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Análisis de empresas desde un punto de vista Value

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Publicado por Iv 1980 el
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Comentarios
1 Pedro luis
30 de julio de 2012 (17:54)

Hola,me alegro de leerte.
No se,me suele parecer un abuso lo de pedir,bastante haceis con ofrecer vuestro curro.
Una facilita,Ence.
Gracias.
Pedro luis

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2 Iv 1980
Iv 1980  en respuesta a  Pedro luis
30 de julio de 2012 (22:04)

Buenas noches.

En ence la he tenido varias veces en cartera, me encanta, pero ahora mismo la he perdido el rastro, Veo 2 incertidumbres relevantes:
-La posible tasa derivada de la reforma energética, como sabes el problema de ence es que es una empresa muy cíclica, y depende en demasia de la situación económica, su plan de generación de ingresos recurrentes es fantástico mediante la biomasa, pero no sabemos que tasa se va a sacar el gobierno de la chistera.

-la Planta de pontevedra, no se sabe aún si van a renovar la licencia que finaliza en 2018, ántes daba por hecho que se haría, que la Xunta no perdería la cantidad de empleo indirecto y directo que genera. Esa planta sería inviable montarla en otra zona, y la solución sería ampliar la capacidad de producción de Navia, pero no llegaría en ningún caso a cubrir la producción, y esto sería un desastre.

Veo incertidumbre, sin embargo tiene aspectos positivos como sabes el dolar fuerte le viene bien a ence, en breve pueden anunciar la venta de activos de Uruguay con una entrada a caja de 80 millones, a finales de año empieza a funcionar la planta de Huelva, .... Tiene muchos catalizadores a corto plazo.

Es una magnifica empresa, pero no estoy al tanto de las últimas noticias. Siento no poderte ayudar más.

Saludos.

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3 Pedro luis
Pedro luis  en respuesta a  Iv 1980
30 de julio de 2012 (23:15)

Hola.
Soy más optimista que tú,sigo acumulando,a estos precios incluso con muy mala suerte,el riesgo es escaso en mi opinión.Tambien creo que si le salen las cosas puede darnos una grata sorpresa.
Gracias y suerte.

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4 Rosel
24 de septiembre de 2012 (11:45)

yo me equivoque no entrar en tecincas a 23 cuando lo detecto javi en sus analisis de los viernes ( tablas valoraciones) esta muy bien gestionada ,
pero tienes unos marhenes inferiores a duro felguera ,
que te gusta mas duro o tecnicas

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5 Iv 1980
Iv 1980  en respuesta a  Rosel
24 de septiembre de 2012 (19:23)

Buenas tardes, Rosel.

Siento mucho no poder contestarte, pero a Duro no le tengo analizado. Me lo apunto.
Gracias por tu interés.

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6 Eduardoyes
30 de octubre de 2012 (10:12)

Felicidades IVAN por el post, para los que si tenemos posiciones en mi caso MDF, es muy reconfortante leerlo, y se agradece tanta informacion y de tanta calidad, la posicion ya esta tomada a precios algo mayores, pero aun asi, como dices por el dividendo es de esas compañias que no duele tener en cartera, un 9 % a precios actuales por dividendo, es como tener un seguro.

Al terminar de leerlo, me ha llamado la atencion que dices no tener posiciones tomadas, me pregunto entonces en que valores tienes posiciones, pues deduzco que sera porque habran llegado al precio chollo, que tu esperas para entar, ¿ en cuales tienes tomadas posicion, esa es mi pregunta ?

Te dejo un link http://www.ferrerinvest.com/inversion-en-valor.html donde hacen tambien un analisis minuciosos de Duro Felguera. ARTURO BALLESTER.

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7 Eduardoyes
07 de noviembre de 2012 (13:26)

Impresionante la reaccion de MDF ha pasado de 4,60 que lei tu post a 5,10 en pocos dias, parece que mas gente piensa y valora las fortalezas de MDF que señalas en el post. La cotizacion esta avalando todo lo que afirmabas en el post sobre MDF.

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Iv 1980

Iv 1980

Iván Molina Manquillo. LICENCIADO EN ADE, POSTGRADO DIRECCIÓN FINANCIERA-ASESORIA FISCAL.




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