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Participaciones del usuario Siames - Buscando valor

09/08/19 01:30
Ha respondido al tema ¿Invertimos en Burford Capital (BUR)?
Recuerdo pensar lo mismo cuando vi las cuentas de pescanova en tiempos cuando parames y los de azvalor las tenian en bestinver y todavia se suponia eran unos genios. Sino hay cashflow duda siempre del beneficio apuntado en libros
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09/08/19 01:29
Ha respondido al tema ¿Invertimos en Burford Capital (BUR)?
Hace 2 semanas tampoco era la mejor del mundo. Coge desde la primera pagina y ve la de gente que levantaba las cejas ante las cifras de la empresa. Una empresa que dice tener rentabilidadesdel 80% pero no genera caja. Eso olia mal from the very begining
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17/05/19 11:47
Ha respondido al tema ¿Invertimos en Burford Capital (BUR)?
Lo más importante ¿Resulta impensable que en un cumulo de casos adversos produjeran perdidas o una tasa negativa durante un tiempo? Dado que se produce una reinversión de todo lo producido e incluso hay cierto apalancamiento, llevaría la empresa a una situación dificil. Por eso digo que me recuerda mucho al negocio de un banco, solo ellos saben en realidad la calidad del balance, en este caso la calidad de los casos que llevan entremanos. Puede ser un negocio fabuloso, y la verdad es que estoy tentado de comprar pero también me da la impresión de que tiene más riesgo de lo que parece. De ahí que tampoco me parezca una locura aplicarle uno multiplos exiogentes como tiene ahora.
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17/05/19 09:59
Ha respondido al tema ¿Invertimos en Burford Capital (BUR)?
Si confiamos en que van a mantener esta tasa de recuperación del 85% la compañia esta claramente infravalorada. La pega que le veo es que estan en constante reinversion y cuando se encuentren con un cumulo de casos que vaya en contra la cosa se puede poner fea. Es una inversion interesante pero tiene mas riesgo de lo que parece.
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16/05/19 18:06
Ha respondido al tema ¿Invertimos en Burford Capital (BUR)?
mmm, me lo resuelve a medias. Entonces lo que vale cada uno de sus casos es un apunte contable que vale lo que digan ellos. Es un poco como un banco , una caja negra dificl de saber lo que vale en realidad. De todas formas es una empresa interesante me leere el informe. 
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