Evolucion de la cartera

Este es el mes once desde que empezamos con la cartera por fundamentales, por lo que ya solo nos queda un mes para completar el experimento. Vamos a estudiar la evolución:

Empezamos repasando su composición:

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 5.421,76€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con la siguiente página:

 

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (3.010,98€) y las operaciones cerradas (2400€) el resultado en estos once meses es prácticamente de tablas con un beneficio de 26,08€ lo que supone una plusvalía del 0,04%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10300 lo que supone una perdida del -13,94%, por lo que la diferencia de evolución es del 13,98%, lo que significa que en el ultimo mes le hemos sacado mas de un 1,5% al ibex. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 11 meses vamos a restar a nuestra evolución  la parte proporcional. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 9,85% (el 13,98% - el 4,13%), por lo que en el ultimo mes habríamos ganado el 1,39% contra el ibex con dividendos.

Por ultimo vamos a dar un vistazo a la evolución de la cartera frente al ibex para poder comparar aunque sea gráficamente su volatilidad.

Un saludo.

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