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Participaciones del usuario Deimos

31/12/12 12:25
Ha comentado en el artículo La estafa de las medias móviles y estrategias de precio
Hola Dalamar. Gracias por los links. Con la cartera permanente 100% de acuerdo. El 10YCAPE me da bastante miedo, porque la variación del PER depende del precio y de los beneficios. Quiero decir que puedes comprar a PER 10 y de pronto tener PER 20 sin que hayan cambiado los precios. Parece que estadísticamente ha funcionado, pero no lo tengo muy claro. Por ejemplo ahora Grecia tiene un 2.36 y España un 8.23, y yo no apostaría por ninguno de los dos países. Yo prefiero comprar empresas con PER bajo y buenas perspectivas en mercados sanos que comprar mercados enfermos con PER bajo que pueden no reflotar.
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14/12/12 22:37
Ha comentado en el artículo Indicador propio y curso sobre dividendos
Leí tus anteriores post sobre el indicador y me parece muy interesante, tengo muchas ganas de conocer los detalles. No se si mi ayuda sería útil, pero puedes contar con ella para el proyecto.
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11/12/12 19:56
Ha comentado en el artículo Análisis masivo de divergencias con el volumen
Muchas gracias Gfierro. Pego unas líneas interesantes sacadas de las conclusiones: Employing a panel vector autoregression model, we found evidence that in developed economies, currency and debt crises are typically preceded by banking crises, while the reverse causality is not supported by the data. Furthermore, banking crises appear to be persistent, meaning that even two years after the beginning of a banking crisis there is still a higher than 50% probability of it continuing. In contrast, currency and debt crises are relatively short-lasting: the probability of crisis occurrence falls below 50% two to three quarters after the crisis onset. According to our panel vector autoregression analysis, all three types of crisis examined have an adverse impact on the real economy. While all three types of crisis lead to a decline in output growth, banking crises are particularly costly. This is also related to the previous finding that banking crises may trigger other types of crises. Next, we identified 30 potential warning indicators of banking and currency crises. We applied Bayesian model averaging in order to tackle the model uncertainty problem, and we considered various warning horizons ranging from less than a year (‘late warning’) to three years (‘early warning’). The most consistent result across the various specifications and time horizons is that rising domestic private credit precedes banking crises, while rising money market rates, FDI inflows, world GDP, and world inflation are also leading indicators worth monitoring. Regarding currency crises, rising money market rates precede the onset of a crisis at all horizons up to three years. The role of other indicators differs according to the type of crisis and the warning horizon selected.
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