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Participaciones del usuario Mission7

10/07/19 19:55
Ha respondido al tema Ezentis (EZE): seguimiento de la acción
si pero como empresa de servicios la rentebilidad suele ser justa. Además al 5G ni se vé ni se le espera hasta dentro de dos años que es cuando todo pichiflú se empezará a mover pero dudo mucho que llegemos a facturar 4x, si llegamos a facturar 500 kilos ya sería un logro, además desde mi punto de vista debverían de centrarse en África e ir metiendo el morro un poco ahí en 10 años la cosa va a cambiar. Alierta está para tocas los huevos y no me extrañaría que tuviese algún interés oculto, lleva ya tiempo y la acción no sube. Me centraría más en el Santander, que estos sí que llevan un buen pellizco. Este semestre tenemos que sacar 2 kilos y a final de año 6-7mínimo 
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10/07/19 19:33
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
joder he perdido todo lo que estaba escribiendo, por ver la renta per cápita de Bangladesh. Ya que iba a comentar como último punto que esos paises aunque la población sea muy grande la renta es muy baja y que por ejemplo en la India dudo mucho que se ingrese más que en España por poner un ejemplo. De todas formas, en resumen de lo que quería comentar es que llevo desde el 2008 y sí es cierto que en su día realizaron unas estimaciones que luego fueron a la baja y desde entonces nunca han sacado nada más. La idea es saber hasta dónde podemos llegar con la Bilastina ya que en función de su venta se podrá invertir más o menos en adquisiciones, inversiones.... Faes tiene una curiosidad y es que siempre ha tenido un PER muy bajo con respecto a otras farmas, si os fijáis hay farmas con PER 25-40 y Faes apenas llega al 20 y en ocasiones ha llegado al 30 pero eso sí para bajar a 16. Creo que deberíamos estar cotizando en PER 25 minimo y dejar de hacer ampliaciones ( eso no gusta a nadie y por eso creo que muchos fondos no quieren entrar ). No obstante aquí hay futuro y si hacen compras o compran licencias no nos tendremos que preocupar cuando acabe la protección de la bilastina. Yo no recomiento la compra pero sí que es cierto que tal y como tiene las cuentas y a medio plazo ( 5 años ) veo poco peligro teniendo en cuenta que puede bajar un 20% y aquí no pasar nada.
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09/07/19 17:14
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Lo que la empresa debería de presentar es un plan de ingresos estimados de aquí a 3 años sabiendo el histórico en otros paises. Si la couta media es del 21% con crecimientos del 20% anual deberían de saber cuento van a ingresar por la Bilastina en 3 años. Eso nos daría una idea de cuanto podría llegar a crecer los ingresos / beneficio neto, aunque se quedase corto / largo esa estimación sería un buen aliciente para que otros fondos entrasen. Pero desgraciadamente no dicen nada, aunque Japón vaya como un tiro estamos viendo como en otros paises va que chuta y estos ni mu.  De todas formas habrá que revisar muy de cerca las ventas del hidroferol, por que si realmente se expanden y lo hacen bien, puede ser un producto que sobrepase la bilastina y en Europa no sería complicado meter el hidroferol. A parte de que es un mercado potencial increíble sobre todo para los de la tercera edad 70...
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23/06/19 18:38
Ha respondido al tema ¿Sacyr Vall (SCYR) seguirá subiendo?
Diculpad,    Estoy deacuerdo con las concesiones y los minoritarios. Pero al final tiene su lógica, cuando el producto está maduro venden parte de la participación para otro proyecto por el cual ingresan por construcción. Con Repsol, no estoy deacuerdo, lo que pagan por los intereses son menos que los ingresos por dividendo.
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07/06/19 18:43
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Se presentó en el 2007 y una empresa hizo un acuerdo de 7-8x kilos, de los que sólo pago la primera parte, pero al final se quedó en aguas de borrajas. Ahora creo que querían presentar la oftalmológica, pero no creo que tenga ni una décima parte de las ventas que la otra, pero bueno algo es algo. En 1 mes sabremos algo más; cúanto tenemo en caja...
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05/06/19 19:17
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Es que soy un poco... Qué necesidad hay de estar en el top dividendo si realmente diluyes ? Creo que seria conveniente limitar el dividendo flexible y aumentar un poco el efectivo ( hablo de 1cto ). Está claro que si creces todos los años un 10-20% de beneficio siempre sale mejor quedarte las acciones, pero para ello tienes que esperar, además si ahora te abonan a 3,9 y mañana bajan a 3,3, pierdes dinero si te las quedas y esperas a que suban a 5 ganarás más, eso indudablemente. Los tiempos creo que los quieren marcar desde la empresa, si no que sentido tiene no presentar la bilastina en USA, estando ya aprobada en Canadá ? Ojo que estoy contento, pero creo que se podría mejorar bastante haciendo 3 cosas básicas. Este trimestre veremos si han liquidado la deuda y cuanto queda en efectivo + Bilas en Japón. Creo que tienen margen de hasta 50 kilos para gastar este año en comprar empresas. Si hacen como CIE en su día, puede que en 2 años tengamos ingresos de 450 kilos ( siendo generosos ). También podrían valorar la opción de crear una fusión con otro laboratorio, Rovi sería una buena opción y creo que podría aportas buenas sinergías.    
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02/06/19 19:56
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
buenas,    está claro que las compras no han sido malas, pero tampoco buenas. A mi entender viendo los resultados han mantenido los márgenes, supongo en este año veremos si mejoran en sinergías. El dividendo flexible, es un arma de doble filo, es cierto que tú no te diluyes si las mantienes, pero al final tienes que hacer una ampliación...y eso vale dinero. Pienso que se podía mejorar bastante aumentando el dividendo fijo entorno a 3cts y cancelar el flexible, que además diluye bastante en beneficio por acción. Deberían de haber mantenido sus compras en torno a la alimentación animal principalmente. Desconozco la inversión que han realizado en la empresa de cápsulas pero entiendo que lo han echo por la vitamina D. Veremos.  
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31/05/19 18:10
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
ok, pues nada a disfrutar de las ganancias. Yo sogo pensando que hay recorrido para largo. Es cierto a mi tampoco me gustan algunas cosas de la dirección, el dividendo flexible uno de ellos o el principal. Las compras que hicieron creo que no han generado lo que se esperaba, pero por lo menos no bajan algo es algo. Espero que este año con los beneficios compremos algo gordito, 100 kilos. Japón va como un tiro y a nada que se metan en otro pais decente, USA...las deudas a corto plazo no deberían de ser un problema.
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28/04/19 19:55
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Dudo bastante que se lleguen a los 17, 16 podría, pero creo que nos quedaremos en 15,x Habrá que ver cuento pagan de impuestos y esas cosas, aunque a día de hoy me gusta más mirar el ebit. Pero todo ello viene condicionado de esa supuesta noticia del competidor, que a día de hoy la empresa no ha confirmado nada y resulta "cómo"siempre algo habitual... Todavía queda bastante camino por recorrer. Queda :   China India Usa   y algún otro pequeño país...estos tres podrían suponer unas ventas de 300 kilos y unos 63 kilos más de beneficio. No me queda claro si con el Hifroferol se querían expandir, sería una muy buena noticia que junto con la bilas oftal ya tendríamos más mercad aunque no sé cuento supone la oftal, pero bueno aunque sean 400.000€ más de beneficio bienvenido sea.    
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29/03/19 17:11
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Pero si ni siquiera se ha presentado allí como se va a caducar.... En España se caduca en el 2021, pero si reformulan que creo que con la pedíatrica lo tienen, tienen 6 meses más así que 2022. Luego en Japón se presentó hace 2 años así que aún le queda hasta el 2026 ? +- Pero para cuando eso pase ya tendremos una cuota de mercado cercana al 20% en los países así que en vez de crecer se mantendrá ( el beneficio ).  Queda : China USA  India  Como países gordos, spongo que USA podría aportar entre 10-20 kilos limpios y China también, la India no sé.  Lo curioso es que en Rusia no se vende nada, una pena por que son como media Europa :(  
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