Pescanova ha anunciado hoy una emisión de bonos convertibles y/o canjeables en acciones de la sociedad por un importe de 110 millones de euros y destinada a inversores extranjeros.
No se ha dado a conocer todavía el folleto de la emisión pero si lo más importante:
- El importe es de 110 millones de euros, con un valor nominal de 50.000 euros.
- Los bonos devengarán un interés anual del 6,75 % anual pagadero semestralmente.
- El precio de conversión es 28,02 euros/acción.
- La duración será de 5 años aunque Pescanova podrá amortizarlos anticipadamente a partir del tercer año en determinadas condiciones que quedarán claras cuando presente el folleto de la emisión.
El objeto de la emisión es amortizar 100 millones de euros de deuda que tienen como fecha de vencimiento este año 2.010 y retrasarlos a un vencimiento al año 2.015.
La emisión va a representar una ampliación de capital de hasta un 21 % del actual, por lo que todos los ratios por acción se van a reducir y por lo tanto esto debería reflejarse a la baja en la cotización de las acciones.
Cuando la empresa presente el folleto de la emisión podremos hacernos una mejor composición de lugar de lo que puede representar en la cotización. Mientras tanto sean prudentes.
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Saludos.
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