Análisis Técnico Diario IBEX
Estrategia:
Situación sin grandes cambios respecto de la jornada previa con ligeros retrocesos que pueden indicar continuación de tendencia bajista. En estos momentos el precio de nuestro selectivo se encuentra muy por debajo del soporte perforado con una amplitud de movimiento de unos 250 puntos.
Nuestra visión para nuestro selectivo es moderada bajista con niveles clave de retroceso en 7.290 puntos y una amplitud maxima de caída en 6.726 puntos.
Escenario Alternativo:
No sobrepasar 7.500 puntos a la baja puede hacer que la ruptura del soporte sea una trampa bajista y sea ahí donde el precio pueda retroceder ya habiendo cogido oxígeno para haber finalizado el retroceso.
En el supuesto de retroceder y volver a entrar en el plano anterior alcista por encima de 7.860 puntos , el precio podría coger velocidad para atacar máximos previos relevantes.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia:
El precio del metal dorado continua en pleno proceso de ventas abriendo nuevas zonas bajistas en plena continuación de la fuerte tendencia en la que está inmerso el activo. El precio del metal dorado ha pasado por debajo ya de soportes intradía alcanzando los niveles clave estudiados esta semana en 1.278 USD, pudiendo alcanzar por amplitud maxima del precio cotas cercanas a 1.103 USD.
La ausencia de retrocesos y la fuerza del movimiento nos hacen pensar en anulación de tendencia principal alcista del metal dorado así como consecución de objetivos bajistas en el corto plazo.
Escenario Alternativo:
Aún siendo la tendencia principal muy clara, respetar nivel clave de mínimos en 1.250 USD puede permitir que el precio retroceda e intente atacar a máximos previos, en 1.479 USD. A priori no se esperan grandes movimientos al alza, debido a una ausencia de estructura del precio para abrir nuevas zonas al alza por encima de niveles de máximos previos.
Análisis Técnico Crudo
Estrategia:
El futuro del barril West Texas vive en estos momentos ligeros retrocesos para la formación de la segunda onda bajista para la formación de resistencias que le permitan crear las resistencias necesarias para la apertura de zonas alcistas y la consecución de cotas cercanas a los 100 USD.
Nivel clave de potenciales retrocesos situado en 97,68 USD
Escenario Alternativo:
Encontramos nivel clave en 97,10 USD que, de no ser sobrepasado haría que el precio se girara con fuerza dado que, habría encontrado órdenes bajistas que forzarían al precio a volver al rango lateral en el que se ha visto inmerso durante meses.
Niveles inferiores a dicha área comentada ,abrirían zonas hasta 89.40 USD. Objetivo completo bajista situado en 86.79 USD.
Apertura Europea
Asia:
El Banco de China tratará de mejorar el ratio de deuda y liquidez del mercado en julio, según el Shanghai Securities News.
Corporate Bank of China estima que el crecimiento del país podría rebotar al 7.8%-8.0% en 3er trimestre.
Bonos japoneses a 10 años han cotizado planos en su sesión, -4 ticks en 142.20, con el Nikkei observando volatilidad y recuperándose al final de la sesión de las pérdidas en la madrugada. No obstante nuevamente ha caído con fuerza para cerrar un -1.04% a la baja. El Shanghai Composite cae un -0.4% en la sesión a la zaga de otros índices de la región.
Europa y Reino Unido:
Italia podría perder miles de millones EUR en contratos de derivados que el país mismo estructuró en el cénit de la crisis de la Eurozona, según un informe confidencial del Tesoro que arroja más luz sobre las tácticas financieras que permitieron al país, repleto de deuda, entrar en el euro en 1999.
El Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea preparan un plan para generar entre 55.000 y 100.000 millones EUR en nuevos préstamos a empresas a fin de relanzar el crecimiento en el sur de Europa, según informes de la propia institución.
Miles, del Banco de Inglaterra, dice que no hay prisa por devolver a la normalidad la política de estímulo actual y que ajustaran la venta de bonos británicos (Gilts) dependiendo de cómo funcione la economía.
Añade que la venta de activos sería muy gradual en su caso.
EEUU:
Los comentarios extrañamente blandos de los, por lo general, mas “agresivos” Fisher y Kocherlakota han continuado impactando ayer los bonos americanos a pesar de los datos sobre China, quien trata de impulsar la liquidez en sus mercados. El sentimiento positivo llevó el rendimiento de los T-notes de nuevo por debajo del 2.50%, precio del bono al alza, lo que provocó una cierta toma de beneficios. Los mejores datos en EEUU de ayer (Bienes Duraderos, Venta de Viviendas y Sentimiento del Consumidor) devolvieron de nuevo las caídas a los bonos que, esta vez sí, testaron incluso el rendimiento en el 2.60%. A ello se suma una subasta de bonos a 2 años en la cual se pagó el mayor rendimiento desde mayo 2011, mientras que la demanda estuvo por debajo de la media. Los bonos americanos planos en estos momentos, en 125.22.
Forex:
Debilidad del Yen en la madrugada con el Dólar/Yen superando el nivel de 98.00 brevemente.
Australiano/Dólar revierte sus ganancias de inicios de sesión asiática para cotizar plano, sumado al comentario de Westpac indicando que su “fair value” ha caído a 0.91/0.92 y que está cotizando en su zona de equilibrio por vez primera desde fin de 2011.
Materias Primas:
Caídas en el crudo WTI en la madrugada, -0.74 USD en 94.58 USD, tras una caída mucho menor de lo esperado en los Inventarios API de ayer a las 22:30 horas. Los metales preciosos acumulan fortísimas caídas con el Oro cayendo más de 30 USD en la sesión y la Plata por debajo de los 19 USD por onza.
Inventarios Crudo API (21 junio) -28K (previo -4286K)
Apertura Americana
Asia:
Las condiciones de liquidez ajustada continúan en China, donde el Banco Central Chino (PBoC) se abstiene de las operaciones en mercado abierto, que a su vez establece el interés repo a 7 días en 10.15%. Este mañana el PBoC ha dicho que la liquidez es amplia y que las fluctuaciones del mercado monetario son temporales.
El índice de referencia chino, Shanghai Composite ha cotizado a la baja por debajo del 5% durante la noche, aunque ha recuperado más tarde y ha cerrado prácticamente plano en 1.960 puntos
Europa y Reino Unido:
Coeure, del BCE, dice que la salida del estímulo monetario por parte del BCE está lejana y que la política monetaria se mantendrá acomodaticia.
Bean, del Banco Central de Inglaterra (BoE), dice que no hay obstáculos técnicos que impidan establecer tipos de interés negativos. Añade que un recorte de los tipos, incluido por debajo de cero, todavía es una opción que estudiará el comité de política monetaria.
Los índices en Europa cotizan al alza durante la mañana, con los diferenciales de crédito estrechandose y el sector financiero rindiendo por encima de la media de mercado. Los inversores se centran en los comentarios moderados hechos por miembros de la FED en el día de ayer, que han buscado minimizar el impacto de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el miércolespasado.
EEUU:
Kocherlakota y Fisher, de la FED, pidieron cautela ante la interpretación excesiva en los mercados de la última decisión del comité de política monetaria.
Forex:
Las palabras de Fisher y Kocherlakota han pesado sobre el USD lo cual ha sido alcista para Euro/Dólar y Libra/Dólar que se han elevado a 1.3150 y 0.9296, respectivamente. No obstante, la acción del precio se encuentra en rangos y precisa de un catalizador como lo puedan ser los datos macro americanos que han provocado fuertes movimientos bajistas en Euro/Dólar, por debajo de 1.31 y en Libra/Dólar, cayendo a 1.5430. Dólar/Yen supera sus resistencias del día y marca 97.70.
Materias Primas:
El crudo WTI cotiza al alza +0.59 USD hasta 95.77 USD. Mientras, el Oro sube +4.16 USD hasta 1286.54 USD.
Goldman Sachs dice que los descensos en el Brent serán de corta duración, que tiene riesgos de regresión a corto plazo y que los inventarios de petróleo serán ajustados en la segunda mitad de 2013. Además dice que el mercado del Cobre es susceptible de una tendencia alcista a corto plazo y que puede tener un potencial estímulo monetario del Banco Central de China (PBoC) como catalizador
Datos Macro:
- Índice Redbook (16 jun) (14:55 horas)
- Índice de precios de viviendas en EEUU (15:00 horas)
- Confianza del consumidor en EEUU (16:00 horas)
- Venta de viviendas nuevas en EEUU (16:00 horas)
- Porcentaje de viviendas nuevas en EEUU (16:00 horas)
- Índice manufacturero de la FED de Richmond (jun) (16:00 horas)
Conferencias:
- Liikanen, del BCE (neutral), habla en un evento del CDU en Berlin (16:30 horas)
- Van Rompuy, de la UE, se reúne con el presidente electo de Paraguay (16:40 horas)
- Almunia, de la UE, habla en Viena (17:30 horas)
- Schaeuble, ministro de finanzas alemán, habla en la Asociación Transatlántica (18:30 horas)
- Angela Merkel, da un discurso en el comité económico de su partido (CDU) (20:00 horas)
Subastas:
- La FED compra 1.250-1.750 millones USD en bonos en rango de vencimiento Feb’36-May’43 (17:00 horas)
- Tesoro EEUU subasta 35.000 millones USD en bonos a 2 años (17:30 horas)
