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Comentario de los gestores: marzo 2020

Comentario de los gestores

La flexibilidad de la colocación de activos, combinada con la gestión activa de los fondos de inversión de Optimize, demostró una vez más, que son las mejores armas para minimizar las fuertes caídas en los períodos más volátiles. Marzo fue impactado por la propagación de la epidemia de Covid-19 en los mercados occidentales, lo que provocó que algunos índices cayeran por encima del 20% desde principios de año. Más de 1/3 de la población mundial está encerrada en sus hogares, y gran parte de la actividad industrial está condicionada por ello. En respuesta a esta situación, los bancos centrales, así como varios gobiernos, están reaccionando fuertemente con los programas de estímulo masivo para minimizar el impacto de la epidemia, prometiendo ir tan lejos como sea necesario para ayudar a las empresas y a las familias.

Desde los primeros signos de este brote, hemos optado por reducir drásticamente la exposición al mercado de valores, especialmente a los sectores más afectados, como los relacionados con la aviación, los automóviles y la banca. Por otro lado, en una primera fase, favorecimos la liquidez, lo que permitió, en las sesiones más volátiles, reforzar en algunos sectores que consideramos mejor posicionados, como la salud, el consumo básico y la tecnología asociada con el entretenimiento y el teletrabajo.

Como se ilustra en las tablas de más abajo, este enfoque ha permitido que nuestros fondos evitaran una gran parte de la bajada observada en los principales índices.

Estamos convencidos de que muchas empresas y sectores experimentarán dificultades pero, por otro lado, hemos identificado buenas oportunidades a largo plazo en otras empresas, siendo nuestro objetivo, comprar o reforzar posiciones, especialmente en las sesiones con las mayores caídas.

Le recordamos que todos nuestros fondos se administran en una perspectiva a medio y largo plazo. Estamos convencidos de que, como en todas las crisis anteriores (burbuja tecnológica en 2000, subprime en 2008, deuda pública en 2011, guerra comercial en 2018, solo por nombrar las crisis de los últimos 20 años), seguirá un período de fuerte recuperación en los mercados. ¿Cuándo comenzará? Nadie sabe. Sin embargo, la única forma de beneficiarse de esta recuperación es continuar invirtiendo.

Continuaremos monitorizando constantemente la evolución de los mercados y, como sucedió en este período, seremos rápidos en reaccionar.

Finalmente, nos gustaría compartir los 2 premios recibidos en los "Premios Morningstar 2020 - Los mejores fondos" en Portugal, en un universo de 3 categorías para fondos nacionales. Optimize Obrigações fue galardonado en la categoría de "Mejor Fondo Nacional de Renta Fija" y Optimize Investimento Activo en la categoría de "Mejor Fondo Nacional Mixto". Estos premios son un reconocimiento del enfoque de inversión y capital a largo plazo que la administración de Optimize ha implementado a lo largo de los años.

 

Pedro Lino – Administrador Ejecutivo

Carlos Pinto – Gestor Senior

Imagen gestores Optimize Investments

Performance dos fondos Optimize

Imagen rendimiento de fondos Optimize

Rentabilidad anualizada a los 12, 36 y 60 meses, con referencia al 31/03/2020, rentabilidad nominal en 2020 del 31/12/2019 al 31/03/2020. Los rendimientos revelados representan datos pasados ​​y no constituyen una garantía de rentabilidad futura. El valor de las unidades puede aumentar o disminuir según el nivel de riesgo que varía entre 1 (riesgo mínimo) y 7 (riesgo máximo). Los fondos administrados por Optimize Investment Partners son fondos de inversión en valores, cuyos prospectos completos e IFI están disponibles en las entidades comerciales. Las tasas de rendimiento mencionadas son netas de tarifas de administración y depósito, costos de auditoría y tarifas de supervisión. Las medidas de rentabilidad anualizadas publicadas, calculadas en base a un período de más de un año, solo se obtendrían si la inversión se mantuviera durante todo el período de referencia.

 

Principales índices de mercado

Tabla principales índices del mercado

 Cambios nominales con referencia a 31 de marzo de 2020.

 

 

 

 

  1. #1
    Isidrator
    Conclusión, rojo como el trasero de un babuino.
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