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Etiqueta "carteras": 23 resultados

Semana decisiva para las bolsas: ¿serán capaces de superar sus resistencias de medio y largo plazo?

Las bolsas están imparables! Incluso algunas de ellas están cogiendo una velocidad en la subida que empieza a dar vértigo, y muchos se plantean si seguirá la fiesta o no. Además, desde un punto de vista técnico, ahora se enfrentan a zonas de control muy importante, ya que cotizan en zonas de resistencia de medio y largo plazo.

En esta entrada vamos a tratar de situar el momento en el que se encuentran así como los escenario más probables. 

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Informe de mercados febrero 2020, estrategia de inversión y resultados de carteras

En esta entrada vamos a hacer un repaso al contexto económico que está marcando la evolución de los principales mercados financieros: bolsas, oro, divisas y renta fija. También vamos a compartir nuestra estrategia de inversión y haremos un balance de nuestras carteras durante el mes de enero.  

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Servicio "MI CARTERA" de Rankia: un breve resumen sobre cómo funciona

En nuestra opinión, es una suerte que RANKIA disponga de un servicio para simular carteras tan potente y fácil de usar como "MI CARTERA". Esta herramienta es muy recomendable para aquellos interesados en simular carteras de inversión, y su uso es francamente fácil e intuitivo. Son muchos los que ya la utilizan. Aun así, en esta entrada vamos a comentar de una forma muy resumida cómo empezar a utilizar este servicio. 

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Informe de mercados enero 2020, estrategia de inversión y nueva composición de carteras

En primer lugar felicitar el nuevo año a todos los usuarios de Rankia. En esta entrada vamos a hacer un resumen de nuestra visión de mercados para el inicio del año, así como la estrategia de inversión a implementar y la nueva composición de carteras con las que arrancamos el 2020.

 

1. ANÁLISIS DE MERCADOS Y PREVISIONES 

 

CONTEXTO ECONÓMICO

Enero 2020 arranca de la misma manera que acabó el año 2019, y lo podemos resumir en cuatro puntos fundamentales.

En primer lugar, el avance de las negociaciones comerciales entre EEUU y China han hecho disminuir las tensiones comerciales y por tanto del riesgo de que la guerra arancelaria acabe generando una contracción económica mundial. En segundo lugar, la victoria de las elecciones en Reino Unido por Boris Johnson eliminan la incertidumbre del BREXIT al confirmar que el país abandonará la UE el próximo 31 enero. En tercer lugar, hay menor miedo a una recesión en base a los indicadores económicos que se van publicando. Y en cuarto lugar, el  papel de los bancos centrales sigue siendo determinante con medidas claramente expansivas y de mayores estímulos monetarios, como son las rebajas de tipos de interés y la compra de activos de deuda.   Leer más

Completamos las carteras con exposición máxima a bolsa

En línea con la entrada de ayer, decíamos que no aumentaríamos la exposición a bolsa en la medida que el DAX no superara los 13.100 puntos, hecho que ha sucedido hoy, y además lo ha hecho generando un hueco que a priori, aumenta la fiabilidad de la ruptura del canal por arriba. El NASDAQ todavía no ha roto por arriba, pero la fuerza del movimiento de hoy de la bolsa europea nos invita a no esperar más y aumentar al máximo la exposición a bolsa de cada una de nuestras carteras. Lógicamente, hemos usado la posición que teníamos en LIQUIDEZ reservado a tal efecto, quedando esta última categoría (liquidez) sin peso alguno en las carteras.

GRÁFICO DIARIO DEL DAX

 

Por tanto, nuestra estrategia de inversión muestra la siguiente exposición por categorías de activos:

EXPOSICIÓN DE LAS CARTERAS POR CATEGORÍAS DE ACTIVOS   Leer más

Bolsas, oro, divisas, renta fija, liquidez: hacemos cambios en las carteras de inversión

Una vez superadas las tensiones del BREXIT del pasado mes de octubre que suponían una fuerte amenaza para nuestras carteras, hemos actualizado las previsiones para los distintos mercados financieros y hemos realizado una serie de cambios en las carteras. En esta entrada vamos a dar detalle de las previsiones que tenemos sobre los distintos activos financieros, estrategia de inversión, niveles a tener en cuenta para las bolsas y cambios realizados en las carteras. 

 

1. PREVISIONES PARA LOS MERCADOS FINANCIEROS QUE CUBRIMOS

En los siguientes cuadros detallamos nuestras previsiones para los activos que cubrimos de BOLSAS, DIVISAS, ORO, RENTA FIJA A LARGO PLAZO Y RENTA FIJA A CORTO PLAZO. Además, nuestra previsión la vamos a mostrar de forma sintetizada, sencilla y con colores, dando tres posibles previsiones: desfavorable, neutral o favorable.     Leer más

La corrección en las bolsas ya ha comenzado: situación actual y previsiones.

En nuestra entrada del pasado 1 de septiembre "Los riesgos de una corrección de medio plazo son cada vez mayores..." describíamos los riesgos técnicos que presentaban los principales índices bursátiles, que bajo nuestro punto de vista empezaban a ser demasiado altos y por esta razón no teníamos exposición alguna a bolsa. Posteriormente, en la siguiente entrada del 15 septiembre "Los vientos de corto plazo siguen al alza...", decíamos que íbamos a esperar al cierre de septiembre para tomar decisiones de inversión, pues la subida de las bolsas la considerábamos de corto plazo y por esta razón no hicimos cambios en las carteras, manteniendo exposición nula a bolsa y máxima a volatilidad. Pues bien, los movimientos del mercado de ayer y hoy parece que nos están dejando claro que las bolsas quieren corregir, y nosotros pensamos que esta corrección no va a ser "pequeña" o de corta duración/intensidad, sino que la consideramos de medio plazo y de intensidad media (por lo menos), y que se ha iniciado ya. Veamos en esta entrada por qué, previsiones para las próximas semanas y nuestra estrategia de inversión.   Leer más

Los riesgos de una corrección de medio plazo son cada vez mayores! Situación actual y niveles a tener en cuenta

En la última entrada del pasado 11 de agosto mostrábamos los riesgos técnicos potenciales que se estaban formando en los principales índices mundiales bursátiles, e íbamos a esperar al cierre mensual para ver cómo quedaba la situación técnica. Una vez cerrado el mes de agosto, en esta entrada vamos a analizar la SITUACIÓN DE FONDO del mercado, así como la SITUACIÓN DE CORTO PLAZO. 

 

SITUACIÓN DE FONDO DE MERCADO

Antes de todo, decir que para nosotros la situación de fondo de mercado es la que esperamos a medio plazo, es decir, para los próximos meses; por tanto, ni para las próximas semanas (corto plazo) ni para los próximos años (largo plazo). 

Dicho esto, vayamos con el análisis. En primer lugar, mostramos a continuación el gráfico mensual del SP500, junto con dos osciladores: RSI y MACD. Como podrán ver, el RSI ya se ha girado a la baja, formando una divergencia mensual bajista. Para el que no conozca este término, divergencia significa que el precio ha marcado nuevos máximos crecientes, mientras que el oscilador no lo ha conseguido, ya que ha marcado crestas decrecientes. El significado de la divergencia es que muestra "cansancio" o una menor fuerza en la tendencia predominante, que es alcista. Por tanto, la divergencia de este RSI ya confirmada es un signo claro de ATENCIÓN, de un aumento significativo del RIESGO, por lo que nosotros vamos a extremar precauciones. Además, tenemos una divergencia potencial bajista en el MACD, todavía no confirmada pues el oscilador no se ha girado y cortado a la baja. Recordar también que el RSI es un indicador adelantado, por lo que esta información hay que tenerla en cuenta!.   Leer más

Atención a las bolsas, ¡los riesgos van en aumento! Hacemos cambios y ajustes en las carteras

En nuestra última entrada del pasado 23 de junio, hacíamos el siguiente comentario respecto a las BOLSAS: "Sin embargo, a día de hoy nos mantenemos prudentes respecto a este activo, pues la estructura de precios todavía nos muestra una limitada capacidad de revalorización así como elevados riesgos de caídas, de manera que no nos compensa tener este activo en las carteras". En base a esa valoración, no hemos tomado posiciones en renta variable durante las últimas semanas y hemos estado esperando pacientemente y siguiendo de cerca el mercado. 

Pues bien, si antes la realidad es que no nos compensaba estar en BOLSA por las razones expuestas, ahora vemos que los riesgos se están acumulando de forma muy preocupante, ya que a la amenaza de un BREXIT desordenado, hay que unir las renovadas tensiones arancelarias entre EEUU y China, así como los comentarios de la Fed diciendo que no van a bajar los tipos al ritmo esperado por el mercado. Por otra lado, la situación técnica de los índices también muestran riesgos potenciales elevados, ya que si los índices directores de EEUU como el SP500 o el Dow Jones se dan la vuelta en cierres mensuales, la situación se complicaría aún más, y el riesgo de que esto ocurra es elevado. Los niveles del 2.950 puntos de SP y los 26.600 del Dow, nos se deberían perder en cierres semanales y sobre todo en cierres mensuales. Tenemos divergencias bajistas potenciales en RSI mensual, a falta del giro a la baja que está pendiente.     Leer más

Oro, dolar, volatilidad... Hacemos ajustes en las carteras en base a los movimientos de los mercados

Los Bancos Centrales tanto de EEUU como de Europa se han posicionado de una forma más acomodaticia y expansiva, al pasar de unas expectativas de subidas de tipos a todo lo contrario: ahora se esperan bajadas de tipos. Esto es importante, pues cambia el escenario para básicamente todos los mercados financieros, entre los que podemos destacar la renta fija, la renta variable, las divisas y las materias primas. 

La RENTA FIJA a largo plazo es una de las más beneficiadas por esta política monetaria, ya que expectativas de bajadas de tipos favorecen los precios de los bonos, tanto gubernamentales como corporativos. Por esta razón, la renta fija acumula un rally importante, y además no vemos que todavía hayan dado muestra de cansancio desde un punto de vista estructural. 

Respecto a las BOLSAS, qué duda cabe que estas políticas monetarias expansivas dan alas a la renta variable, la cual ha repuntado de forma contundente durante este mes de junio. Sin embargo, a día de hoy nos mantenemos prudentes respecto a este activo, pues la estructura de precios todavía nos muestra una limitada capacidad de revalorización así como elevados riesgos de caídas, de manera que no nos compensa tener este activo en las carteras. Por esta misma razón, sí mantenemos posiciones en VOLATILIDAD, pues la tensión geopolítica, la guerra comercial, Irán, etc., es un perfecto caldo de cultivo para animar este activo.    Leer más

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Autor del blog
  • inversoramedioplazo

    Inversor particular y estudioso de los mercados financieros. Especializado en analizar la estructura de precios de cada mercado, con el fin de tener en cartera sólo aquellos activos que presenten una previsión favorable y por tanto con expectativas de aportar rentabilidad a las carteras. Su perspectiva temporal es el medio plazo. Sus valores: Independencia, Respeto, Esfuerzo y Sencillez. Tres carteras públicas en Rankia: “Creciente Conservadora", “Creciente Moderada” y “Creciente Dinámica”.

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