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Participaciones del usuario Klondike

22/05/18 09:20
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Esa pregunta es un poco delicada, porque cada cual tiene sus criterios de inversion, cada cual sabe el riesgo que puede asumir, y al final es una decision que debe tomar cada uno. Yo además prefiero no recomendar un precio de compra porque, no se como lo hago, que siempre que compro una accion, baja entre un 3  y un 5% la semana siguiente. Luego a la larga les gano casi a todas, pero de entrada comienzo perdiendo. Así que como diga por este teclado "el actual precio es bueno", eso va a suponer que LGT baje un 5% y no quiero.  Por si te ayuda, con un precio de referencia de 18.5, tienes estos ratios para LGT referentes a los ultimos 12M (espero no haberme equivocado al hacer lo números) PER: 20.1 Capitalizacion/Ebitda: 10.4 Capitalizacion/ventas: 1.72 De 2013 a 2017 su activo-pasivo ha pasado de 56M a 85 M.  Las reservas o asimilables a reservas especificas por accion son de 2.7 €/accion.  Deuda/capitalizacion = 8.7% RPD = 4.34% (referido al ejercicio pasado, 3.8% referido al futuro) Patrimonio/Pasivo = 50.1% Margen de Bº = 8.58% (el máximo margen de beneficio interanual lo alcanzó al cierre del 4T16 y fue del 11.1%. en aquella ocasion las ventas 12M fueron de 94.7 M, frente a las actuales ventas interanuales de 107.3) Luego aparte están todos esos datos que no son especificos de LGT, como la evolucion de las ventas de coches, y los datos no-cuantitavos, que son muchos y tambien cuentan. Hay muchos mensajes por el foro. Alguna vez he pensado copiar y juntar los mejores en un doc y hacer un benchmarking de conocimiento sectorial, pero el tiempo no me da para más...  Saludos, 
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14/05/18 13:41
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Hasta ahora no he podido meterme en la CNMV y actualizar mi excel con los resultados de Prim. Debieron subirlos poco después de mi anterior comentario...  Sí que son buenos números, sí... Una empresa para tener a largo plazo.  Saludos    
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11/05/18 11:52
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Ha salido una noticia de fusion por absorcion. PRIM absorbe Anota.  No veo que esto sea tan excelente noticia como para que suba un 5%. Me parece a mi más bien que alguien sabe los resultados del 1T y está tomando posiciones.  Me encanta que los planes salgan bien...   
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07/05/18 13:06
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Un producto para vehículos híbridos tiene mucho potencial. La gente se queja de que las empresas no invierten en I+D, y  cuando una empresa invierte en I+D, es penalizada por algunos "inversores" que sólo piensan en el corto plazo y ven la I+D como un gasto. Viendole el lado bueno, esa es una de las ineficiencias de la bolsa que, si se saben detectar, pueden generar muy buenas plusvalias.  Saludos.     
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25/04/18 10:56
Ha comentado en el artículo ¿Estamos ante una nueva revolución?
Yo no creo que se esté destruyendo empleo debido a la automatizacion. Lo que está sucediendo es que la demanda agregada está desplomada, y además la masa monetaria se está regalando/dirigiendo a agentes económicos improductivos y de mera intermediacion, que lo tienen sin moverlo. Con la economía parada, es lógico que no haya empleo. Lo de echarle la culpa a la automatizacion es otra manera de distraer. ¿Qué automatización? Si cuando hago una llamada a una centralita, la locucion automática SIEMPRE FALLA y al final que tiene que atender una persona. No somos capaces de automatizar una locución telefónica, y nos dicen que las IA le van a quitar el trabajo a los médicos que hacen trasplantes de páncreas. Sí, claro... Lo que pasa es que no se puede culpar de todo a Irán y a Corea del Norte. Una parte de la culpa se la tienen que llevar las máquinas. Que el plan de QE se destine a creacion de masa monetaria directa de particulares que tengan para poder gastarlo, y que estos lo gasten en poder renovar esa silla que está con el fondo roto, los zapatos con agujeros, que puedan poner su placa FV, que puedan hacer ese curso, comprar esa máquina de coser, esas herramientas de bricolaje... y verás cómo se empieza a mover la economía. A mí no me preocupa la automatizacion. Me preocupa que se regale dinero a los bancos para retenerlo improductivo
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22/03/18 10:57
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Eso mismo pienso yo. En LGT hay alguien que, no sé como, se adelanta a los resultados. Cuando ha habido resultados espectaculares, ha subido bastante en las semanas previas, y de manera a veces casi vertical. Y viceversa, el 3T17 que fue quizá el menos bueno de los ultimos, empezó a caer a saco sin saberse muy bien porqué, y luego salieron los resultados y se vio que no eran tan buenos.  Que se estén empezando a producir estas subidas es genial, no por una subida puntual, que eso no lleva a nada, sino porque son el síntoma de que alguien sabe ya que la cosa va para arriba, y empieza a acumular. Y se anticipa un poco más de la cuenta. El año pasado las subidas fuertes empezaron el 7 de abril. Si empiezan antes, es que los resultados van a ser claramente muy buenos.   
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20/03/18 18:54
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Las cifras de la empresa dan gusto. A la que dices de Caja Neta superior a 20 M€ (24.16 más concretamente me sale a mi), añadiría: Patrimonio / pasivo = 77% Reservas específicas por acción = 5,10€ (las reservas justifican por si solas un 50% de la cotizacion) La deuda es un 1,2% de la capitalización, vamos, se puede decir que no tiene deuda. PER = 13.  Las reservas suelen incrementarse en unos 5M€ anuales. Si esas reservas se pasaran a Bº, éste subiría un 50%, y el PER sería realmente de menos de 10. Margen de Bº = 11,5% Se podrían poner muchas más... pero creo que estas bastan para abrir el apetito. Con estos ratios, entran ganas de que no suba para comprar algunas pocas más primero :)    
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16/03/18 09:57
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Dividendazo, btw. En mi caso, cuando lo cobre, habré recuperado ya el 50% de mi inversión en LGT vía dividendos, en 3 años y medio. Es la primera vez en mi vida que consigo algo así, tras 20 años en bolsa. El dividendo tan alto tiene una sublectura que me parece más positiva que el dividendo en sí, y es que de fondo hay una tendencia a que el negocio va bien. Quiero decir, si se previera un trimestre regular, no repartirían este dividendo, conservarían caja.  saludos,   
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