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Etiqueta "fondos de inversion": 75 resultados

Entrevista a Jorge Ufano: la importancia de la gestión profesional

TRADERS´: ¿Cuándo se interesó por primera vez en los mercados y el trading? ¿En qué momento se decidió por una carrera como inversor y se dedicó totalmente a los mercados?

Durante el primer año de mi Licenciatura en Económicas, en el 2001, comencé a realizar algunas operaciones en Blue Chips españolas. En la Universidad prácticamente no hay asignaturas relacionadas con la inversión en Bolsa y mercados financieros. Al año de comenzar la carrera un amigo me apunto a un mini curso de la UNED de mercados y allí fue donde se me encendió el piloto de que podría ser interesante dedicarme a la inversión en los mercados financieros. “En Bolsa hay stop loss, no es cierto eso de que se pueda perder hasta la camisa” recuerdo que gritaba uno de los profesores de ese mini curso.

Libro Jorge Ufano

TRADERS´: ¿Cuál es su historial profesional y educativo?   Leer más

Maratón financiero sobre Fondos de Inversión

El próximo lunes 1 de octubre, se celebra el Día de la Educación Financiera y Financial Mind ha querido celebrarlo con el Maratón Financiero sobre Fondos de Inversión, una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a conocer los principales conceptos sobre los Fondos de Inversión de una manera rápida, fácil y sencilla. 


 

¿Cómo puedo seguir el evento Maratón Financiero sobre Fondos de Inversión?

El evento se podrá seguir de forma gratuita a través del su canal de Youtube o también de forma presencial (las plazas están limitadas). Entre los asistentes que acudan se realizarán diversos sorteos. Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente enlace: 

 

Inscribirme al evento

 

¿De qué se hablará en el Maratón Financiero sobre Fondos de Inversión?

El evento tendrá lugar el próximo lunes 1 de octubre de 9:30 a 14:30 horas y estará formado por tres grandes bloques: Conceptos básicos y principales entidades participantes, categorías de fondos y estrategias de inversión y, por último, información pública a disposición de los inversores para el análisis de los fondos de inversión.    Leer más

¿Cómo aportar valor a las carteras conservadoras este año?

En los últimos meses vemos como los fondos de inversión más conservadores están sufriendo de manera generalizada, donde el 90% de ellos pierde dinero en lo que va de año. Desde Aspain 11 Asesores Financieros EAFI creemos en estos vehículos de inversión de renta fija, que nos ofrecen estar diversificados sin correr riesgos, en diferentes sectores y en diferentes zonas geográficas, para con ello minimizar el riesgo de la inversión.

En lo que va de año los resultados a nivel nacional de estos vehículos son decepcionantes, donde lo que está ocurriendo principalmente es que la tensiones en la renta fija, hacen que aumenten las rentabilidades de los bonos, sufriendo los fondos de inversión en los títulos de renta fija en precio que tienen comprados. Siempre debemos tener la máxima prudencia y valorar la situación del mercado para poder dar la mejor respuesta a las circunstancias coyunturales   Leer más

¿Cómo invertir en el sector financiero?

Aspain

Los buenos resultados que han obtenido las grandes entidades bancarias a nivel mundial en este primer trimestre de 2018, obteniendo récord en ingresos, desde Aspain 11 vemos con buenos ojos este sector, por la situación macroeconómica global, la cual se encuentra en un periodo de expansión y crecimiento, apoyándose en buenos resultados en los PMI globales, así como en los datos de desempleo y consistentes resultados empresariales en todos los sectores.

A todo esto, hay que añadirle la subida de tipos que esta acometiendo la Reserva Federal previendo que llegará a aumentar tipos hasta cuatro veces en este año 2018, algo a lo que se quiere sumar el BCE con la retirada del QE y la posterior subida de tipos a finales de este mismo año.

Estos datos acompañados por un repunte en la inflación tanto a nivel americano como Europeo, nos aportan un perfecto ecosistema para que los bancos aumenten sus márgenes y se vean beneficiados en su negocio tradicional, el crediticio, augurando así un posible crecimiento en sus cuentas de resultados, lo que les ayudara a tener un buen comportamiento en bolsa en el año 2018.   Leer más

Influencia de la tecnología en los resultados de las elecciones

La tecnología al servicio de las elecciones políticas

Contenido CISI elecciones economicas

En el período previo a las elecciones de Italia del 4 de marzo, Katherine Denham informa para City AM sobre las palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Según Denham, Juncker dijo que la UE debería prepararse para el peor de los casos, en medio de temores de que Italia podría estar sin un gobierno operativo si los principales partidos no forman una coalición.

Aunque Juncker advirtió de un potencial tambaleo de los mercados financieros como resultado de un parlamento sin mayoría, Denham escribe que las declaraciones de Juncker solo "desencadenaron un tambaleo en el mercado a medida que los rendimientos de los bonos italianos a 10 años aumentaron".

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Finanzas islámicas (IV): gestión activa vs gestión pasiva

En esta cuarta entrada de la serie voy a presentar los resultados principales de la investigación que realice sobre la rentabilidad de los fondos de inversión contra los índices islámicos en el período 2010-2016. 

Marco Teórico 

 

Para introducir un poco el marco teórico de la investigación, desde principios de este siglo se han desarrollado varios estudios para determinar si el éxito de este tipo de fondos radica en el tipo de activos que seleccionan debido a sus restricciones o en el alfa que aportan los gestores de estos instrumentos. 

En la siguiente tabla puedes consultar las principales investigaciones sobre el tema que se han realizado sobre la temática en los últimos 20 años: 

Estudios sobre fondos de inversión e índices islámicos

Estudios  Datos utilizados  Metodología Conclusiones

Shamsher, Annuar and Taufiq (2000)   Leer más

Finanzas islámicas (III): índices islámicos

Continuamos con la serie de artículos a las finanzas islámicas, en los dos anteriores dimos una introducción a los conceptos generales de este sistema financiero y los fondos de inversión islámicos. En la entrada de hoy nos referiremos a los índices islámicos y en específico analizaremos a la familia de índices Dow Jones y MSCI

 

Dow Jones Islamic Market World (DJIM)

Esta familia de índices fue lanzada en 1999 y en la actualidad incluye más de 40 índices divididos por los siguientes criterios:

  • Blue Chips
  • Mercados
  • Estrategia y temáticos

La familia de índices es calculado por la compañía Ratings Intelligence Partners y el Comité Supervisor (Shariah) está formado por 4 expertos en finanzas islámicas a nivel mundial:

  1. Nizam Yaquby (Bahrain)

  2. Dr. Mohd Daud Bakar (Malaysia)   Leer más

Finanzas islámicas (II): fondos de inversión

 

Historia y evolución de los fondos de inversión islámicos

 

Los fondos de inversión islámicos surgen en la década de 1980 en el área del Golfo Pérsico, cuando la banca de estos países encabezada por el Saudi Commercial Bank y el National Commercial Bank de Arabia Saudí percibe la necesidad de ofrecer instrumentos de inversión más sofisticados a sus depositantes, todo esto sin dejar de cumplir la ley islámica. La fórmula utilizada fue la creación de joint ventures con gestoras de fondos de inversión occidentales, con el objetivo de diseñar la estructura de los primeros instrumentos de inversión colectiva islámicos (Forte y Miglietta, 2007).

Durante la década de los años 90 es cuando ocurre la expansión definitiva de este tipo de vehículo financiero, pasando de 10 a 218 fondos, e incrementando sus activos hasta los 16 billones de dólares (Failaka, 2007). Este crecimiento, se explica en buena parte al elevado desarrollo alcanzado por los mercados financieros en los países del Golfo Pérsico, ligado principalmente, a las rentas derivadas del sector petrolero y sus derivados.   Leer más

Fondos de Fondos: máxima diversificación al alcance de todos

Los fondos de inversión son una de las alternativas más atractivas para gestionar los ahorros y es algo que, poco a poco, van descubriendo muchos inversores españoles, tal y como demuestra su crecimiento patrimonial durante los últimos cinco años y, muy especialmente, durante el 2017. En el conjunto del pasado ejercicio, los fondos de gestoras nacionales han experimentado un incremento de activos de más de 27.000 millones de euros, llevando al total del patrimonio bajo gestión a alcanzar la cifra record de 265.449 millones de euros, según datos provisionales facilitados por Inverco. 


Buena ‘culpa’ de este crecimiento, experimentado por los fondos de inversión en España, la tiene el hecho de que muchas entidades financieras estén haciendo una apuesta clara por la comercialización y asesoramiento de los llamados fondos de fondos perfilados y de los fondos multiactivos, con el fin de que sus clientes logren los objetivos financieros que busquen con sus ahorros. Señalar que esta modalidad de producto financiero, los fondos de fondos, son aquellas instituciones de inversión colectiva cuyo patrimonio se destina, de forma mayoritaria, a la compra de participaciones o acciones de otras instituciones de inversión colectiva (fondos, sicav o ETF’s) ya sean de la propia entidad gestora o pertenecientes a otras entidades financieras.   Leer más

Fondos de inversión, ¿cuáles han sido los mejores de 2017?

En este artículo realizamos un resumen de los mejores fondos de inversión de 2017, un año donde la renta variable ha sido la que ha llevado las riendas del mercado, llegando a conseguir en algunos fondos rentabilidades de doble digito.  

Pero, ¿Por qué un fondo de inversión? 

Los fondos de inversión están al alcance de cualquier cliente ya sea particular o profesional, por lo tanto abarcan un gran campo, además los fondos son muy característicos dentro de los activos ya que fiscalmente, cuentan con la ventaja de no llevan consigo retenciones cuando se traspasa de un fondo a otro, y solo se aplican las retenciones cuando se efectúa el reembolso del patrimonio. 

Otra de sus ventajas es la liquidez que ofrecen, muy importante a la hora de realizar una inversión, ya que si en un momento de necesidad de cash nos encontramos ante un producto de escasa liquidez, podemos llegar al caso de no poder deshacernos de él con facilidad y toparnos ante un problema.    Leer más

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Mejores sociedades gestoras de fondos de inversión españolas

Daniel Pérez Alegre. Muchas veces se habla de los princiaples gestores y fondos de inversión españoles pero también debemos recordar que existen gestoras con amplio historial. Estas gestoras tienen una filosofía de inversión definida, así como una apuesta por una gestión de calidad que les lleva a tener muchos de los productos de referencia en el mercado nacional.

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