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Jackrackham

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Actividad reciente

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

18 de Octubre de 2018 17:58 Foro: Fondos

Me acaba de llegar la newsletter de Septiembre de Cobas.
Todas mis dudas sobre Aryzta despejadas. 
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Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

18 de Octubre de 2018 17:56 Foro: Fondos

puede ser una buena inversión, pero para hacer bien el cálculo ajusta el NAV por los costes del hólding y las acciones que cada año se reparten los gestores, que se reparten bastantes. A mi me gusta más EXOR como holding, es uno de los pocos holdings donde los gestores se dedican a maximizar...   Leer más

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

18 de Octubre de 2018 13:53 Foro: Fondos

yo no estoy tan de acuerdo, estos tres seniores hicieron muy buenos numeros cuando manejaban un patrimonio pequeno.
desde 2012 hasta ahora Bestinver ha duplicado, mas o menos. Eso realmente no es un buen resultado. No solo es peor que el sp500, sino que es peor que lo que han hecho muchas de...   Leer más

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

18 de Octubre de 2018 13:16 Foro: Fondos

correcto :)
 
pero esto si que no es nuevo en FGP, tuvo las preferentes de BMW, metall zug, e infinidad de temas iliquidos antes.
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Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

18 de Octubre de 2018 12:52 Foro: Fondos

pues muy interesante lo de Europastri, si los datos de Expansion son correctos, tiene 600 millones de ventas y 95 millones de EBITDA, lo que da un margen EBITDA del 15%. Aryzta ahora tiene el 10% y Larius dice que puede llegar al 19%.
La valoracion que se esta manejando para Europastri es de...   Leer más

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

17 de Octubre de 2018 22:35 Foro: Fondos

y KBA (aka koenig bauer) tambien tuvieron durante un tiempo, KBA fabrica imprentas para periodicos, paso muy desapercibida pero siempre estuvo ahi. Se declaro en bancarrota y luego renacio creo. Deje de seguirla hace tiempo.
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Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

17 de Octubre de 2018 22:31 Foro: Fondos

yo mira que hay debate sobre AZ, pero yo personalmente los veo mas consistentes. Al menos en lo de poca deuda y empresas familiares. Alguno les critica lo de las materias primas, yo no lo veo tan mal, siempre tuvieron petroleras en la cartera. Y ademas, en la ultima o penultima conferencia...   Leer más

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

17 de Octubre de 2018 22:16 Foro: Fondos

Correcto, y en esa conferencia en 2013 fernando dijo algo asi como: CIR es el tipo de inversion que ya no hacemos   Leer más

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

17 de Octubre de 2018 19:39 Foro: Fondos

en mi opinión, no se trata de que FGP se equivoque o no se equivoque, sino de cómo se equivoca. De lo que dice y lo que hace, porque esas son las únicas herramientas que tengo yo para decidir si invierto con él o no. Me gustaría poder basarme en su historial de rentabilidades pero no tengo...   Leer más

Re: True Value

17 de Octubre de 2018 17:53 Foro: Fondos

oye tu has hablado lo que has querido de OHL y nadie te ha venido con una salida de tono asi. Al menos Umanis esta en cartera. Yo no le veo el delito a preguntar por una accion del fondo en el foro del fondo.
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Re: True Value

16 de Octubre de 2018 11:46 Foro: Fondos

los peces de plata son muy comunes en espana por cierto.
yo creo que lo que el amigo forero puede haber querido decir es que se ha dicho que las principales posiciones del fondo lo son por su margen de seguridad y no tanto por su potencial, y en ese sentido puede que a uno le sorprenda que...   Leer más

Re: Numantia Patrimonio Global

16 de Octubre de 2018 00:28 Foro: Fondos

hola
hablo de memoria pero me suena que en el pasivo habia 0.5b de preferred lp, otro 0.5b de deuda preferente al 4% y otro 0.5 b de impuestos diferidos, 1.5b en total. veo que tu  llegas a un ev de 2.7 considerando 0.5b de deuda solo (?). 
4b en activos - 1.5b pasivos= 2.5b, mas o menos la...   Leer más

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

15 de Octubre de 2018 18:58 Foro: Fondos

Buenas,
Tiene Cobas previsto compartir con los participes su visión sobre los acontecimientos recientes en Aryzta o nos tenemos que esperar al comentario del trimestre?
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