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En marcha el primer programa formativo para la certificación CISI a través de ISEFI

El profesional de los mercados financieros necesita contar con una acreditación que certifique sus conocimientos financieros, su ética y su actualización en el tiempo, por ello, se abre al mercado español la certificación CISI (Chartered Institute of Securities and Investments) de la mano de Rosa Mateus, directora en España. Desde Rankia queremos conocer el funcionamiento de esta formación a través de ISEFI, el Instituto Superior de Empresa y Finanzas dirigido por Robert Casajuana:

CISI

 

1. ¿Qué es CISI (Chartered Institute of Securities and Investments) y a qué tipo de profesionales se dirige esta certificación?

Rosa Mateus (RM): El CISI es una organización sin ánimo de lucro que nace en la Bolsa de Valores de Londres en el año 1992 con los siguientes objetivos: 

  • Fomentar, para beneficio público, el avance y la difusión de conocimientos en el campo de los valores e inversiones.
  • Desarrollar elevadas normas éticas para los profesionales de valores e inversiones y fomentar estas normas en el Reino Unido y en el extranjero.
  • Actuar como un organismo de autoridad para fines de consulta e investigación en temas de educación o interés público concernientes a las inversiones en valores.

Es una certificadora inglesa independiente (su Majestad la Reina firmó la Cédula que creaba formalmente el Instituto Colegiado para Valores e Inversiones CISI) y el foco de la actividad se centra en impartir una serie de conocimientos relativos al sector financiero basados en la integridad y la ética. El Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) es el organismo profesional de elección para el sector de los servicios financieros a nivel global y respetado en los principales centros financieros internacionales.

Actualmente, cuenta con más de 45.000 miembros en 116 países y está reconocido por 41 Reguladores internacionales, está previsto que sean 60 reguladores en el año 2020. 
Las certificaciones CISI están desarrolladas por profesionales para profesionales, por tanto se dirigen a aquellos individuos que ofrezcan información y/o asesoramiento en valores e inversiones, en gestión de patrimonio, planificación financiera, operaciones, mercados de capital, BackOffice (operaciones), cumplimiento, riesgo, finanzas islámicas…

Robert Casajuana (RC): por mi pasado que estuve unos años en Londres creo que CISI es el centro con mayor reputación, a nivel global con presencia naciendo en Londres. De hecho yo me certifiqué en Londres en CISI, aunque que en ese momento no era todavía CISI. 

 

 

2. ¿Qué tres atributos caracterizan a vuestra certificación?
RM: 

  1. Cumple al 100% con los requisitos ESMA, el regulador europeo, para la directriz MiFID II para los asesores y proveedores de información.
  2. Es una certificación práctica para los profesionales en activo, otras certificaciones están más enfocadas a la teoría.
  3. Flexibilidad en la presentación de exámenes, no se trata de convocatorias cerradas. Al ser presentados por ordenador, los candidatos tienen libertad de elección en cuanto a fecha y hora. Con la inminencia de la MiFID II es muy conveniente, los candidatos pueden presentar el examen cuando desean y si suspendiesen pueden ir a la repesca cuando ellos decidan también.

RC: uno de los puntos que destacaría por su compenetración es que ISEFI es una centro formador de profesionales para profesionales, los casi 50 profesores son en su mayoría profesionales en activo. Entonces uno de los puntos fuertes de los diferentes programas es que está centrado en la práctica. Lo que va muy bien con la filosofía de ISEFI y de los profesores.

 

3. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a la colaboración entre ISEFI y CISI en España?
RM: ISEFI se acercó al CISI por la inminencia de la entrada en vigor de la MiFIDII en enero de 2018, estaban buscando certificaciones relevantes a la directriz y a los requisitos establecidos por la ESMA, con valor y reconocimiento internacionales. 

RC: Nos atraía el ámbito internacional y reputacional de CISI y por ello queríamos ver la posibilidad de colaborar. En ISEFI tenemos dos grandes líneas de tipos de cursos: unos cursos más orientados a clientes retail y otros cursos orientados a certificaciones profesionales que con la entrada MiFID II cobran más importancia.

 

4. Como Instituto Superior de Empresa y Finanzas, ¿qué formación se va a llevar a cabo para poder conseguir la certificación? ¿cuál es el plan de estudios?
RC: desde ISEFI realmente queremos empezar cuanto antes con el primer programa formativo para la certificación CISI. Estamos viendo como será el plan de estudios: la idea es que conste de 8 módulos durante 12 semana repartidos en dos días por semana, con un total de 60 horas de programa. Estamos viendo cómo aprovechar este panel de profesores para que puedan tener los alumnos este ángulo tan práctico que ellos tienen. Y la idea es empezar antes del periodo de vacaciones para en septiembre comenzar con el segundo programa formativo de CISI.

 

5. ¿Qué supone MIFID II para la regulación española y cómo CISI apoyará a los profesionales en este sentido?
RM: En principio MiFID II lo que pretende y su principal objetivo es la máxima protección del inversor minorista. Teniendo en cuenta este foco el tema de conocimientos y competencias se diseñan para incrementar los estándares de protección al  consumidor asegurándose de que los profesionales del sector bien sean informadores o asesores de clientes minoristas ostentan unos mínimos conocimientos. Esto quiere decir hay unos requisitos mínimos de conocimientos y competencias que tienen que ser cumplidos y la regulación está hecha para proteger al inversor. En Reino Unido llevan años en los que para poder asesorar necesitas que tener esta certificación. En España  hay grandes profesionales y eso de algún modo hay que certificar con estos títulos que dan mayor protección. 

RC: Intentar que toda la gente que se dedica al sector financiero ofreciendo asesoramiento que puedan certificar que tienen las competencias y la ética tan importante en el sector financiero y que de algún modo el cliente final se sienta más protegido. Como hemos dicho, es necesario que España avance en estos temas, certificando los grandes profesionales que hay en nuestro país. 

 

6.  ¿Qué retos tienen CISI y ISEFI en este año 2017?
RM: Básicamente vamos a estar de acuerdo desde CISI y desde ISEFI en dar soporte y apoyo a los profesionales del sector para que cumplan con los requisitos de la MiFID II a través de nuestras certificaciones y a través de nuestra formación continua. La formación continua se realizará a través de nuestra plataforma de forma más completa y se podrán acreditar las horas de formación continua que ahora son obligatorias a partir de la puesta en vigor de la MiFID II.


RC: Desde ISEFI nos proponemos mejorar en la formación de los profesionales, para ellos creemos que hacer formaciones "in company" será muy productivo, más ahora con la fortuna de tener esta homologación por parte de CISI. El objetivo es cerrar acuerdos para llevar esta certificación de la manera más fácil a los profesionales del sector. 

 

 

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