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Participaciones del usuario Pablillo - Contenidos recomendados

07/09/19 21:19
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
No se yo. El coche eléctrico creo que me moriré y no lo veré vendido en masa como los actuales gasolina y gasoleos. Y mientras haya gasolina y gasoleo las petroleras estarán ahí:1 - Los coches híbridos gastan lo mismo que los normales, ni más ni menos. El depósito de mi Yaris Hibrido es de 36 litros y hace 600km a duras penas. Consumo: más de 6 litros a los 100km. Tanto para las petroleras a las cuales no les afecta en absoluto que el parque automovilístico se pase a hibridos.2 - Los coches eléctricos son una quimera con el urbanismo actual. Esto es una ciudad estandar actual en España. Una plantación de pisos de los años 50,60 y 70 sin garajes.Ciudad estandar española¿Como piensa el usuario medio cargar su coche eléctrico por las noches? ¿tirando una alargadera desde el balcón? Segundo minipunto para las petroleras. Aparte de esto son más caros. Dicen algunos que el coche eléctrico es para ricos y yo estoy de acuerdo con ellos. Por precio y por la necesidad de una plaza de garaje que no siempre está disponible. Para el que tenga un chalette o un piso con garaje cojonudo, pero para la gran mayoría mal asunto.Y claro, el tema es que cambiar todo esto no es cosa facil. Y si no que se lo pregunten a la ONU con su IPCC que lleva activo 40 años dando la barrila con el cambio climático y esto es lo que ha conseguido:concentraciones-co2-cerca-de-410-ppm-121-4.jpg 41.39 KBNada.Tengo dos cosas claras: una es que REPSOL sin hacer absolutamente nada tiene un futuro de 3 o 4 décadas dorado por delante. Imaginad si le da por hacer algo como meterse en generación eléctrica. La otra es que la quiero en mi cartera pero no a estos precios. No son malos pero joder, a ver si de una vez llega el miedo a los mercados y la puedo coger por debajo de 10 euros que siempre me pasa lo mismo. La veo barata a un precio y luego el mercado me lo tira un 20 o un 30% adicional.Repsol ha sido, es y seguirá siendo una empresa que se moverá con el precio del crudo, al menos 3 o 4 décadas más. O eso pienso yo
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07/09/19 20:25
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Atresmedia (A3M)?
Mediaset siempre ha tenido un equipo directivo a años luz del de Atresmedia. Los Lara son unos gestores bastante mediocres, ni más ni menos que en la media de los directivos que tenemos en este país. Lo que pasa es que la TV ha sido un negocio que ha funcionado sólo gracias a como se opera en ese mercado (en régimen de oligopolio). ¿Decisiones acertadas de la directiva de Atresmedia? las hay por supuesto: mantener la identidad de LaSexta o crear Atresmedia Studios, pero a nivel financiero son un puto desastre. El resultado es que tenemos a Mediaset casi TRIPLICANDO a Atresmedia aun cuando ambas se reparten el mercado televisivo del pais prácticamente en la misma proporción. Para que luego digan que la directiva no importa.
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01/08/19 20:42
Ha respondido al tema BME en Bolsa
El que no se consuela es porque no quiere: El 11,8% de 100 es más que el 11,2% de 88,2 JAJAJ ¡¡HERNANI ESPABILA!! ¡¡Que te vas a comer con doble de ketchup y mostaza el plan estratégico!!
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01/08/19 20:38
Ha respondido al tema Viscofan (VIS): seguimiento de la acción
De momento el minipunto es tuyo, y no puedo añadir ni quitar ni una coma a lo que dices. Lo interesante de esa situación es que quizá podamos salir vivos de esta. Yo personalmente voy a esperar a los resultados de 2020. Con Caseda funcionando a tope y con todas las sinergias a nivel de compras ya conseguidas o casi conseguidas, compararé esos resultados con el plan estratégico y con los más o menos 120 m€ que ganó en 2015. Como no me convenzan, puerta, así suba al día siguiente a 200 euros/acción
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01/08/19 20:31
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Atresmedia (A3M)?
Lo que descuenta el mercado a estos precios es, casi casi, una Quiebra S.I como tu nick indica. Es brutal que el segundo grupo audiovisual de España, que además tiene radio, estudios que venden producciones mundialmente reconocidas a Netflix entre otras, una empresa de publicidad digital y una productora de cine, esté capitalizando apenas 770 millones de euros. Eso es 270 millones más que lo que pagó MEDIASET por CUATRO, un canal con una cuota del 6% que durante la crisis luchaba por su supervivencia. Esto es un todo nada. Yo pienso meter otro paquete a 2 altos y uno más para redondear a 2 bajos. Si mi tesis de inversión es errónea lo asumiré, pero ay como sea cierta...
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30/07/19 23:17
Ha respondido al tema Viscofan (VIS): seguimiento de la acción
Yo debo reconocer que estoy un poco quemado con esta empresa. Es que en 2015 según El Economista ganó 120 millones y esta año prevén ganar de 95 a 102. Y todo esto aumentando ventas... vamos que podían coger todo el dinero que están invirtiendo, comprar bonos del tesoro, y les estaría yendo mejor... aun con los tipos de interés actuales. 5 años son más que suficientes para que las inversiones maduren. No podemos olvidarnos que todo esto daría igual si la estuviéramos comprando a 20 o 25 euros pero es que estamos pagando entre 45 euros y 50 euros es decir, el doble. Estamos pagando una prima del 50% por algo que desde 2015 sólo decrece por mucho que venda más. Y si alguien tiene curiosidad, que la compare con la otra "V" del continuo: VIDRALA. La manera en que Vidrala se ha folladX a Viscofán es para enmarcar en cualquier escuela de negocios. En el mismo periodo, de ganar 60 ha pasado a ganar más de 120 En fin... a esta habrá que ponerle un ultimátum con el mas que probable riesgo de que si la cosa no va bien se pierda un buen pico. O en 2020 soluciona sus problemas y vuelve a los 120 millones (no le pido la luna, sólo que mantenga) o habrá que pensar seriamente la venta de esto... Ni more to be ni to be more ni more leches... P.D. los de financiera ALBA son unos putos cracks
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09/07/19 20:54
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Luego, me hace gracia lo de la seguridad juridica cuando que se iba a recortar, lo sabian los chinos hace casi 2 años cuando empezó el run-run. Y mas que nada, porque como digo, lo anterior establece el diferencial con la deuda y todos sabemos que España ahora, por X o por Y, se financia a 1%. Esto es algo que nunca he entendido. Te cito a ti porque eres quien lo comenta pero... eso del diferencial con la deuda no lo entiendo: 1) Si la deuda está al 5% y el diferencial es un 1% el retorno de invertir en redes es un 6% asegurado. Suena de puta madre, está claro. Pero si lo comparamos con otros activos como el inmobiliario tampoco es tanto. Aun así está claro que conviene invertir: yo gano dinero y tu tienes una red de gas/eléctrica como Dios manda. 2) Si la deuda está al 0,5% y me das un diferencial del 1% eso es un 1,5%... ¿Quien va a invertir ahí? teniendo La Bolsa, el mercado inmobiliario, y muchos muchos negocios que van a dar un retorno mayor a ese (hasta Mercadona que opera en un oceano rojo de cojones gana más que eso)... y eso por no mencionar las pérdidas que tienes que asumir en el balance por la depreciación que sufren todos los activos que tienes en tu balance que pasan de rentar un 6% a rentar un pírrico 1,5% Ese argumento lo he oido multitud de veces pero parece obvio, muy obvio (al menos a mi) que esa retribución debe de tener un "suelo" a la hora de negociarlo. Ese suelo por supuesto puede ser de tal valor que permita recortes, pero al final debe suponer un cierto atractivo de manera que el beneficio de la empresa no quede confiscado porque para eso... ¡nacionalizala!
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09/07/19 20:07
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Ya veremos... Estado inicial de las cosas: tenemos varias empresas que ganan bastante dinero. Nos centramos en dos de ellas, Enagás y REE. Los hechos: según Iberdrola, en una factura de 109,89€ los costes de las redes y la distribución son 15,39€ los cuales no son todos de REE pero bueno el recorte tampoco afecta sólo a REE. En cuanto al GAS desgraciadamente no encuentro el desglose pero no debería ser muy diferente. Si eso es así metámosle un hachazo del 10% al coste de peaje... en el caso de la luz 1,54€ en una factura de 110€. ¡¡Me voy a hacer millonario con ese ahorro!!. Los otros hechos: ya los estamos viendo. Recortes de valoración, recorte al ingreso QUE VA DIRECTO AL BENEFICIO, porque los costes no se los va a recortar la CNMC (Dile tu al soldador de los tubos que le das un 20% menos... meeeh) y por supuesto el pastel final con doble de merengue y azucar: EL RECORTE DE CALIFICACIÓN DE LA DEUDA y lo que eso va a suponer a la hora de renovar financiaciones en un escenario que podría ser para redondear el panorama, de subida de tipos en Europa. ¿Qué va a pasar? Te lo digo yo: en uno o dos años vas a estar pagando más de luz y de gas que ahora, y por el camino vamos a tener despidos y reducciones de plantilla, reducción de gastos en mantenimiento de redes (más despidos y más reducciones de plantilla en empresas que dependen de la primera) y ya veremos si no, fallas y problemas crecientes en el suministro por ese recorte en mantenimiento. Tu sabes mejor que nadie que si de algo saben las empresas privadas es de recortar en gastos y mantener la rentabilidad a toda costa (véase AENA por ejemplo, que se suponía que a 50 en la OPV estaba cara... y ahora es una maldita máquina de ganar dinero en cuanto ha limpiado algún que otro dispenciecillo que había por ahí jijiji, y a 170 euritos que se ha puesto la hdp...). Para limpiar ineficiencias en ENAGAS y REE (que seguro que las hay) va a venir de perlas. Y para putear a unos cuantos sin beneficiar a nadie también. En resumen: si hay que ajustar ajústese... pero ajústese de manera que sea lo menos traumático posible para dichas empresas y ajústese de manera que gane realmente el usuario final (lo cual implica ajustar muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuchas otras cosas antes que estas retribuciones pero bueno). La propuesta actual da la sensación de que tiene una repercusión en el usuario final que va a ser bastante marginal, mientras que en las empresas que operan las redes la repercusión es muy importante. Joder, para algo que funciona como dios manda en este país como son las infraestructuras de transporte de electricidad y gas, lo último que nos faltaba ya es que se las carguen para hacer un ajuste nimio en las facturas de los usuario. Al final solo vamos a tener bares y hoteles...
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