Nueva OPV: Iberdrola sacará a bolsa en diciembre su filial de renovables

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Iberdrola va a sacar a bolsa su filial Iberdrola Renovables, en el contexto de una operación corporativa de defensa frente a ACS. Esta es la situación actual de Iberdrola, en todos sus frentes, contada por Ignacio Galán, su presidente:

Caja Madrid podría entrar en Iberdrola

Iberdrola sacará en diciembre a bolsa el 20% de su filial Iberdrola renovables; su presidente, Ignacio Galán, se mostró "encantado" con la posibilidad de que Caja Madrid adquiera una participación en la eléctrica.

Galán dijo que el plan estratégico que Iberdrola presentará a finales de octubre para el periodo 2008-2010 tendrá como objetivo "consolidar" el negocio tras las últimas grandes operaciones, en las que Iberdrola adquirió la británica Scottish Power y la estadounidense Energy East.

Sobre una eventual entrada de Caja Madrid el capital de Iberdrola, Galán respondió que "podría ser un buen accionista" y recordó que más del 20% del capital de la compañía está en manos de cajas de ahorros de regiones en las que se desarrollan proyectos, aunque "no hemos hablado nada sobre este asunto", señaló Galán.

OPV de Iberdrola Renovables

En cuanto a Iberdrola renovables, Galán explicó que el consejo de Iberdrola tratará su plan estratégico el 30 de septiembre, que lo presentará a finales de octubre y que en noviembre iniciará los trámites y solicitará las aprobaciones para que la Oferta Pública de Venta - OPV de Iberdrola renovables, se realice en diciembre.

La OPV tendrá un "tramo institucional y otro minorista" y el grupo espera que el accionariado quede "muy repartido", explicó el presidente de la compañía, quien recordó que Iberdrola ya ha realizado cinco ampliaciones de capital en lo que va de año, en las que ha apreciado una buena acogida.

Iberdrola ofrece planes de financiación con "tipos fijos a largo plazo" sin problemas de liquidez, una "sólida estructura de capital", "recursos propios" y el perfil de una de las empresas más capitalizadas, indicó Galán para mostrar su confianza en la OPV pese a las incertidumbres en los mercados.

Iberdrola Renovables, que integrará activos de Scottish Power, incluida la filial estadounidense PPM, tiene un valor de entre 20.000 y 25.000 millones, de modo que el paquete que se saque a bolsa oscilará entre los 4.000 y 5.000 millones.

Movimientos corporativos en Iberdrola. ACS.

Galán no cree que ACS tenga capacidad de hacer valer su presencia en Unión Fenosa para dirigir una fusión con Iberdrola, en la que posee el 11%. "ACS no ha tenido fuerza nunca", afirmó. "Con 3.000 millones de recursos propios, a dónde vas", se preguntó en alusión a la empresa de Florentino Pérez. "Iberdrola tiene 23.000 millones y no se nos ocurre ir a comprar GDF", añadió.

Al comentar la situación económica, Galán constató que el sector de la construcción, en el que opera ACS, puede ser de los más dañados. "Estas situaciones sirven para poner a cada uno en su sitio", añadió sin hacer alusiones concretas.

También quitó importancia a la posibilidad de que el millonario belga Albert Frére, con quien dijo tener una relación estrecha, haga valer su 5% en Iberdrola y su condición de primer accionista de Suez, que controla el 11% de Gas Natural, para intentar cualquier operación.

Sobre movimientos corporativos, adelantó que, en el ámbito energético, la experiencia le ha enseñado que "las probabilidades de fracasar una operación en el sector energético si la operación no es amistosa son todas".

Plan estratégico de Iberdrola

Galán defendió la inversión en países con mejores 'rating' que España (Reino Unido y Estados Unidos sobre todo), reiteró la importancia de los proyectos del "eje Atlántico", destacó el interés por Brasil y México, calificó de "modélica" la compra de Scottish Power -"habrá un escocés al frente de la empresa", y descartó operaciones en Asia.

Por último, recordó que la retribución tarifaria en Francia es "a precio de oro" frente al precio de "chatarra" de España, y elogió que el Gobierno español haya puesto fin a la tarifa regulada, aunque advirtió de las "tentaciones intervencionistas" y los "síntomas de inseguridad jurídica" detectados. En todo caso, añadió, los dos principales partidos parecen conducirse por el "electoralismo".
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