Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

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Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa
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Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa
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Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

La CNMV ha aprobado el folleto de la salida a bolsa que se prevé ocurrirá el último día de este mes de abril a un precio de entre 5,9 euros y 7,25 euros por acción

Con ello, la empresa espera obtener aproximadamente 181,8 millones de euros que podrían incrementarse hasta aproximadamente 200 millones de euros si se ejercita la opción de sobreasignación de hasta el 10% de la oferta inicial por completo, que representarán, con base en el extremo superior de la horquilla de precios de la Oferta, hasta un máximo del 40,8% del capital social de la Sociedad tras la conclusión de la Oferta, emitiéndose hasta aproximadamente 27,5 millones de acciones de nueva emisión.

La capitalización bursátil de Ecoener se situará entre aproximadamente 418 millones de euros y 472 millones de euros tras la conclusión de la Oferta, según la horquilla de precios indicativa y no vinculante de esta última, que se ha fijado entre 5,90 euros y 7,25 euros por acción ofertada y antes del posible ejercicio de la opción de sobreasignación.

La Oferta se dirige exclusivamente a inversores institucionales cualificados, y se prevé que las acciones se negociarán en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao a partir del 30 de abril de 2021

Según se detalla en el folleto (https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={1a8e1216-9e82-45ab-a645-a72b97e6ec5e)  con respecto a los dividendos futuros, Ecoener ha adoptado una política de dividendos orientada a reinvertir su flujo de efectivo operativo en el desarrollo de nuevos proyectos de cara a impulsar el crecimiento a largo plazo y mejorar el valor para los accionistas y, por tanto, no prevé distribuir ningún dividendo en efectivo durante los tres años posteriores a la Oferta.

Société Générale actúa en calidad de Sole Global Coordinator y Joint Bookrunner de la Oferta junto con Banco de Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y HSBC Continental Europe, que actúan como Joint Bookrunners adicionales, y Banco Cooperativo Español actúa en calidad de Lead Manager. Latham & Watkins actúa en calidad de asesor jurídico para la Sociedad en el contexto de la Oferta, mientras que Linklaters actúa como asesor jurídico de los Bancos Aseguradores. Los auditores de la Sociedad son KPMG Auditores, y los consultores de contabilidad Deloitte.

Supondrá un gran cambio para esta empresa que hasta ahora tiene por único propietario, fundador y presidente a Luis de Valdivia pero que a partir de ahora se adapta a los nuevos tiempos  y ha adaptado su gobierno corporativo a las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital aplicables a las sociedades españolas cotizadas y a los requisitos y a las recomendaciones de gobierno corporativo aplicables, como el Código de Buen Gobierno Corporativo de la CNMV, según se detalla en el folleto. De esta manera, el consejo estará conformado por diez miembros: cinco consejeros independientes (Inés Juste, Juan Carlos Ureta, María Eugenia Girón, Fernando Lacadena y Dean Tenerelli), tres consejeros dominicales (lo ex-ministros Eduardo Serra  y Ana Palacio, y Carlos González-Bueno) y dos consejeros ejecutivos (Luis de Valdivia y Fernando Rodríguez).
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Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

Me gusta, me recuerda a cuando Amancio Ortega decidió salir a bolsa para conseguir fondos en su expansión internacional. No creo que haya mucho papel a la venta el primer día
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Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

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Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

La compañía ha modificado el calendario de su salida a bolsa, prevista para este viernes, al próximo 4 de mayo y ha rebajado las expectativas al recortar a casi la mitad su objetivo de importe máximo que aspiraba a captar con la colocación.


De esta forma, el grupo gallego, que aspiraba obtener cerca de 182 millones de euros para invertir en nuevas instalaciones, incluyendo parques eólicos y solares, ha decidido reducir su oferta un 45%, hasta 100 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 10 millones de euros si se ejercita la opción de sobreadjudicación, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La firma no da más explicaciones sobre este cambio de planes, pero sí señala que tanto la nueva cifra comunicada como el calendario pueden ser modificados sin previo aviso. 

#5

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

 Ecoener ha otorgado la escritura pública de aumento de capital de la Sociedad, por un importe efectivo total de 99.999.985 euros (nominal y prima de emisión), en virtud de la cual ha emitido 16.949.150 nuevas acciones, íntegramente suscritas y desembolsadas. El número total de acciones se encuentra dentro del rango de la oferta que se recoge en el Suplemento del Folleto. La escritura pública ha resultado inscrita con fecha de hoy en el Registro Mercantil de La Coruña. Está previsto que la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tenga lugar el próximo martes 4 de mayo, tal y como se indicó en el calendario de la comunicación de otra información relevante de fecha 28 de abril de 2021 
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Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

Parece interesante a pesar de la caida en el primer dia de cotización
#7

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

a mi también me gustaba pero cuando una compañía lo hace tan mal en su debut, le cuesta mucho recuperarse. Habrá que vigilarla
#8

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

 La compañía de energías renovables Ecoener cumple este viernes su primer mes de cotización en la Bolsa española y durante este periodo ha perdido algo más del 14% respecto al precio fijado para su debut en el mercado. En la sesión de este viernes, los títulos de Ecoener han perdido el 0,98%, hasta los 5,05 euros, lo que supone un 14,4% menos que los 5,90 euros fijados para su salida al mercado. No obstante, la compañía se revaloriza el 1% respecto al precio de cierre del 4 de mayo, cuando se desplomó en su primer día de cotización.
#9

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

 Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, llegó a la energía de la mano de su padre, al que acompañaba en las inspecciones que realizaba a las centrales hidráulicas cuando era pequeño. Años después, viendo algunas de aquellas centrales paradas decidió recuperarlas aprovechando una legislación favorable para montar su propio negocio. La aspiración de De Valdivia es que Ecoener sea una empresa familiar siempre que sus hijos quieran asumir sus responsabilidades. "No soy un hombre de capitalismo financiero, ni de pelotazo. Soy un hombre de capitalismo del trabajo", dice en su entrevista con elEconomista.es. "Disfruto con lo que hago y pienso seguir así el mayor tiempo posible". 

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