de PIB 2014 al 1.3%, debido al estímulo del gobierno.
Bonos japoneses a 10 años cierran 19 ticks al alza en 145.12 con el rendimiento en mínimos de mayo en 0.590%, gracias en parte a la subasta de 1 billón de Yenes en deuda gubernamental. El Nikkei cierra un +1.20% al alza en 14.502 puntos, máximos de una semana, tras los máximos de ayer del SP500. El sentimiento se ve apoyado por las previsiones de que la FED prolongue el estímulo este mes.
Europa y Reino Unido:
Rehn, del BCE, ve una recuperación generalizada en Europa y señala que las reformas fiscales han sido esenciales. Europa puede permitirse ahora rebajar la intensidad de estas reformas.
Dijsselbloem, jefe del Eurogrupo, cree que España está en posición de salir del programa de rescate bancario, sin que sean necesarias líneas de crédito. Añade que no cree que la banca vuelva a necesitar más ayudas del MEDE.
Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, dice que el umbral del 7% de Desempleo será el momento de ajustar la política monetaria pero que será preciso que haya una sostenibilidad en la recuperación. El mercado inmobiliario, de fuerte expansión en el país, es el motivo principal de esta recuperación.
EEUU:
Hilsenrath, del WSJ, estima que no puede descartarse que la reducción del estímulo pueda darse en diciembre, aunque lo más probable es que suceda en marzo. Hoy hay decisión de tipos y política monetaria de la FED.
Los bonos T-Notes cierran 5 ticks al alza en 127.23, superando techo desde el viernes en 127.21, aunque cotizaron en zona alta durante la sesión y sin movimientos amplios. Las subastas de la sesión, que sumaron 96.000 millones USD no añadieron volatilidad al mercado, con los inversores a la espera de la FED. Cotizan en 127.27, 47 ticks arriba previo a apertura europea.
SP500 sumó ayer nuevos máximos históricos en 1768.75 y ha marcado 1769.50 en la sesión asiática. El índice descuenta que hoy no habrá reducción del estímulo.
Forex:
Continuidad bajista en Australiano/Dólar que perfora 0.9500 y hace suelo en 0.9458 desde donde recupera cercano a 0.9500 pero sin recuperar. Escaso movimiento en Euro/Dólar que cae a 1.3732 en rango lateral bajista muy estrecho en la nocturna. Libra/Dólar hace suelo en 1.3023 tras cotizar en rangos laterales la mayor parte del final de sesión ayer y de la asiática. Recupera a 1.6056, zona de resistencia. Dólar/Yen marca máximos asiáticos en 98.26 y soportes por mínimos en 98.10 en movimiento volátil tras producción industrial. Se mantiene dentro del rango, en zona alta.
Materias Primas:
Crudo WTI cae a 97.39 USD tras los datos de Inventarios API que marcaron 5900K en la semana del 25, muy por encima del previo en 3000K, forzosamente bajista para el activo que se eleva en rango muy lateral aunque alcista. El precio ha acelerado caídas por debajo de la directriz bajista de corto.
Datos Macro de Relevancia:
- IPC España (oct) (09:00 horas)
- PIB España (3er trim) (09:00 horas)
- Indicadores lideres suizos KOF (oct) (09:00 horas)
- Tasa y variación de desempleo Alemania (oct) (09:55 horas)
- Confianza del consumidor y empresarial Eurozona (oct) (11:00 horas)
- Indicador de sentimiento económico ESI Eurozona (oct) (11:00 horas)
- Solicitudes de hipotecas MBA EEUU (25 oct) (12:00 horas)
- Informe de empleo ADP EEUU (oct) (13:15 horas)
- IPC EEUU (sep) (13:30 horas)
- IPC Alemania (oct) (14:00 horas)
- Cambio en reservas de petróleo EIA (25 oct) (15:30 horas)
- Decisión de tipos de interés de la FED (19:00 horas)
- Declaración de Política Monetaria de la FED (19:00 horas)
Conferencias:
- Constancio, vicepresidente del BCE (ala blanda), habla en Bruselas (09:05 horas)
- Visco, del BCE (ala blanda), y Saccomanni, ministro de finanzas italiano, se reúnen en Roma (10:30 horas)
- Costa, del BCE (ala blanda), habla en un evento del OMFIF en Londres (11:30 horas)
- Weidmann, del BCE (ala dura), habla en Darmstadt, Alemania (19:00 horas)
- Asmussen, del BCE (ala dura), habla en Stuttgart, Alemania (20:00 horas)
- Conferencia de los presupuestos de 2014 en EEUU (sin hora)Subastas:
- Italia vende 6.000 millones de EUR en bonos BTP a 10 años (11:00 horas)
- Operaciones del BCE en USD a 7 días (11:00 horas)
- Anuncio del repago de LTRO a 3 meses (11:15 horas)
- Alemania vende 4.000 millones de EUR en bonos 2% a 2023 (11:30 horas)
- EEUU vende 29.000 millones de USD en bonos a 7 años (18:00 horas)
Resultados Trimestrales:
- Reino Unido: Barclays, African Barrick Gold, Next, Standard Life
- Europa: Abertis, EDP Renovaveis, Sanofi, Erste Group, Eni, Fiat, Volkswagen, L'Oreal, Outotec, Pohjola Bank, Red Electrica, Schibsted, Storebrand, Tomtom, Vossloh
- Suiza: Clariant
- EEUU: Visa, Comcast, Facebook, Starbucks, Phillips 66, General Motors, Southern, Praxair, American Tower, Automatic Data Processing, Kraft Foods, Exelon, Williams Cos, Hess, Allstate Corp, Williams Partners, Corning, Equity Residential, Sprint, TE Connectivity, MetLife
Apertura Americana
Asia:
El banco central de China inyecta 13.000 millones Yuanes a través de repos inversos a 7 días, aliviando así las preocupaciones de liquidez en los mercados. Es la 1ª inyección de dos semanas.
Europa y Reino Unido:
Dijsselbloem, jefe del Eurogrupo, propone un ajuste del pacto de estabilidad, por el cual un país recibe más tiempo para corregir el exceso de déficit con la condición de que el país se ajuste al tiempo y a las reformas convenidas.
- Concesión de Hipotecas Reino Unido (sep) 66.7K vs estimado 66.0K (previo revisado de 62.2K a 63.4K). Nivel más alto desde febrero 2008
- Préstamos Netos a Particulares (sep) 1.0B vs estimado 1.3B (previo revisado de 1.0B a 1.1B)
Los índices europeos mitigan las pérdidas de la apertura y entran en territorio positivo, al igual que el Bund, con el final de mes a pocos días. El movimiento alcista ha estado liderado por el sector del petróleo y gas, con British Petroleum subiendo cerca de un +6% tras presentar sus resultados trimestrales. Sin embargo, los sectores de servicios de consumo y financiero rinden por debajo de la media del mercado después de que tanto Deutsche Bank como UBS hayan anunciado unos resultados inferiores a las expectativas del mercado.
EEUU:
La comparecencia ante el senado de Yellen, nominada a presidenta de la FED, se fija en el 14 de noviembre.
Apple (AAPL): BPA 4º trimestre 8.26 USD vs estimado 7.93 USD / Ingresos: 37.500 millones USD vs estimado 36.840 millones USD
Forex:
Euro/Dólar y Libra/Dólar cotizan a la baja, con Libra/Dólar por debajo de la media de 21 días debido a un fortalecimiento del Dólar mientras los participantes del mercado se posicionan ante los datos que se publicarán hoy y ante la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mañana. Además, Australiano/Dólar también cotiza a la baja por debajo de la media de 21 días.
Materias Primas:
Crudo WTI cotiza a la baja desde máximos de la sesión americana de ayer. En estos momentos testea el soporte en 98.04, aunque sin perforación efectiva Goldman Sachs recorta la previsión de producción de crudo de la OPEP en 190.000 barriles diarios debido a los sucesos en Libia, y mantienen su previsión de 100 USD a corto plazo para el barril de Brent.
El Oro spot cotiza dentro del rango 1346.00-1343.16 después de los fuertes descensos de esta mañana que marcaron el mínimo de sesión en 1339.76.
Datos Macro de Relevancia:
- Índice de precios de materias primas Canadá (sep) (13:30 horas)
- PPI EEUU (sep) (13:30 horas)
- Ventas Minoristas EEUU (sep) (13:30 horas)
- Índice Redbook EEUU (20 oct) (13:55 horas)
- Índice de precio de vivienda Case-Shiller (ago) (14:00 horas)
- Confianza del consumidor EEUU (oct) (15:00 horas)
- Inventarios de negocios EEUU (ago) (15:00 horas)
- Inventarios de Crudo API (25 oct) (20:30 horas)
Conferencias:
- Nowotny, del BCE (neutral), habla en Viena (18:00 horas)
- Cote, vicegobernador del Banco de Canadá (BoC), habla en Winnipeg (18:40 horas)
- Conferencia Canada 2020 sobre las relaciones entre Canadá y China (22:00 horas)
- Rehn, de la UE, habla en el instituto Berkley en San Francisco (sin hora)
- Barnier, de la UE, habla en la conferencia legal en Paris (sin hora)
Subastas:
- Operaciones de liquidez del BCE (13:00 horas)
- La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'36-Ago'43 (16:00 horas)
- EEUU vende 40.000 millones de USD en letras a 4 semanas (16:30 horas)
- Anuncio del tamaño de la subasta de bonos I/L 0.25% a 2052 el 5 de noviembre en Reino Unido (16:30 horas)
- EEUU vende 35.000 millones de USD en bonos a 5 años (18:00 horas)
Resultados Trimestrales:
- EEUU: Pfizer, Gilead Sciences, Occidental Petroleum, LyondellBasell, Baidu, Allergan, Valero Energy, Aflac, Cummins, Ecolab, Johnson Controls, HCP, Archer-Daniels-Midland, PACCAR, Aetna, Waste Management, Air Products & Chemicals, LinkedIn, Electronics Arts, Ameriprise Financial, Actavis, Goodyear Tire & Rubber
