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Participaciones del usuario Antonrodin

30/04/20 17:06
Ha respondido al tema Ence (ENC) ¿Qué está pasando?
Es una empresa cíclica, poco más se puede pedir. Lo bueno que ahora mismo se han dado cuenta de que forma parte del tejido industrial esencial de España y que es de las pocas industrias que no ha parado.  El resultado es hasta bueno viendo la que está cayendo. El papel se seguirá vendiendo y el precio algún día volverá a subir. Cada vez utilizamos más papel para todo. Es decir que las empresas cíclicas lo suyo seria comprar en el ciclo bajo... otra cosa que aún puede estar más bajo.Personalmente me parece una empresa bien gestionada. Intentan crear valor invirtiendo en el negocio y diversificando en un sector con menos ciclicidad. La deuda supongo que seguirá creciendo y los resultados no seguirán muy boyantes durante un tiempo. Pero mientras no repartan dividendos con cargo de deuda o alguna otra estupidez. Además siempre pueden admitir que el plan estratégico dada la situación no se puede cumplir y parar las inversiones.Lo de ampliación de capital, lo dudo bastante. Es decir flujo de caja hay y la deuda de momento es pagable. Por otro lado la financiación ahora está regalada y el crudo en los mínimos. Algo que afectará a reducir los costes supongo.
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24/04/20 12:04
Ha respondido al tema True Value
Yo no tengo true value, aunque les siga, de hecho la única empresa que tengo es $ALGIL y la conservó sólo por los dividendos.  Me gusta ver que me paguen dineros :).Es difícil encontrar una empresa defensiva a un PER 8 o asi y que te paguen un 4-5% de dividendos, por no decir imposible. Además con deuda neta baja y payout bajo. De ahí que se pueden permitir el lujo de comprar empresas durante la pandemia.Lógicamente tampoco es J&J y se puede esperar cualquier cosa a corto y largo plazo...
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24/04/20 11:46
Ha respondido al tema True Value
Creo que pagarias un 30% del dividendo en vez del 19% Español, ya que no hay acuerdo creo con Francia. Hacienda te devuelve el del menor valor, es decir los 19% de España.
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24/04/20 00:01
Ha respondido al tema True Value
Groupe Guillin, parecen buenos resultados. Yo desde luego no me lo esperaba. Pero desde luego pinta aún mejor para este año, viendo el precio del petróleo, el sector de alimentación y que son responsables indirectos con sus bandejas de alimentación en hospitales. En fin no soy experto, pero una empresa defensiva y que paga dividendos a esa valoración es ridiculo. Por cierto con el exceso de cash creo que hicieron una adquisición en no se donde.
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29/01/20 22:50
Ha respondido al tema Buscando acciones infravaloradas - Colaboración de foreros
ENCE como han dicho es una empresa cíclica. Aun suponiendo que se ha descontado con creces lo de Pontevedra (quieren chapar la fabrica), básicamente depende del precio de la celulosa que está por los suelos. Lo bueno que el precio de la compañía también está por los suelos prácticamente a niveles de cuando daba pérdidas (sin dar pérdidas) y con el negocio de la energía creciendo. Es decir que supuestamente ahora está en el ciclo bajo cuando hay que comprarla... Otra cosa que puede ser mucho peor, que en esto nunca se sabe y que uno sepa aguantarla y vender en su "ciclo alto". En mi opinión puede ser una buena inversión a muuuuy largo plazo, si no te importa ver cómo la compañía baja y sube al dia un 5-10% ya que están los bajistas haciendo con ella lo que quieren. Además con el negocio de la energía reducen su ciclicidad.Nicolás Correa la verdad tiene muy buena pinta, se avecinan buenos resultados. La historia es cuanto tiempo puedes crecer vendiendo fresadoras... Pero en general compañía con poca deuda y parece que bien gestionada. Da un poco de miedo ahora con el tema de coronavirus ya que están muy metidos en china y que habría que ver muy bien lo de I+D de cargadores eléctricos.Lo de Facephi... Me parece demasiado riesgo, viene alguien con una tecnología mejor y se va al garete... cosas de IT. Como profesional del sector no veo ahí algo difícil de reproducir por cualquier otra compañía. No es ni Amazon ni Google para pagar ese sobreprecio. Es decir para comprar esa compañía creo que es mejor comprar directamente acciones de Amazon, Google o similar.Como idea (chicharro) puedo dar GAM, una compañía que recientemente ha sido comprada y "medio saneada" por José Riberas (Gestamp). Aún tiene mucha deuda y riesgo pero no tiene mala pinta a muy largo plazo. Creo que en España se auguran grandes obras, festivales y similar en los próximos años... además algo debe saber José Riberas para invertir ahí.De cualquier forma es una opinión yo también estoy empezando y estos hilos ayudan a tener ideas.Antón.
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