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Clase con retrocesión

MFS Global Equity

ISIN: LU0094560744

MFS

Valor liquidativo 12 meses 3 años
49,06 EUR * 13,29% 15,89%

Valor liquidativo 49,06 EUR

12 meses 13,29%

MFS Global Equity - LU0094560744

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Japón
Fecha de creación 12/03/1999
Índice de referencia IBEX
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es la revalorización del capital, medido en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El Fondo podrá invertir en empresas que considere que tienen un potencial de crecimiento de las ganancias superior a la media en comparación con otras empresas que considera que están infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor), o en una combinación de las compañías de crecimiento y valor. El Fondo se centra generalmente en sus inversiones en empresas de mayor tamaño, pero pueden invertir en empresas de cualquier tamaño.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 31,56% 10,12%
2020 3,13% 26,30%
2021 24,49% 9,58%
2022 -13,54% 16,67%
2023 9,29% 12,37%
2024 7,19% 5,40%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.

(2) La volatilidad actual de MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR es 10.62 %. La volatilidad de MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,31% 1,82% 7,47% 13,29% 15,89% 47,26% 6,14%

Otros fondos de MFS

MFS European Value Fund
Valor liquidativo 12 meses 3 años
62,28 EUR * 8,54% 14,17%
MFS Meridian European Research
Valor liquidativo 12 meses 3 años
50,53 EUR * 12,97% 15,89%
MFS Meridian Funds-European Core Equity A1 EUR
Valor liquidativo 12 meses 3 años
53,4 EUR * 12,18% 19,57%
MFS Meridian Funds European Smaller Companies
Valor liquidativo 12 meses 3 años
77,49 EUR * 11,77% 5,89%
MFS Meridian Funds-Global Concentrated A1 EUR
Valor liquidativo 12 meses 3 años
41,51 EUR * 13,51% 18,33%
MFS Meridian Funds US Value Fund
Valor liquidativo 12 meses 3 años
41,96 USD * 20,15% 19,26%

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