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Investor Now

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Investor Now 20/07/18 07:51
Ha respondido al tema True Value
Pues yo no lo veo tan negativo como vosotros..me explico: El resultado de 2018 va a ser malo...Pero eso ya lo sabíamos; y d hecho ese es el motivo de que cayera un 30% ( ! ) en un solo día... A partir de aquí, parece que lo mas probable es que en los años siguientes el resultado vaya mejorando. De hecho, el objetivo principal de su plan estrategico para los próximos cinco años es precisamente mejorar ese margen operativo que estamos todos de acuerdo que es demasiado exiguo. Incluso parece claro, que el del segundo semestre ya va a ser mejor que el del primero...lo cual es bueno.. En cuanto a lo que comentais de que la compañía hinchó el resultado del año anterior a costa de "desinchar" el de este...pues puede ser... Que lo hizo porque el año pasado cerraba el plan estrategico anterior y querian conseguir todos los objetivos planteados.. ?? Pues podria ser tambien... Al final, el cuadro que veo aquí es: Resultado de 2018... no será bueno..principalmente por los motivos quenya hemos comentado aquí. Resultado de 2019 y siguientes...lo mas probable es que mejore... El sector es malo o está en decrecimiento ?? Yo diría que no.. mas bien al contrario.. Es un sector con perspectivas de credimiento razonablemente buenas... El management es el mejor posible ?? Pues no lo se..posiblemente no.. No creo que esta sea la empresa perfecta..Tampoco me parece que sea el mayor de los desastres..Y eso sí, ha caído mas de un 40% respecto a su valoración de hace 1-2 meses.. Vamos viendo; Saludos !!
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Investor Now 18/07/18 14:43
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Investor Now 11/06/18 14:19
Ha respondido al tema True Value
Parece k ha comunicado un profit warning hoy.. Al final, creo que le está afectando la incertidumbre a nivel regulatorio, en su sector..
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Investor Now 09/06/18 11:18
Ha respondido al tema True Value
Los resultados trimestrales no fueron regulares.., fueron bastante malos.., y ahí tienes la razón d las bajadas... Si consigue mejorarlos en próximos trimestres podrá mejorar la cotización.. Pero si no... lo tiene mas complicado.. ( así es como yo lo veo..) Saludos !
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Investor Now 13/05/18 02:17
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
En efecto; Prim ha estado generando Resultados financieros positivos desde hace muchos años... Con lo que así es.. El dinero no lo tiene parado... Y si tienes dinero en caja la posibilidad d comprar otras empresas del sector siempre está ahí..Pero no hay que precipitarse; ya que cuando compras otras empresas dentro d tu sector deben darse varios condicionantes para que esa compra realmente aporte valor al accionista.. Tiene que tener sentido estrategico, haber sinergias, eliminar a un competidor molesto,... Y tan o más importante.. conseguir un buen precio d compra.. Y que se junten todos estos condicionantes no tiene porque ser mañana... puede ser dentro d 6 meses, el año q viene o cuando sea... Pero mientras tengas la caja ahi la oportunidad siempre existe... Y mientras tanto vas obteniendo buenas rentabilidades con la caja invirtiendo en activos d renta fija, principalmente.. Yo le veo sentido.. Saludos al foro ;
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Investor Now 12/05/18 08:18
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Actualizando cifras y d acuerdo a estos resultados presentados me sale que la empresa está muy barata. Su valor "normal" estaría siempre por encima de los 15 € / acc. 😊
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Investor Now 12/05/18 08:14
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Tal como comenta la empresa; el impacto contable d fusionarse con Anota es nulo; ya que antes ya entraba en el perímetro d consolidación al 100%.  Es decir, no hay ningún impacto por haberse fusionado..
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Investor Now 11/05/18 14:29
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
En efecto, numerazos d escándalo en los resultados q acaba d presentar hoy ☺ Empezamos el año con nuevos récords en todo.. ( vtas, ebitda y beneficio ) Además, la empresa pasa a calcular la posición financiera neta como lo hace todo el mundo.. Con lo q esta ahora pasa a reflejar un saldo de 41 millones d caja neta (!) Difícil encontrar una empresa mas saneada, con un crecimiento mas constante y estabilizado; y con un potencial d crecimiento corporativo tan elevado..; teniendo en cuenta el excedente d caja neta... Muy bien Prim !! Seguid así !! Como guinda adicional, en dos mesecitos el dividendo.. Gracias y saludos al foro !!
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Investor Now 06/05/18 08:44
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Investor Now 02/05/18 08:44
Ha respondido al tema True Value
Buenos resultados de Goeasy; con crecimiento por encima de lo esperado; también comentan que revisaran al alza sus previsiones para los proximos 2-3 años en el próximo trimestre. : ) A nivel de resultado neto les afecta especialmente este año la puesta en marcha de la IFRS9, que les obliga a provisionar ya unas futuros/estimados impagos que a día de hoy no se han producido.. Entiendo que la filosofía de la norma es por prudencia contable; no me parece mal, pero esta claro que el primer año que la aplicas te genera un impacto ( contable ) respecto a la situación anterior; mayor todavía en el caso de Goeasy precisamente por estar creciendo tanto... Yo creo que esto afecta especialmente en este primer año de aplicación; y ya queda normalizado los siguientes; y afecta solo en resultado neto contable; no afecta a flujos de caja etc... La norma tan solo te obliga a ser mas prudente contablemente desde el inicio; entiendo que eso es todo...; bueno al menos así lo interpreto yo...; Saludos al foro !!  
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Investor Now 30/04/18 15:43
Ha respondido al tema True Value
Silicom ha presentado resultados ahora, y pintan bastante decentes, para lo que podían haber sido...  La pérdida del gran cliente parece tener un impacto acotado; y comentan posibilidades de crecimiento para proximos trimestres con otros grandes clientes..
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Investor Now 30/04/18 00:44
Ha respondido al tema True Value
Le he echado un ojo ahora y no me parece que Silicom salga; lo que sí es cierto es que ha perdido peso en la cartera pero eso es lógico y normal por la propia caída de la cotización de Silicom en este trimestre ( -40% )...
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Investor Now 27/04/18 09:25
Ha respondido al tema True Value
Resultados de Protector mas bien flojos... Así lo está reflejando la cotización de hoy..
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Investor Now 25/04/18 19:24
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
pues si realmente ese es su objetivo no es la forma mas eficiente d hacerlo... y menos en un valor tan iliquido como Prim... Pero bueno, iremos viendo..; por lo pronto el paquete d 12 € ya no esta ahi... Veremos como evoluciona.. Saludos !!
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Investor Now 25/04/18 19:11
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Después de liberarse el taponazo de las 30.000 acciones en 12 €; parece que hay camino libre hacia arriba y hacia el precio que la empresa merece...; los 14-15 podrian alcanzarse antes d que nos demos cuenta... Pero tampoco tengo prisa, me siento muy comodo estando dentro... Saludos al foro ;
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Investor Now 26/03/18 23:58
Ha respondido al tema True Value
Ineresante tu post, gracias por compartirlo... Una duda al respecto; si la situación es tan buena, incluyendo los resultados presentados hoy... Cono es que la cotización está cayendo los últimos días ? ( incluído hoy, con un -4%, aún y con los buenos resultados.. ) Gracias y saludos,
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Investor Now 24/03/18 00:29
Ha respondido al tema True Value
Trantorian, tienes que entender que un trimestre en rojo es perfectamente lógico y normal; de hecho puede ser que cierres el año con dos trimestres en rojo y dos en verde; o incluso tres en rojo y solo uno en verde... Quien espere ganar un 20% lineal, todos los años, con igual distribucion por trimestres etc.. Se está engañando.. Dicho esto, no creo que la performance de True Value esté siendo mala; de hecho no tienes mas que compararlo con índices o con otros fondos... Y fondos que cierren este primer trimestre del año en positivo... --> son muy poquitos..
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Investor Now 16/03/18 19:20
Ha respondido al tema True Value
Es ciertamente curioso el caso de Silicom... Puede un solo cliente representar el 40% del valor de una empresa ? Empresa además que ha tenido buena evolución y con buenas perspectivas... Veremos... Saludos al foro,
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Investor Now 16/03/18 04:12
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Yo no me preocuparía tanto por el dividendo; que al final puede ser un tema complementario; pero no el principal... ( desde mi punto de vista ) Lo principal, creo yo, es: Acabamos de cerrar el 2017 con rėcord histórico ( de siempre ) en ventas, ebitda, resultado ( antes y despues de impuestos ) ... Y esto se da en un contexto, en el que la cotización no está en máximos históricos ...;   Y además, otro récord histórico es la caja neta que tenemos; que por primera vez supera los 20 m€... Abriendo la posibilidad así, si se les da un buen uso, a mayor crecimiento en el futuro; o mayor retribucion al accionista via dividendo, etc. Y sí, dentro de solo 3-4 meses vamos a tener por medio un suculento dividendo; y ya veremos si este es muy suculento o senzillamente suculento ... ( quizas "se quede" en un 5%, que no estaría nada mal, y nos seguiría dejando con saldo de caja neta.., posibilidad de seguir creciendo, etc. )  Pero insisto en que lo mas importante no es el dividendo, sinó que es la marcha de la empresa; y en este sentido, vamos como un tiro... Lo único malo de batir continuos récords es que cada año que pasa, cuesta mas batir récords nuevos.... Pero iremos viendo.. D momento el ritmo es muy bueno; Saludos al foro,
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Investor Now 02/03/18 08:44
Ha respondido al tema ACS (ACS): seguimiento de la acción
Es imposible predecir los movimientos de mercado a c/p; pero lo que es indudable es que son resultados excelentes, y con buenas perspectivas d futuro.. Saludos,
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Investor Now 02/03/18 00:16
Ha respondido al tema True Value
Hola Alejandro,  He analizado IT Link, y en efecto, por ratios parece muy barata... Yo el problema de esta empresa creo que está en la comunicación que es...manifiestamente mejorable... No me parece serio que el CEO, q ademas es uno de los fundadores de la empresa; un buen día salga de la misma, y no haya nadie que explique nada... Por qué ha salido ? quien le releva ? Como afecta el cambio ? Son preguntas, que el accionista ( por minoritario que sea ) merece que se le expliquen; esta explicaciones no las he visto..  Con el añadido que el exCEO en cuestión se ha ido vendiendo bastantes acciones a mercado ( no todas las que tenía, pero sí un buen paquete..); tirando así el precio un 15%.. Por otra parte, hablan ahora de un plan estrategico a 3 años, pero me parece muy vago..; sin una sola cifra y con objetivos difusos y poco concretos... Creo que en unas semanas la empresa presenta resultados... Sería buen momento para que aclare situación y perspectivas..; viendo su taranná habitual.. Tengo dudas d k consigan hacerlo..; Puede tener potencial para un buen up-side..; pero creo que necesita explicarse mucho mejor que como lo hace ahora..
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Investor Now 01/03/18 11:18
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Hola ! Pues yo no lo veo igual; me parecen unos  resultados espectaculares; por encima de hecho, de lo wue yo mismo esperaba... Prim ha conseguido cifras récord en todo... Ventas, EBITDA, Resultado Neto.... Y por si fuera poco... la caja neta asciende ahora a 20m€... Impresionante.. Si la empresa confirma y sigue esta tendencia está dando un salto adelante muy importante.. El dividendo para 2018 puede ser.. el que la empresa quiera poner ( con 20m € hay mucho margen; pero mejor que no repartan exceso, y que sigan trabajando el crecimiento d la compañía... ) Y por supuesto, a precios actuales, sigue estando muy y muy barata..; yo no veo su valor justo por debajo de 12€... Y eso con empresa sin deuda y caja neta...M da mucha tranquilidad para un 2018 que se presume complicado... Saludos al foro !!
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Investor Now 21/02/18 07:00
Ha respondido al tema True Value
Buenos resultados de Goeasy; que sigue ( e incluso aumenta ) su senda de crecimiento...
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Investor Now 06/02/18 14:25
Ha respondido al tema True Value
Yo personalmente aportaria mas a True Value ( de hecho creo que ahora es un momento muy interesante para aportar ); motivos... para mi es el mejor de los tres que comentabas, sin decir para nada que los otros no sean buenos. Principal diferencia entre True Value y los otros que comentas ?? Seguramente una es el tamaño d empresas en las que invierten.. TV mas pequeñas y medianas y los otros dos mas hacia media/grande
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Investor Now 25/01/18 20:42
Ha respondido al tema True Value
Por supuesto tu opción es 100% respetable además que está muy bien explicada; En mi caso, no la comparto por varios motivos: -Los gestores son los mismos, con el mismo talento y...con mas experiencia; lo cual los hace igual o más válidos que hace 2-3 años; para mí este es el factor clave y diferencial. -200 millones no me parece un tamaño tan exagerado; todavía es un fondo relativamente pequeño; aunque es cierto, que los hay bastante mas pequeños todavía; con el plus de flexibilidad, rapidez, etc. que eso puede aportar... La clave es, si con un tamaño d 200 millones, son capaces d conseguir dobles dígitos anuales ( que es el objetivo.. ). Mi opinión es que rotundamente sí que pueden; y de hecho, en el ultimo año, ya con un tamaño bastante superior a los años anteriores; han alcanzado el 20%..Lo cual esta muy y muy bien... Es por todo ello, que yo sí que les mantengo la confianza; y d hecho en cuanto pueda, haré mas aportaciones al fondo.. Saludos a tod@s !
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