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Participaciones del usuario Investor Now - Contenidos recomendados

23/05/19 23:25
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
El nuevo CEO de Prim, no hemos de perder de vista, que en realidad no es tan nuevo... Este señor lleva participando en consejo y dirección de Prim desde hace muchos años...  Evidentemente pondrá su sello y su toque personal; pero no espero ( ni creo que le hayan escogido ) para hacer una revolución total en Prim.., Mas bien creo que se ha buscado continuidad y hacer un cambio suave; no brusco..
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21/10/18 10:31
Ha respondido al tema Covestro
Buenos días a [email protected], y antes k nada felicitaros por haber podido hacer un foro tan interesante como este;  a pesar de ser de una empresa de fuera de España.. Os doy mi punto de vista, de porque el valor está sufriendo, a pesar de q como decís, presentar unos números excepcionales.. Los factores creo que son ( y no sé ponderar el orden ): 1-guerra comercial china-USA 2-Entrada nuevas capacidades 2019-2020 3-Aumento coste materia prima 4-Connotaciones producto ( plastico) Comento cada uno: 1- No tengo datos para decir si afecta mucho o poco a Covestro; lo k imagino es que no afectará ni mas ni menos que a otros competidores... Con lo que d entrada, veo ahí efecto limitado... Es mas bien el riesgo d k la economía mundial s ralentice...Q eso iremos viendo.. 2-Ahí sí k creo, k está previsto q entren capacidades nuevas d la competencia en algunos de los segmentos donde Covestro opera; lo q puede hacer k los márgenes s estrechen algo; en los proximos 2 años.. Creo k no es un problema enorme, a no ser k s crease un escenario d flagrante sobrecapacidad... Diría k no es el caso... 3- Creo q la subida del precio del petroleo en este 2018 le afecta como materia prima que es para la fabricación d plastico. Ahora bien, entiendo q es algo q afecta por igual a toda la competencia; y k a largo, s deberia repercutir en el precio a cliente..( aunque podría ser q a corto esa repercusión no sea tan sencilla..) 4-Quizas es el factor mas débil; pero sí tiene repercusión en los medios.... Digo débil porque concebir un mundo sin plástico no tiene mucho sentido... Lo q hay q garantizar es k tanto en la producción como en el consumo d este s haga d forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente... Y en eso no creo q Covestro esté a la zaga respecto a su competencia (quizas mas bien al contrario.. ) Dicho d otra forma; la realidad ( resultados ) d Covestro hoy por hoy es muy buena; lo único q sucede es q en su horizonte hay estos 4 nubarrones q os comento; q a dia d hoy yo diría k es difícil cuantificar exactamente el impacto d cada uno d ellos; así como es difícil predecir si estas nubes serán mas permanentes o mas pasajeras... A partir d ahí k valore cada uno... Yo en mi caso, m parece k la cotización actual ya incorpora muchas d las incertidumbres y factores menos positivos del valor..; mientras q creo q está obviando al menos algunos d los puntos fuertes d la compañía... Es por todo ello q tambiėn m he subido al barco...Eso sí, con prudencia y a ver lo q pasa; ya q no m considero ningún experto; y menos d este sector.. Como comenta Orviz, vamos siguiendo los resultados y evolución del negocio... A corto plazo hay que asumir q puede pasar d todo... Mas ahora q el mercado está bastante inestable.. Saludos al foro !  
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02/10/18 23:21
Ha respondido al tema True Value
Este año 2018 es complicado; pero no para True Value, sino para cualquiera que se dedique a la inversión... De hecho 2017 fué inusalmente tranquilo..no dirė fácil pero sí tranquilo.. y este 2018 está siendo complicado... Con todo,podría ser mucho mas complicado aún... Entiendo que en este foro participamos todo tipo de inversores; [email protected] con mucha experiencia; [email protected] con mucha menos... Pero los que sí tienen cierto bagaje y tracking en este mundo creo que estarán de acuerdo conmigo en que un año complejo como este es de lo más normal... Y no será el único..., y de hecho vendrán peores ( y también algunos mejores.. ) Es lo que tiene todo esto... Y también entiendo a las personas que, por no gustarles toda esta variabilidad, deciden no invertir nunca en renta variable... Saludos al foro ;
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08/08/18 21:08
Ha respondido al tema True Value
Lo relevante de los resultados de Goeasy; mas que el resultado del trimestre en sí, que tiene la importancia que tiene, y que además está afectado en contra por el cambio de normativa contable; es la proyección que la propia empresa hace para los próximos años; en donde vuelve a subir el guidance, y ya lleva varios trimestres seguidos haciéndolo... El futuro d esta empresa a 2-3 años vista pinta muy favorable... Y eso es lo k entiendo k está valorando el mercado ... Saludos !
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02/08/18 22:50
Ha respondido al tema True Value
Creo que ahora es buen momento de entrada en True Value..; yo me incorporo..; Saludos;
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20/07/18 07:51
Ha respondido al tema True Value
Pues yo no lo veo tan negativo como vosotros..me explico: El resultado de 2018 va a ser malo...Pero eso ya lo sabíamos; y d hecho ese es el motivo de que cayera un 30% ( ! ) en un solo día... A partir de aquí, parece que lo mas probable es que en los años siguientes el resultado vaya mejorando. De hecho, el objetivo principal de su plan estrategico para los próximos cinco años es precisamente mejorar ese margen operativo que estamos todos de acuerdo que es demasiado exiguo. Incluso parece claro, que el del segundo semestre ya va a ser mejor que el del primero...lo cual es bueno.. En cuanto a lo que comentais de que la compañía hinchó el resultado del año anterior a costa de "desinchar" el de este...pues puede ser... Que lo hizo porque el año pasado cerraba el plan estrategico anterior y querian conseguir todos los objetivos planteados.. ?? Pues podria ser tambien... Al final, el cuadro que veo aquí es: Resultado de 2018... no será bueno..principalmente por los motivos quenya hemos comentado aquí. Resultado de 2019 y siguientes...lo mas probable es que mejore... El sector es malo o está en decrecimiento ?? Yo diría que no.. mas bien al contrario.. Es un sector con perspectivas de credimiento razonablemente buenas... El management es el mejor posible ?? Pues no lo se..posiblemente no.. No creo que esta sea la empresa perfecta..Tampoco me parece que sea el mayor de los desastres..Y eso sí, ha caído mas de un 40% respecto a su valoración de hace 1-2 meses.. Vamos viendo; Saludos !!
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09/06/18 11:18
Ha respondido al tema True Value
Los resultados trimestrales no fueron regulares.., fueron bastante malos.., y ahí tienes la razón d las bajadas... Si consigue mejorarlos en próximos trimestres podrá mejorar la cotización.. Pero si no... lo tiene mas complicado.. ( así es como yo lo veo..) Saludos !
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13/05/18 02:17
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
En efecto; Prim ha estado generando Resultados financieros positivos desde hace muchos años... Con lo que así es.. El dinero no lo tiene parado... Y si tienes dinero en caja la posibilidad d comprar otras empresas del sector siempre está ahí..Pero no hay que precipitarse; ya que cuando compras otras empresas dentro d tu sector deben darse varios condicionantes para que esa compra realmente aporte valor al accionista.. Tiene que tener sentido estrategico, haber sinergias, eliminar a un competidor molesto,... Y tan o más importante.. conseguir un buen precio d compra.. Y que se junten todos estos condicionantes no tiene porque ser mañana... puede ser dentro d 6 meses, el año q viene o cuando sea... Pero mientras tengas la caja ahi la oportunidad siempre existe... Y mientras tanto vas obteniendo buenas rentabilidades con la caja invirtiendo en activos d renta fija, principalmente.. Yo le veo sentido.. Saludos al foro ;
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