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Participaciones del usuario Valin

23/09/20 19:36
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a MAPFRE (MAP)?
Yo me acabo de comprar un paquete a 1,29 euros. Creo que con la situación actual de mercado puede caer más, pero con Per 7,5 y 11% de dividendo ya es interesante aunque deteriore su situacion sigue siendo razonable. Espero no equivocarme mucho. Un saludo y suerte.
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22/06/20 13:28
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Tanto como eso, remuneracion perpetua via incremento de nominal y valor cero de las aportaciones es ser muy pesimista. Pero es una posibilidad real. Sin ser tan negativo, la situación de la empresa continua crítica, así que prudencia y suerte con vuestras inversiones.
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22/06/20 11:52
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
A mí los resultados y lo que leo en el informe no me gusta nada. Os expongo:-Las ventas y beneficio de la actividad siguen muy débiles, el incremento de beneficio viene derivado de la operación de financiación y del valor asignado a esa deuda. Ojo la deuda no baja en 256 millones de euros como se dice, es la valoración que le asignan a esa deuda que es menor, pero su volumen es mismo solo que los 1.503 millones de euros se les estima un valor razonable de 1.247 millones de euros.- Ojo que la deuda financiera en total es mas alta, son 1.503 millones de euros+ lineas de circulante + 25 millones de euros de una garantia + las aportaciones financieras..... vamos un montón tremendo de deudas para pagar con un negocio con muy pocos beneficios.-Respecto a la deuda, en concreto al dato de pago de intereses, hay un hecho que me llama  mucho la atención y es que en 2019 se han pagado en intereses de la deuda 25,1 millones de euros (pagina 70 del informe) cuando el año anterior fue de 21,5 millones de euros. ¿Como se entiende que con menos volumen de deuda y menor tipo de interes de dicha deuda se pague mayor cantidad de intereses?-El pago del cupón, en la emision que lo permite, en papelitos, incremento del nominal, para mi es casi una certeza, no creo que la banca negocie esa clausula para luego no ejercerla.Por estas cuestiones mucho cuidado porque a la jaula de oro cada vez le veo más pinchos y a lo mejor la estancia no es tan confortable.
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02/06/20 13:06
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Sin duda la financiacion para Eroski  en su dificil situacion, euribor +2,5% y euribor + 3%, 2,22% y 2,72% según la emision, es un regalo para la compañía, por lo tanto yo creo que es imposible que amortizen ninguna de las emosiones para emitir más barato. Porque como bien exponeis el mercado le pediría facimente el cuadruple, en torno al 10%.Por tanto yo veo imposible la amortizacion a 2021, lo digo sobretodo por si hay gente que piensa en esa posibilidad.De esta manera yo tengo claro que esto es una "jaula de oro", de oro por el cupón que paga, si no hay ningun problema, pero jaula ya que es para muchos muchos años y la liquidez puff....Suerte y paciencia.
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02/05/20 10:02
Ha comentado en el artículo Aprendamos sobre el virus para entender el futuro de la reapertura de negocios
Mi pregunta era más "terráquea". Jeje. Me refiero a la efectividad del ozono en la desinfección de locales. Se comercializan aparatos que transforman el oxígeno del aire O2, en ozono O3, y utilizan este ozono para desinfectar las estancias, oficinas, autobuses etc... luego se deja unos minutos que ventile y listo. Si buscáis en Google desinfección con ozono os saldrán multitud de referencias de empresas y organismos  ( Ayuntamientos, bomberos, etc...) que las han incorporado para la desinfección del Covid-19.Mi duda es si son realmente efectivos y si es una buena opción de cara a desinfectar oficinas abiertas al publico, la dejas funcionando 15 minutos al cerrar por la tarde y cuando vuelves a la mañana siguiente está todo desinfectado y el ozono ha desaparecido. Es importante ventilar luego porque el ozono en humanos crea irritación en ojos y garganta.Un saludo y gracias.
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21/04/20 13:41
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-21/mercadona-reduce-beneficio-millones-gastos-covid_2557920/Os adjunto noticia de Mercadona, que aunque aumenta ventas, los gastos extraordinarios por el coronavirus, reducen al mínimo sus beneficios.Deduzco situación similar en las distintas cadenas de distribución.Cuidaros.
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16/04/20 12:48
Ha comentado en el artículo La macro-deuda soberana vista desde la micro. El CET-1 como instrumento de control de la economía
Muchas gracias por la respuesta.¿Alguna idea de empresa buena y barata?. Porque en mercado nacional yo veo varias buenas pero no tan baratas. En concreto en el sector electrico-energético me gustan REE, Enagás e Iberdrola. Pero creo que van a sufrir una merma importante en su negocio, tienen bastante deuda y su PER no es un regalo, además siempre existe un riesgo regulatorio que en la situación actual no es raro que se obligue a garantizar suministros aunque haya impago o renegociar  condiciones de retribución de la red. Tambien me gustaría pedirle su opinión sobre Corporación Financiera Alba. Holding  de la familia March y que cuenta con varias empresas que tiene analizadas( Naturgy, Cie, Viscofan, Acerinox, BME, Indra etc...) ya que me parece una cartera diversificada en buenas compañías y con un descuento atractivo.Un saludo.
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15/04/20 16:26
Ha comentado en el artículo ¡Hora de ser avariciosos!
Buenas tardes y lo primero agradecer tus valiosas aportaciones.Abusando un poco más quería preguntarte si en renta fija tienes alguna sugerencia que veas interesante en los momentos actuales.
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