| ÍNDICES | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| IBEX 35 INDEX | 11.019,80 | 2,55 | 5,91 | -7,4 | 29,8 | |||
| CAC 40 INDEX | 3.910,42 | 2,14 | 3,99 | -0,4 | 23,5 | |||
| DAX INDEX | 5.877,36 | 1,42 | 3,14 | -1,1 | 23,9 | |||
| FTSE 100 INDEX | 5.599,76 | 1,31 | 3,87 | 3,7 | 22,1 | |||
| ESTX 50 € Pr | 2.877,44 | 2,18 | 4,18 | -2,6 | 21,2 | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 10.566,20 | 1,17 | 2,33 | 1,3 | 18,8 | |||
| S&P 500 INDEX | 1.138,70 | 1,40 | 3,10 | 2,1 | 23,5 | |||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.326,35 | 1,48 | 3,94 | 2,5 | 43,9 | |||
| BRAZIL BOVESPA INDEX | 68.846,50 | 1,52 | 3,52 | 0,4 | 82,7 | |||
| MEXICO BOLSA INDEX | 32.436,53 | 0,73 | 2,54 | 1,0 | 43,5 | |||
| HANG SENG INDEX | 21.196,87 | 1,97 | 0,66 | -3,1 | 51,7 | |||
| NIKKEI 225 | 10.585,92 | 2,09 | 4,07 | 0,4 | 20,3 | |||
| COMENTARIO BOLSAS | ||||||||
| La sesión del pasado viernes cerró la semana más alcista de los últimos 3 meses, apoyándose en el dato de paro norteamericano que arrojó cifras ligeramente mejores de lo estimado por los analistas. La tasa de paro se mantuvo en el 9,7% mostrando que a pesar de crecer al 5,7% la economía norteamericana no logra crea empleo. La parte positiva es que ha dejado de destruirlo. En el fin de semana hemos escuchado nuevas declaraciones de paises miembros de la Ue apoyando a Grecia, destacando Sarkozy que argumenta que la UE está preparada para el rescate si fuese necesario. La sesión asiática se cerró con fuertes alzas, ya que el aumento de la confianza del consumidor en EEUU favorecerá las exportaciones tanto de China como de Japón. Esta semana, nos centraremos en la publicación de la balanza comercial en EEUU y en la producción industrial de Alemania, dato este último que ha venido mostrando los últimos meses un debilitamiento en la recuperacion del pais teutón. Estaremos especialmente atentos a las ventas minoristas norteamericanas de febrero (viernes) y a multitud de estadísticas para febrero en China: balanza comercial (miércoles), IPC (jueves), producción industrial (jueves), M2 (sin fecha fijada) y préstamos bancarios (sin fecha fijada). | ||||||||
| BONOS | ||||||||
| Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| US TREASURY N/B | 3,702 | 2,78 | 9,5 | 73,5 | ||||
| German Government Bonds 10 Yr | 3,161 | 1,06 | 1,7 | -6,7 | 11,4 | |||
| SPANISH GOVERNMENT GENERIC BON | 3,865 | -0,23 | 1,2 | -2,8 | 3,0 | |||
| Euribor 12 Month | 1,216 | -0,16 | 0,1 | -2,6 | -59,3 | |||
| Japan Govt Bond Year to maturi | 1,330 | -1,50 | 1,1 | 2,7 | 7,3 | |||
| DIVISAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| EUR-USD X-RATE | 1,3626 | 0,33 | -0,8 | 4,8 | -2,0 | |||
| GBP-EUR X-RATE | 1,1111 | 0,37 | -0,3 | 1,7 | -6,5 | |||
| USD-JPY X-RATE | 90,28 | 1,42 | -1,3 | 3,0 | -1,2 | |||
| COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS | ||||||||
| En las últimas semanas, el mercado de Deuda está poniendo a prueba su capacidad para absorver papel. Si el pasado jueves y viernes las colocaciones de deuda griega fueron bien asimiladas por los inversores, el proximo martes, miércoles y jueves observaremos el apetito comprador para la deuda americana , que emitirá ni más ni menos, 200.000 millones de dolares en bonos a 3, 10 y 30 años para financiar su actual déficit por cuenta corriente. El Euro, una vez más, rebotó a niveles de 1,35$/€ para recuperar terreno cerrando en 1,3626$/€. | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| Bloomberg West Texas Intermedi | 81,5 | 1,61 | 2,3 | 2,7 | 65,4 | |||
| Bloomberg European Dated Brent | 79,79 | 0,49 | 4,5 | 3,4 | 74,4 | |||
| GOLD SPOT $/OZ | 1135,65 | 0,09 | 1,5 | 3,5 | 23,1 | |||
| Futuro Trigo prox. vencimiento | 485,25 | 0,62 | -1,5 | -10,4 | -14,5 | |||
| Futuro Aceite Soja prox vencimiento | 39,66 | -0,15 | 0,4 | -1,7 | 14,6 | |||
| COMENTARIO MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| El crudo en su referencia norteamericana vivió una sesión alcista, siquiendo la tendencia de la renta variable. El oro apenas registra modificaciones cerrando al 1135,65$/Onza. | ||||||||
| INDICADORES MACRO ECONÓMICOS | ||||||||
| Fecha / Hora | Datos USA | Esperado | Anterior | |||||
| 03/11/2010 14:30 | Balanza comercial | -$41.0B | -$40.2B | |||||
| 03/11/2010 14:30 | Peticiones iniciales de desempleo | 460K | 469K | |||||
| 03/12/2010 14:30 | Ventas al por menor | -0.2% | 0.5% | |||||
| 03/12/2010 15:55 | Confianza Univ. Michigan | 73.8 | 73.6 | |||||
| 03/15/2010 14:15 | Producción industrial | 0.1% | 0.9% | |||||
| Fecha / Hora | Datos Europa | Esperado | Anterior | |||||
| 03/08/2010 12:00 | GE | Producción industrial(sa)(MoM) | 1.0% | -2.6% | ||||
| NOTICIAS RELEVANTES | ||||||||
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*RESULTADOS PARA HOY: Hoy desvelará sus resultados en EE.UU. H&R Block. *AIG: Tras el acuerdo de venta para la venta de su división asiática con la británica Prudential, las compañías han acordado una serie de cláusulas. Entre ellas, se ha estipulado que Prudential deberá pagar a AIG desde el próximo 1 de septiembre de 2010, 104 ME/mes si la operación no se ha cerrado. AIG espera cerrar la operación a finales de 2010. El montante de la operación ha sido finalmente de 35.5 bn$ (25 bn$ en efectivo, 5.5 bn$ en acciones ordinarias y 3 bn$ acciones convertibles y 2 bn$ en acciones preferentes de American International Group (AIA). *MICROSOFT: Tras los problemas de Google con el Gobierno chino, la compañía declaró el pasado viernes que no realizará ningún cambio en su estrategia en China. Microsoft anunció que planea invertir cerca de 500 M$ en I+D+i en China en este ejercicio. *ING: El Director de la división de seguros en Europa Central ha declarado que ING espera vender la totalidad de sus actividades de seguros hacia finales del 2011 mediante una OPV. Os recordamos que la separación de las actividades bancarias de las de seguros fue una de las condiciones impuestas por la Comisión Europea. *PRISA: Finalmente el grupo norteamericano Liberty Acquisition Holding aportará 660 ME para hacer frente a la abultada deuda del grupo de media (4.850 ME) y a cambio recibirá hasta un 57,1% de las acciones del grupo. La familia Polanco pasará a controlar un 30% del capital (vs 70%). Liberty tendrá derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital de Prisa. Además Prisa habría pedido a sus accionistas otros 150 ME en una segunda ampliación de capital. Como sabéis, los bancos acreedores exigen dicha recapitalización para aplazar la línea de crédito de 2.000 ME y renegociar la deuda. A pesar de la participación que tomará, Liberty es visto como un socio financiero y ha firmado un pacto por el cual mantendrá al actual equipo gestor. *SANTANDER / BBVA: Se vuelve a insistir en la prensa que los dos grandes bancos españoles, así como Intesa Sanpaolo, están entre las entidades interesadas en adquirir la participación del 20,85% de General Electric en el banco turco Turkiye Garanti Bankasi. *IBERDROLA: La compañía está entre las finalistas de cara a la construcción de plantas de carbón “limpio”. Esta semana conoceremos el plan de adjudicaciones con ayudas públicas de 44 ME en la primera fase y que podrían alcanzar los 500 ME. *MAPFRE: Compra el 50% de la división de seguros y pensiones de Caixa Catalunya por 450 ME. Los pagos se fraccionan hasta 2015. Por su parte, Caixa Catalunya ofrece su red de oficinas para comercializar los productos. El presidente de Mapfre, José Manuel Martínez, dijo el sábado que la aseguradora espera batir un nuevo récord este año y alcanzar unos ingresos superiores a los 20.000 ME. *FERROVIAL: Firma el contrato de construcción de la nueva terminal 2 del aeropuerto de Heathrow. A través de su filial británica BAA, la cartera de obra del grupo engorda en 900 ME. |
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