Sacyr vende Itinere a Citigroup por 7.887 millones de euros

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Sacyr intentó a principios de 2008 sacar a bolsa su filial Itínere. La operación se complicó debido al mal momento bursátil y, ante el endeudamiento de la constructora, la salida que han encontrado ha sido la venta de Itínere a Citigroup. Lo explican en esta nota de prensa:

SACYR VALLEHERMOSO VENDE SU FILIAL ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS A CITIGROUP
POR 7.887 MILLONES DE EUROS

Sacyr Vallehermoso reduce su endeudamiento hasta los 12.476 millones de euros

Madrid, 1 de diciembre de 2008.- El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) ha llegado a un acuerdo con Citi Infraestructure Partners (Citi) para la venta de su filial Itínere Infraestructuras (Itínere) valorada en 7.887 millones de euros (2.874 millones de euros por los fondos propios de Itínere y 5.013 millones de euros por la deuda neta asumida).

Con esta operación, el grupo aflora el valor de los activos concesionales maduros que ha acumulado en Itínere y refuerza su posición financiera con una considerable reducción del endeudamiento, ya que SyV habrá disminuido, desde el 1 de enero de 2008, la deuda total del Grupo en un 37%, de 19.726 millones de euros a 12.476 millones de euros.

Sujeta a la condición previa de la aprobación de la operación por parte de las autoridades reguladoras competentes y entidades financieras, Citi lanzará una OPA sobre el 100% del capital de Itínere a 3,96 euros por acción.

Mediante esta operación, SyV traspasará en un primer momento el 42,83% de sus acciones de Itínere.

Una vez liquidada la oferta, SyV entregará un 11,58% del capital social de Itínere al mismo precio por acción anteriormente indicado (3,96 euros por acción).

Asimismo SyV comprará a Citi un importante grupo de activos concesionales en fase de ramp-up (lanzamiento) y de construcción con una relevante capacidad para la creación de valor en el futuro por un importe neto conjunto de 450 millones de euros.

Además, un 8,34% de las acciones que SyV posee de Itínere serán entregadas a las Cajas Vascas -BBK y Caja Vital- a cambio de la put de salida que éstas tienen. Por su parte Kutxa ha ejercitado su opción de venta frente a SyV. La perfección y ejecución de la compraventa resultante deberá producirse en el plazo de 30 días, sin perjuicio de las negociaciones que puedan llevar a cabo las partes en cuanto a las actuaciones y compromisos para la consumación de la operación.

SyV seguirá siendo uno de los líderes mundiales en el sector concesional, con una nueva división de concesiones de infraestructuras, que contará con 24 activos en 5 países. En concreto, los activos que formarán parte de Sacyr Concesiones son:

• Autopistas Radiales R3, R5 (25%) y R4 (35%) en España
• Autopistas AP-36 (40%) y Guadalmedina (80%) en España
• Autovias Barbanza (80%), Viatur (70%), Turia (89%), Eresma (73%), Arlanzón (95%), Pamasa (35%) y Aunor (100%) en España
• Autopista Vallenar-Caldera (100%) en Chile
• Autopistas del Sol y del Valle (35%) en Costa Rica
• Autopistas N-6 y M-50 (45%) en Irlanda
• Autopista IP-4 Túnel do Marao (55%) en Portugal
• Hospitales de Parla (100%), Coslada (100%) y Majadahonda (20%) en España
• Aeropuerto de Murcia (60%) en España
• Metro de Sevilla (31%) en España
• Intercambiadores de Moncloa (87%) y Plaza Elíptica (93%) en España y
• Neopistas (100%) en España

Mediobanca sucursal en España ha actuado como asesor financiero exclusivo de SyV en la operación.


Así termina el culebrón de Sacyr buscando formas de financiación para conservar su filial. La última vía ha sido vender para conservar la matriz.
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