Seguimiento Gestión Boutique IV Only Compounders

Muy bueno el comentario trimestral:

Me gustó esto de Adobe

❤  ❤  ❤ 

 Hola a todos,

El motivo de este post introductorio es ponernos a vuestra disposición, tanto Kike como yo, para aclarar todas las dudas que vayan surgiendo sobre el fondo Only Compounders.

En este link podéis encontrar todas nuestras cartas trimestales y artículos que hemos ido publicando.

En este link tenéis nuestro canal de YouTube, donde hemos publicado la presentación del fondo en Rankia.

Por último, en este vídeo podéis ver nuestra reciente intervención en el podcast de inversión Value Investing FM.

Sólo nos queda agradecer a Rankia el dar cabida a proyectos como el nuestro. Lo dicho, cualquier duda o comentario, por aquí nos tenéis.


Un fuerte abrazo.

 

Buenas tardes, 

Simplemente reiterar las gracias a todos por la creación y comentarios de este post. 

Y, como ya ha comentado Lucas, ambos estaremos encantados de resolver cualquier duda o aclaración que pueda surgir. Por ello, dejo mi nombre de usuario en el hilo para lo que podáis necesitar. 

Un saludo.

 

 

No les fue muy bien el año pasado. Yo creo que porque su cartera está concentrada en large cap growth:

Son muy buenas empresas, pero tal vez todas con multiplos muy exigentes:

❤  ❤  ❤ 

Os dejamos sesión de My Investor en la que ha participado Only Compounders: ''Cómo invertir en compounders, las compañías que maximizan el interés compuesto'':

https://www.youtube.com/watch?v=dQFqFTk3lxM

Comentario Anual 2022 de Only Compounders:

https://onlycompounders.com/4t-2022/

Hablamos de:

- Políticas monetarias
- Mapa geopolítico
- Nuevo escenario global
- La calidad
- Resumen de nuestra cartera íntegra
- Reflexión final

Cómo viste la última llamada de CSU.

 

  Me gustó este comentario y acabo de ver que Mark Leonard dijo esto:

 ❤  ❤  ❤ 

Comentario 1T 2023 de Only Compounders.

https://onlycompounders.com/1t-2023/

Hablamos de:

- Inteligencia Artificial: Microsoft VS Alphabet
- Austeridad en Salesforce
- OPA de Euronext sobre Allfunds
- La familia Constellation crece
- Agradecimientos

A CSU la seguimos viendo muy bien (por eso es TOP-1), como una empresa de alta calidad que aprovecha la recurrencia y estabilidad de sus flujos de caja para reinvertirlos en adquirir nuevos negocios y así seguirá haciéndolo durante los proximos años.

Con respecto a Veeva, es el mayor caso de éxito de software vertical en la nube. A pesar de nacer en 2007, no tardó en liderar su sector gracias a su arriesgada apuesta de ofrecer software vertical en la nube en un sector complejo y regulado como el de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, liderando hoy la industria de manera incuestionable, por lo que esperamos palabras muy positivas con respecto a la compañía por parte de Mark Leonard.

Crees que la nueva IA de google HPC enfocada al sector salud afecte para mal a Veeva?

O sabrás si veeva tiene algo de IA

Cómo la valuas? por multiplos o por flujos descontados?
Gracias

Por cierto, muy buena la última carta de compounders!!!

❤❤❤