La CAM recibe el si a la OPV para cotizar en bolsa

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La CNMV dió el visto bueno al folleto informativo de la CAM en la tarde del jueves 26 de junio. El precio de las cuotas participativas estará comprendido entre los 5,84 y 7,30 euros, lo que representa una emisión media de 328,50 millones. Si todo sigue según lo estimado en dicho folleto, las cuotas saldrán a bolsa el próximo 23 de julio.

Visto bueno de las cuotas participativas de la CAM

Por fin. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dió el visto bueno a la emisión de cuotas participativas de la CAM en la tarde del jueves 26, tres semanas después de la fecha que barajaban los responsables de la CAM, tal y como ha venido informando EL BOLETÍN a lo largo de los últimos números. Un folleto que, por otro lado, es menos abultado que el de Criteria, el holding de la cartera industrial de La Caixa, dado que éste contenía 380 páginas, mientras que el de la CAM ‘sólo’ 268.

Colocación de las cuotas participativas

La CAM podrá iniciar la colocación oficial de los cincuenta millones de cuotas participativas a partir del próximo uno de julio. Unas cuotas participativas cuyo precio de adjudicación estará comprendido entre 5,84 euros y 7,30, por lo que sacando la media, el volumen total de la operación rondará los 328,5 millones de euros.

Si todo transcurre según el calendario de la CAM contenido en el folleto informativo, el miércoles 23 de julio de 2008 será un día histórico para el sistema financiero europeo: por primera vez cotizarán en una bolsa europea las cuotas participativas de una caja de ahorros.

Según ha venido informando EL BOLETÍN desde primeros de este mes de junio, el valor nominal de las cuotas participativas será de dos euros, la emisión no está asegurada, el folleto contempla la posibilidad de operaciones corporativas de fusión –tanto si la CAM ejerce de adquiriente como si es adquirida–, el precio de las cuotas rondará los seis euros y el equipo que ha dirigido la operación ha estado formado por Lehman Brothers (coordinador global), Analistas Financieros Internacionales (asesor financiero), Ahorro Corporación Financiero (entidad colocadora), Uría Menéndez y Linklaters (despachos de abogados encargados del asesoramiento legal) y KMPG (auditora de las cuentas).

Tramos de las cuotas participativas de la CAM

También los tramos que contempla esta oferta pública de suscripción (OPS) de cuotas participativas se ha ajustado a lo que EL BOLETÍN anunció en su día: la mayor parte de la oferta (65,5%) irá destinada al inversor minorista, al cliente institucional se destina el 31%, mientras que a los empleados de la CAM se ha reservado el 3,5%.

La colocación de las cuotas participativas que está más que ‘precolocada’, dado que en los últimos días la CAM ha trabajado a fondo para lograrlo en su vasta red comercial compuesta por más de 1.100 oficinas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Fuente: Luis A. Torralba de EL BOLETÍN
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