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Mis Carteras

Etiqueta "Volatilidad": 6 resultados

Deshacemos la posición tomada ayer en volatilidad! El escenario bursátil mantiene su tono alcista.

Ayer aumentamos posiciones en VOLATILIDAD en todas las carteras, al considerar como escenario más probable una corrección en las bolsas (lo cual hace aumentar la volatilidad). Sin embargo, el movimiento de hoy deja claro que todavía no es el momento de apostar por caídas, pues el sesgo sigue claramente al alza. 

Por esta razón, hemos asumido el fallo y hemos deshecho la posición completa en volatilidad (con el fin de no arañar puntos de rentabilidad a las carteras), dejándolas tal y como mostramos a continuación:

 

 

Como saben, nuestras carteras son públicas y puede seguirlas cualquier usuario de RANKIA. Dejamos los enlaces. 

CARTERA CRECIENTE CONSERVADORA

CARTERA CRECIENTE MODERADA

CARTERA CRECIENTE AGRESIVA

 

 

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Hacemos cambios en las carteras: apostamos por un aumento de la volatilidad y por caídas en las bolsas.

Hoy hemos realizado los siguientes cambios en las carteras:

  1. VOLATILIDAD: Aumentamos el peso de este activo en las carteras pues pensamos que las bolsas van a caer y por tanto van a experimentar un aumento de la volatilidad. Esta estrategia está en línea con la entrada realizada ayer en este blog;
  2. DOLAR: aumentamos el peso de las carteras en inversión directa en dólar, a través de fondos de inversión monetaria en dólar. Más adelante aumentaremos nuestra exposición de forma indirecta, cuando compremos algún instrumento en dólares sin cobertura de la divisa, ya que por ahora el dólar sigue presentando un timing o momento favorable;
  3. LIQUIDEZ: bajamos el peso de la liquidez en las carteras. 

 

De esta manera, la composición de las carteras queda de la siguiente manera:

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Esperamos más rebotes en las bolsas... ¿pero hasta dónde podrían subir?

Pensamos que las bolsas van a seguir con el rebote iniciado la semana pasada. Puede que lo continúen desde esta misma semana, o pueden buscar nuevos mínimos antes de rebotar, pero pensamos que más pronto que tarde acabarán subiendo y corrigiendo parte de la gran caída experimentada desde los máximos de octubre de 2.018. Por estas razones hemos hecho cambios en las carteras, tal y como hemos publicado en el post anterior.

En este supuesto escenario, nos hemos preguntado hasta dónde podrían subir las bolsas, y mostramos nuestro análisis para el DOW JONES y para el DAX

DAX. Empezando por este último, en el siguiente gráfico semanal mostramos la evolución de unos de los principales índices europeos, el DAX alemán. Como podéis ver, este índice ha dibujado una figura de HOMBRO-CABEZA-HOMBRO impresionante, muy clara, y la hemos dibujado con letras rojas H-C-H. Esta figura es importante, pues confirma un CAMBIO DE TENDENCIA y nos dice que pasamos de ALCISTA A BAJISTA. Además, ya está confirmada, pues los precios perforaron la línea horizontal rojo, que es la línea clavicular, y con este movimiento, también perforaron y rompieron el canal alcista por el que venía subiendo este índice. Incluso parece que ahora estamos asistiendo a un movimiento de rebote en forma de pull-back a dicha línea clavicular, algo muy frecuente tras la formación de estas figuras.    Leer más

Hacemos cambios en la distribución de activos de las carteras

Una de las principales dificultades que tenemos los inversores, es que tenemos que tomar decisiones sin saber lo que el mercado va a hacer en el futuro. Y no es lo mismo analizar el mercado, que ser inversor. Cuando eres inversor, "te tienes que mojar", y eso no es tarea fácil. Sin embargo, sí que debemos tener claro lo que nosotros tenemos que hacer en cada momento, aunque no sepamos lo que va a hacer el mercado. Eso significa "tomar el control" y "gestionar la incertidumbre", de manera que podamos gestionar el riesgo que en cada momento queremos asumir, pues sólo gestionando correctamente el riesgo nuestras carteras podrán aspirar a tener un comportamiento satisfactorio y rentable. 

En este sentido, hemos hecho una ligera modificación de la DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS de las carteras, disminuyendo el riesgo de las mismas:

  • VOLATILIDAD: Por una parte, hemos disminuido la exposición a VOLATILIDAD, pasando de alta a baja;
  • LIQUIDEZ: consecuencia de lo anterior, hemos dejado el dinero en LIQUIDEZ, pasando de una exposición baja a alta, a la espera de volverlo a invertir conforme sucedan los acontecimientos. 

Esto lo hemos hecho pues pensamos que tras las caídas experimentadas por las bolsas, tan fuertes y en tan poco tiempo, ahora toca un movimiento al alza, de cierta magnitud, tal y como detallamos en el siguiente post que vamos a publicar a continuación de éste, bajo el título "Esperamos más rebotes en las bolsas...¿pero hasta dónde podrían subir?". Podría iniciarse ya, o volver a buscar nuevos mínimos, pero la probabilidad de que las bolsas suban durante las próximas semanas es alta bajo nuestro análisis. Por tanto, si las bolsas subieran, la VOLATILIDAD bajaría, y de ahí el movimiento en nuestras carteras. Lógicamente, esto va a suponer consolidar las ganancias generadas durante el mes de diciembre, lo cual es importante, y nos quedamos fuera del mercado a la espera de acontecimientos y próximas inversiones. Hemos dado ya las órdenes para que se efectúen los cambios descritos. 

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Resultados de nuestras carteras diciembre 2018: en positivo!

Como sabéis, nuestro blog fue creado el pasado mes de diciembre de 2018, al igual que nuestras carteras, que arrancaron el 1/12/18. A continuación damos el detalle del comportamiento de las carteras durante diciembre 2018:  

 

Datos a fecha: 02/01/2019 CRECIENTE CONSERVADORA CRECIENTE MODERADA CRECIENTE AGRESIVA

RENTABILIDAD

+1,36% +2,65% +3,38%

VOLATILIDAD

2,70% 5,90% 8,44%
RANKING de 4.759 carteras de Rankia 42 4 54

 

Y en los siguientes enlaces se puede acceder al contenido de las 3 carteras, que son públicas y por tanto visibles en el apartado "Mi Cartera" de RANKIA:

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¿Esperamos más caídas en las bolsas? SÍ, y de doble dígito!

A muchos les ha pillado por sorpresa las fuertes caídas que se están produciendo en todas las bolsas, y posiblemente se estén preguntando qué deben hacer ahora: si esperar o vender. Pues bien, todo depende de las expectativas y previsiones que cada uno tenga de los mercados, y las nuestras no son nada positivas como vamos a ver a continuación. 

Pensamos que todavía quedan más correcciones por llegar, más caídas y de fuerte intensidad para todas las bolsas mundiales. Veamos nuestras previsiones para las bolsas de EEUU y de Europa:

 

1- BOLSA USA

En primer lugar, pensamos que el SP500 va a caer hasta los 2.110 puntos como mínimo. Este nivel lo podéis ver marcado en el siguiente gráfico mensual. No obstante, pensamos que hay más probabilidad de que las caídas sean mucho mayores, y no nos sorprendería nada ver al SP500 caer a medio-largo plazo hasta los 1.560 puntos, lo cual supondría un 35% adicional a las fuertes caídas producidas. Este nivel equivaldría a los 14.300 puntos del Dow Jones Industriales.   Leer más

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Autor del blog

  • Micarteradeinversion

    Inversor particular y estudioso de los mercados financieros. Especializado en analizar el “momento o timing” de cada mercado, con el fin de tener en cartera sólo aquellos activos que presenten un momento favorable y por tanto con expectativas de aportar rentabilidad a las carteras. Su perspectiva temporal es el medio plazo. Sus valores: Respeto, Resultados, Sencillez e Independencia. Tres carteras públicas en Rankia: “Creciente Conservadora", “Creciente Moderada” y “Creciente Agresiva”.

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