Apertura Europea
Asia:
- PIB China (3er tri, anualizado) 7.8% vs estimado 7.8% (previo 7.5%)
- Producción Industrial China (sep, anualizado) 10.2% vs estimado 10.2% (previo 10.4%)
La Oficina China de Estadística dice que el crecimiento económico mostró signos de ralentización en septiembre pero que es probable que se mantenga estable.
S&P reafirma el rating AA- negativo de Japón, con perspectiva negativa debido a que aún existen los riesgos bajistas para la economía y añade que podría rebajar el rating si percibe que el gobierno no cumple las reformas. La agencia de rating comenta que el estímulo económico del país, conocido como Abenomics, ha mejorado la perspectiva económica en el plazo cercano.
Bonos japoneses a 10 años cierran 15 ticks al alza en 144.73 con el rendimiento cayendo a mínimos de mayo. Los flujos de capital muestran que los inversores extranjeros son vendedores netos de estos bonos. El Nikkei se deja un -0.17% en 14.561 puntos a pesar de las ganancias en el restos de selectivos asiáticos.
Europa y Reino Unido:
Mario Monti, anterior PM de Italia, dimite como líder del partido del Centro, en protesta por la aprobación de la ley de presupuesto aprobada ayer por el gobierno de Letta.
El ministro francés de finanzas, Moscovici, quiere forzar una relajación en la Tasa Tobin a fin de que los bancos franceses adquieran participaciones en Euronext.
EEUU:
Evans, de la FED (dcho de voto en FOMC) dice que no es el momento de retirar el estímulo y que éste debería continuar hasta que haya mejoras sostenidas en el empleo.
Hilsenrath, periodista del WSJ especializado en la FED, dice que no habrá retirada del estímulo en octubre. No descarta que la reducción comience en diciembre o en enero.
Moody’s dice que una rebaja de rating a EEUU es improbable en los próximos dos años y que el acuerdo sobre el techo de deuda contiene elementos positivos para el crédito. La incertidumbre política vivida hasta el 17 de octubre solo ha impactado el PIB del país.
Bonos americanos T-Notes marcan nuevos máximos del mes y el rendimiento cae a mínimos de 2 meses a pesar de que la amenaza del Abismo Fiscal ha sido trasladada a dentro de unos breves meses. Las expectativas de que no habrá retirada del estímulo este mes es el catalizador de este movimiento, al suponer que continua la compra de bonos. Cierran 22 ticks al alza en 126.30 tras no conseguir superar el handle en 127.00. Cotizan en 126.265, 2+ ticks a la baja previo a apertura europea.
Forex:
Fuerza en el Australiano/Dólar tras los datos de PIB de China, alcanzando en estos momentos 0.9640 y busca zona de máximos de ayer 5 pips por encima.
Dólar/Yen alcanza de nuevo los 98.00 aunque la fuerza es menos pronunciada, entrando en rango desde las primeras horas de la sesión asiática. No ha habido reacción al rating de S&P sobre Japón.
Euro/Dólar y Libra/Dólar al alza en la sesión de ayer tras las caídas en el USD pero cotiza en lateral en la sesión europea, con cierta debilidad de la moneda americana previo a la sesión europea.
Materias Primas:
Crudo WTI cotiza lateral alcista en la sesión asiática, con muy leve acción del precio. En 100.85 USD previo a apertura europea. Oro cotiza lateral bajista y con leve movimiento en la madrugada. En 1316.37 USD, si bien la presión bajista puede ser notable en perforación de mínimo asiático y de 1312.60 USD.
Datos Macro de Relevancia:
- Cuenta corriente Grecia (ago) (sin hora)
- IPC Canadá (sep) (14:30 horas)
- Informe mensual del American Petroleum Institute (sep) (16:00 horas)
- Indicadores Líderes EEUU (sep) (16:00 horas)
Subastas:
- Repago de LTRO del BCE a 3 años (12:00 horas)
- Reino Unido vende letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas)
- La FED compra 1.250-1.750 millones de bonos con rango de vencimiento Feb'36-Ago'43 (17:00 horas)
Conferencias:
- Kuroda, gobernador del Banco de Japón (BoJ), habla en Tokio (08:35 horas)
- Los ministros de comercio de la UE se reúnen en Luxemburgo (10:00 horas)
- Nowotny, del BCE (neutral), habla en Viena (10:00 horas)
- Evans, de la FED (ala blanda y con voto), habla de economía en Chicago (20:00 horas)
- Dudley, vicepresidente de la FED (ala blanda), habla en Washington (21:40 horas)
- Stein, de la FED (neutral), (22:30 horas)
Resultados Trimestrales
- Europa: Svenska Cellulosa, Yara International
- EEUU: General Electric, Schlumberger, Honeywell, Morgan Stanley, Baker Hughes
Apertura Americana
Asia:
El Banco Central de China, PBoC, tiene problemas para acelerar el crecimiento del crédito tras la decisión de la FED de mantener el estímulo económico. Supervisarán de cerca los cambios en el mercado hipotecario.
Europa y Reino Unido:
- Ventas Minoristas Reino Unido (sep) 0.6% vs estimado 0.4% (previo revisado de -0.9% a -0.8%); Anualizado 2.2% vs estimado 2.0% (previo 2.1%)
- Ventas Minoristas ex-auto Reino Unido (sep) 0.7% vs estimado 0.3% (previo revisado de -1.0% a -0.8%); Anualizado 2.8% vs estimado 2.2% (previo 2.3%)
Moody’s dice que el sistema bancario italiano permanece en perspectiva negativa.
El CEBR estima que el Desempleo en Reino Unido permanecerá cerca del 7% a fin de 2014, lo que eleva las perspectivas de una elevación de tipos antes de las elecciones de 2015.
Índices Europeos cotizan en negativo aunque recuperando los movimientos bajistas de inicios de sesión. El hecho de que los políticos estadounidenses solo hayan acordado una elevación temporal del techo de deuda no ha sido bien acogido por las bolsas, ya que el Abismo Fiscal sigue presente. Fuertes alzas en el índice suizo con Nestlé y Roche como principales valedores tras haber publicado buenos resultados trimestrales.
EEUU:
La agencia de rating china Dagong rebaja el rating soberano de EEUU de A a A-, y se comenta en el mercado que Fitch podría hacer lo mismo.
S&P recorta el crecimiento anualizado de EEUU del 3% al 2% y dice que el cierre del gobierno a restado al menos un 0.6% al crecimiento del PIB en el 4º trimestre.
El Erian, de PIMCO, dice que la FED no tendrá más remedio que mantener el estímulo económico más tiempo.
Fitch sitúa el rating crediticio de Fannie Mae y Freddie Mac en observación negativa.
Forex:
US Dollar Index cede un -0.80% y esto permite al Euro/Dólar recuperar 1.3600.
Dólar/Yen permanece por debajo de 98.00 tras perder los 99.00 en la sesión asiática.
Libra/Dólar se apoya en 1.6057 para tratar de arrancar nuevos máximos por encima de 1.6100 aunque falta por el momento fuerza en el mercado.
Materias Primas:
Crudo WTI sobre soporte en 101.60 USD y en rango tras caídas provocadas por los Inventarios ayer.
El Oro retoma la senda alcista nuevamente tras hacer suelo entre 1303.93 y 1305.39 USD. Cotiza en 1314.13 y pierde fuelle en su ataque a máximos del día en 1321 USD. Se beneficia de las caídas en el USD.
Datos Macro de Relevancia:
- Inversión extranjera en activos canadienses (ago) (14:30 horas)
- Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (11 oct) (14:30 horas)
- Peticiones de desempleo continuadas (4 oct) (14:30 horas)
- Índice manufacturero de la FED de Philadelphia (oct) (16:00 horas)
Subastas:
La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Nov'20-Ago'23 (17:00 horas)
Conferencias:
- Evans, de la FED (ala blanda y con voto), habla de economía en Wisconsin (18:45 horas)
- George, de la FED (ala dura y con voto), habla de economía en Oklahoma (18:45 horas)
- Kocherlakota (ala blanda y sin voto), habla de política monetaria en Montana (20:45 horas)
- Merkel y Van Rompuy, de la UE, se reúnen en Berlin
Resultados Trimestrales
- EEUU: Google, Las Vegas Sands, Capital One Financial (cierre de mercado)
