Este mes de julio ha sido uno de los mas alcistas de toda la historia para el ibex, que ha recortado diferencias con el resto de índices mundiales, vamos a ver como se ha comportado nuestra cartera:
Empecemos repasando su composición:
Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 3.281,82€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:
Podemos observar que una vez añadido los dividendos (2.358,66€) y las operaciones cerradas (1448,32€) el resultado en estos ocho meses es un beneficio de 525,16€ lo que supone una plusvalía del 0,89%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10651,1 lo que supone una perdida del -11,01%, por lo que la diferencia de evolución es del 11,90%, lo que significa que en el ultimo mes prácticamente hemos igualado al ibex, habiendo reducido la ventaja en el -0,36%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 8 meses vamos a restar a nuestra evolución (o sumárselo al ibex, que es lo mismo) la parte proporcional. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 8,90% (el 11,90% - el 3%), por lo que en el ultimo mes habríamos perdido 0,73% contra el ibex con dividendos.
Por ultimo vamos a dar un vistazo a la evolución de la cartera frente al ibex para poder comparar aunque sea gráficamente su volatilidad.
Un saludo.