Esfera II Sostenibilidad ESG Focus

Esfera Capital Gestión SGIIC

Valor liquidativo Semanal 12 meses
107,53 EUR * -0,66% 14,13%
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus
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Esfera II Sostenibilidad ESG Focus

Evolución

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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
107,5312 EUR
05/05/2021
ISIN ES0131444053
Entidad gestora Esfera Capital Gestión SGIIC
Fecha de creación 30/06/2017
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Tipo Mixto
Área geográfica Zona Euro, EE.UU., Asia ex. Japón

Estrategia Esfera II Sostenibilidad ESG Focus

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged), sujeto a un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.

Se siguen criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable-ESG(medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según ideario ético, fijado por el Comité Ético con arreglo a criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento y tabaco) y valorativos (evalúan actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo).

Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, la mayoría con un Rating de sostenibilidad asignado por Morningstar de al menos 2 en una escala de 1 (peor calificación) a 5 (mejor calificación). Se invierte 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada.

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
-0,66% -0,70% -0,06% 14,13% 10,30% - 3,38%

Análisis de rendimiento de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento - -1,90% -2,89% 8,88% 0,28% 4,15%
Volatilidad - 3,17% 7,37% 4,35% 16,40% 9,01%

Noticias sobre Esfera II Sostenibilidad ESG Focus

Vídeos Esfera II Sostenibilidad ESG Focus

Webinars de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus

Vídeo disponible
Los retos para la inversión sostenible de cara al 2020
Con Luis Hernández Guijarro

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