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AzValor Iberia

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Valor liquidativo Semanal 12 meses
77,26 EUR * -3,89% -33,84%
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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
77,259 EUR
29/07/2020
ISIN ES0112616000
Entidad gestora AzValor
Fecha de creación 23/10/2015
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Indice referencia Otros
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro

Estrategia AzValor Iberia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) y del índice portugués PSI 20 Total Return (15%) Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal. La inversión en valores de emisores españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable.
 

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
-3,89% -5,09% -4,38% -33,84% -40,66% - -32,97%

Análisis de rendimiento de AzValor Iberia

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento -1,17% 15,62% 18,99% -16,76% 1,85% -32,97%
Volatilidad 12,83% 16,29% 7,22% 13,54% 11,79% 42,45%

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