Este es el mes once desde que empezamos con la cartera por fundamentales, por lo que ya solo nos queda un mes para completar el experimento. Vamos a estudiar la evolución:
Empezamos repasando su composición:
.JPG)
Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 5.421,76€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con la siguiente página:
.JPG)
Podemos observar que una vez añadido los dividendos (3.010,98€) y las operaciones cerradas (2400€) el resultado en estos once meses es prácticamente de tablas con un beneficio de 26,08€ lo que supone una plusvalía del 0,04%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10300 lo que supone una perdida del -13,94%, por lo que la diferencia de evolución es del 13,98%, lo que significa que en el ultimo mes le hemos sacado mas de un 1,5% al ibex. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 11 meses vamos a restar a nuestra evolución la parte proporcional. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 9,85% (el 13,98% - el 4,13%), por lo que en el ultimo mes habríamos ganado el 1,39% contra el ibex con dividendos.
Por ultimo vamos a dar un vistazo a la evolución de la cartera frente al ibex para poder comparar aunque sea gráficamente su volatilidad.
.JPG)
Un saludo.
