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#12321

Re: GOWEX

mañana en Expansion papel

Telecable lanzará una red WIFI pública para desafiar al 4G

Tráfico ilimitado/ El grupo asturiano abrirá en Julio una red inalámbrica utilizando unos 100.000 routers de sus clientes.

La operadora asturiana Telecable, controlada por el grupo de capital riesgo Carlyle, lanzará en Julio una red WIFI pública para sus clientes, como alternativa a las redes móviles 4G.

La mayor ventaja de la red WIFI de Telecable es que ofrecerá 10 megas de velocidad de descarga -superior a lo que dan las redes 3G- y un volumen ilimitado de datos, para que el cliente puede usar el móvil, tableta o PC en la calle como lo hacen en su casa, sin preocuparse sin consume su bono de datos. Las redes de 4G dan una velocidad superior, pero la mayoría de los clientes tienen 1 ó 2 gigas al mes de descarga máxima. Eso impide, en la realidad, poder ver una película o un partido usando la red 4G porque se consumiría de golpe todo el bono mensual de datos.

Telecable usará un sistema de WIFI comunitario, utilizando los routers de los clientes como hotspot (puntos de acceso), en un modelo similar al de la compañía española Fon. Telecable aumentará el caudal de datos que recibe el usuario en su hogar. Gracias a eso, el cliente podrá mantener separado su acceso -con la velocidad que tenga contratada-, mientras que la capacidad sobrante estará abierta al resto de usuarios de Telecable a través del WIFI de su router. Esta apertura se hará con la mayoría de los clientes por defecto, aunque el que quiera podrá darse de baja, en cuyo caso, no podrá usar la red WIFI abierta.

Telecable tiene más de 162.000 clientes de banda ancha en Asturias, una comunidad con 1,1 millones de habitantes y cerca de 350.000 hogares. Prevé abrir unos 100.000 routers, los de los clientes de comercios, pisos bajos y primeras plantas, que ayudarán a densificar la cobertura en la calle.

Una vez que los equipos de los clientes estén abiertos, se complementará la cobertura con entre 500 y 1.000 puntos de acceso en las calles de las mayorías ciudades. En 2013, Telecable facturó 134 millones, un 4% más, con 59,5 millones de ebitda y un margen del 44%.

El WIFI comunitario es una tendencia al alza. ONO también ha puesto en marcha una estrategia de WIFI similar, en varias ciudades, aunque limita los datos a 1GB al mes para los clientes de fijo y hasta 10GB para los de móvil.

La gallega R cuenta con 7.700 hotspots en toda Galicia usando locales de clientes a pie de calle. Limita el tráfico a 150 horas mensuales. Euskaltel prepara también para Julio un servicio de WIFI aunque utilizando solo puntos de acceso público sin recurrir a los routers privados y limitado inicialmente a las calles principales.

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También sale en 2ª página, en "La Llave"

El móvil plantea otra batalla por las redes

Telecable, la pequeña operadora asturiana de cable, tiene previsto lanzar, en las principales ciudades de su mercado, una red de WIFI basada, en gran parte, en el uso de los equipos domésticos de sus clientes. Usar 100.000 de los routers de su base de usuarios puede permitir crear una densa red de cobertura generalizada. Este modelo es similar al que promueve por todo el mundo, desde hace años, la española Fon, o más recientemente, Gowex. Y ya hay algunas experiencias muy interesantes y exitosas como la de la cablera holandesa Ziggo, que ya cuenta con 1,2 millones de hotspots.

Una de las grandes ventajas de la iniciativa de Telecable es que ofrecerá a sus clientes conexión ilimitada en cuanto a volumen de datos fuera de casa, con la intención de que mantengan los mismos patrones de uso -con visionado de películas o de partidos- que en el hogar. Si la iniciativa tiene éxito -aunque el proyecto es complejo-, puede revolucionar las telecomunicaciones móviles y meter mucha presión al modelo tarifario de los operadores celulares.

Hasta ahora, los grupos móviles están destinando ingentes inversiones a desplegar las redes de 4G, que ofrecen al usuario una gran velocidad de descarga, pero todavía unas cantidades muy limitadas de consumo de datos (entre 1 y 2 gigas al mes, en general) muy por debajo el consumo que se genera en los hogares -al que se accede primordialmente con conexiones de WIFI- pero que supera, de media, los 120 gigas al mes

#12322

Re: GOWEX

Yo cuando leo estas cosas, lejos de preocuparme, pienso que Jenaro (tío listo donde los haya) fue el 1º en verlo, por lo que lleva muchos años de ventaja al resto, y seguro que esta situación ya la tenía prevista y sabrá cómo sacar tajada de todo esto.
Un saludo.

#12323

Re: GOWEX

Ericsson presenta solución para integrar redes Wi-Fi y 3GPP

POR LETICIA PAUTASIO — 23 MAY, 2014

Ericsson presentó un sistema para integrar la infraestructura Wi-Fi a las redes móviles. El software permite en tiempo real acceder a indicadores de performance en la red 3GPP y Wi-Fi, con el objetivo de permitir intercambiar la modalidad en que se conectan los dispositivos según la capacidad disponible de la infraestructura. Además, permite optimizar de los recursos de red y garantizar calidad de servicio.
Adicionalmente, Ericsson lanzó al mercado su nuevo punto de acceso Wi-Fi 802.11ac y un nuevo controlador autónomo, el WIC 8100, que permite soportar hasta 10.000 puntos de acceso y 500.000 suscriptores. La solución permite consolidar múltiples redes Wi-Fi en una locación centralizada.
La compañía también está trayendo al mercado su solución de administración integrada de redes Wi-Fi y 3GPP en una única plataforma, lo que permite simplificar las operaciones y reducir los costos de la red.
Cisco estima que 17,3 exabytes mensuales serán descargados en las redes Wi-Fi en 2018, cifra que supera al volumen de tráfico que permanecerá en las redes móviles —15,9 exabytes mensuales—. En ese año, el 52 por ciento del tráfico global móvil será descargado en redes Wi-Fi.

http://www.telesemana.com/blog/2014/05/23/ericsson-presenta-solucion-para-integrar-redes-wi-fi-y-3gpp/

#12324

Re: GOWEX

No sé si alguien se ha fijado, pero la página de we2: www.gowe2.com ahora está también en castellano e incluye un número de teléfono español como número de soporte: +34 900 159 357

¿Próximo lanzamiento en España quizás?

#12325

Re: GOWEX

Uffff que gran observación.esto hace referencia a los tweets de we2 y el acuerdo de operadoras. Me parece que está semana se destapa todo.

#12326

Re: GOWEX

veo el aumento inexplicable (?) de prestadas y un posicionamieto de muchos operadores alrededor del wifi. Mi connclusion los cortos no solo apuestan por las bajadas injustificadas o maipuladas sino quieren ver una bajada a causa de una noticia negativa para los resultados o perspectivas de gowex. La cuestion en caso de una noticia asi es: cuantos debiles hay a brdo y quie se mantiene firme a pesar de ver cotizaciones del 2013. a lo mejor no pasa y los cortos pierden pero creo que esto es su apuesta

#12327

Re: GOWEX

Jenaro Garcia ‏@jero_net ·22 min
Gooooood morning Madrid!!!! En el foro 10 MedCAP en la conferencia de inauguración. Siempre aprendiendo

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Gowex expone hoy a las 12:00h

#12328

Re: GOWEX

Invertia hoy sobre Gowex (aunque creo que es el mismo artículo de Capitalbolsa de la semana pasada)

Gowex: ¿Comprar un Vega Sicilia por lo que cuesta un Don Simón?

Ayer iniciamos el seguimiento especial de Gowex desde el punto de vista fundamental y técnico. Hoy analizaremos un aspecto concreto de Gowex... ¿podría ser la compañía objeto de OPA?

El analista Miguel Illescas antes de entrar en este tema explica cómo Gowex genera su negocio:

Martes, 27 de Mayo de 2014 - 8:41 h.

"La verdad es que las formas de generar ingresos de Gowex, son variopintas e igual de originales que su negocio.

• Recibe dinero de los operadores de telefonía fija, a los que ofrece conexión Wireless a nivel global. Curioso que reciba dinero de Telefónica o de France Telecom…

• Obtiene ingresos de los operadores de telefonía móvil, por facilitar las comunicaciones wifi y wimax. MoviStar, Vodafone…

• También obtiene beneficios de los nuevos operadores, que se pueden convertir, con poca inversión en una wisp virtual, mediante un servicio externalizado.

• Recibe dinero a través de publicidad, que es una de las formas de financiar las redes gratis. Esos ingresos los recibe de los negocios que tienen cerca los usuarios, mediante publicidad por geolocalización.

• Mediante el cobro de tarifas Premium a los usuarios que quieran más velocidad de navegación. La tarifa gratis es de 512 kb.

¿Por qué no compiten las grandes empresas con Gowex?

Si el negocio es tan interesante ¿Por qué no lo hace Telefónica o cualquier otra empresa? La verdad es que me hago esa pregunta y no consigo una respuesta realmente buena. Quizás como se apunta en la red, es que las grandes Inversiones que han realizado las empresas en redes de telefonía 3G o 4G, quedarían sin valor automáticamente. Esa puede ser una opción.

Lo que tenemos que tener en mente es que Gowex puede ser “opada”, con cierta facilidad, o sea que no sería extraño ver como en el futuro es comprada por Telefónica o por otra empresa similar."

Illescas es claro con este tema: "Gowex puede ser OPADA", y es una afirmación totalmente justificada. Jenaro García, presidente de Gowex, en una entrevista realizada en marzo afirmaba:

"Hemos recibido varias ofertas de algunos operadores por el 100%, y las hemos descartado porque no son lo que nosotros buscamos. Somos el operador más global, estamos en cuatro continentes y con posibilidad de dar servicio en más de 100 países a través de nuestras compañías aliadas con nosotros."

Al preguntar a Jenaro García por qué se rechazaron las ofertas de compra, contestó: Tenemos un proyecto de largo recorrido, la ciudad inteligente, que nos permite monetizar y gestionar las grandes urbes. A modo de ejemplo, es como si se quisiera comprar un Vega Sicilia por lo que cuesta un Don Simón."

Es decir, es una cuestión de precio y de proyecto, como el propio presidente afirma posteriormente: "Lo importante es el proyecto que se proponga. Si nos permite crecer como queremos, podemos considerar las propuestas."

Bien, pues si es una cuestión de precios, ¿qué es lo que vale Gowex?

Para saber su valoración utilizaremos las previsiones consenso sobre los beneficios de la compañía (el escenario más probable es que estas estimaciones sean superadas al alza).

Bien, pues los beneficios esperados para 2014 son de 42 millones de euros, para 2015 65 millones de euros y para 2016 76 millones de euros. En 2013 la compañía obtuvo un beneficio neto de 28,8 millones de euros, y en 2012 17 millones de euros. Esto implica que en promedio el beneficio neto desde 2012 a 2016 habrá subido más del 40% anual.

Es probable que la compañía en los próximos ejercicios pueda mantener tasas de crecimiento de beneficio neto por encima de ese 40%, dado el potencial de crecimiento en ventas, de mejora en márgenes, y las continuas revisiones al alza de sus previsiones.

El valor cotiza en estos momentos con un PER 2014e de 32 veces beneficio. Si utilizamos el ratio PEG (PER/crecimiento beneficios 5 años), nos daría un nivel de 0,8 veces. Se entiende que un valor está correctamente valorado en un PEG 1x.

Por tanto, la valoración fundamental de Gowex en base a las estimaciones consenso sería de 23,5 euros. Es decir, cualquier precio ofrecido de una hipotética OPA por debajo de ese nivel sería rechazado automáticamente.

Por otro lado, consideramos que estas operaciones de adquisición deben venir aparejadas con una prima de control. Para una compañía de este crecimiento y potencial, consideramos que esta prima debería situarse por encima del 15% de su precio objetivo, por lo tanto, el precio mínimo de compra sería de 27 euros.

Gowex cotiza ahora sobre los 18,6 euros, por lo que ofrecer niveles de 27 euros no parece realista. Ahora bien, si el potencial de crecimiento de la compañía se ajusta a las previsiones de los especialistas y a los de la propia empresa, menos de ese precio no debería ser aceptado. Sería comprar un Vega Sicilia por lo que cuesta un Don Simón, como dice el presidente de Gowex.

http://www.invertia.com/noticias/gowex-comprar-vega-sicilia-cuesta-don-simon-2965459.htm