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Hola Carlos, por discutir un poquillo:(y desde la óptica de uno que no entiende

Zona Fondos

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  1. #2

    Pelos sr

    Hola Carlos, por discutir un poquillo:(y desde la óptica de uno que no entiende de cuentas)
    Aparentemente:
    - La empresa es OTRA (me da la impresión que hasta 2012 se dedica a una cosa y ahora es otra empresa completamente distinta , por lo que los beneficios pasados, historial pasado , etc... ya no son muy fiables
    - La empresa ha tenido una bajada de ingresos bestial : de 5.200 Millones en el 12 a 935 M en el 15 (¿todo debido al cambio de negocio?), Sin embargo el beneficio bruto "casi es el mismo"? de 347 M en 2015 343 (2014) 455 (2013) 548 M en 2012
    - Sin embargo, el activo casi permanece igual (de 4760 M a 4777 M en 2015 , y el pasivo va de 2700 a 3100 ,millones
    En suma, no sé interpretar estos números pero me dicen que algo cambia radicalmente, por lo que ¿habría que resetear ?
    Es decir , ¿tomarnos esta inversión como una empresa nueva, que emprende un negocio de renovables y no se sabe cómo le funcionará este negocio en exclusica?
    No sé el porcentage de su negocio que supondría la venta de carburantes , allá por el 2012 . y el porcentaje de renovables. pero presupongo que muchísimo el primero, dado la diferencia de ingresos.
    La apunto en el radar, no me desagrada, aunque mi experiencia con renovables fue mala hace muchos años (no supe salirme de la burbuja a tiempo).
    El dato de repartir tanto dividendo... lo veo chungo, muy chungo. Sólo sería aceptable si aumenta muchísimo los beneficios (no se puede repartir el 90% de estos, y menos teniendo deuda) . Si fueran sostenibles.... sería una inversión magnífica... pero a priori me parecen muy elevados para sus ganancias actuales (no harán Reset?)
    Un saludo y se agradece el aporte.
    Intentaré sacar más info.
    Me suena que compró a Cepsa gasolineras en 2003 ¿ya las vendió? y creo que para los paises del este, genera electricidad junto (asociado) a Lukoil .

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