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Informe anual 2018: mi cartera de inversión

Informe Anual 2018

 

Mi cartera durante el 2018

El 2018 ha sido un año apasionante para mí. También repleto de errores, sin duda. Y sinceramente, espero seguir cometiéndolos en el futuro. Como alguien dijo en una ocasión, el fracaso es el mejor de los maestros. Y no podría estar más de acuerdo. Hace cuestionarnos todo cuanto hasta entonces creíamos hacer bien, y extraemos de ello conclusiones que nos hacen mejores inversores. Para ello, la humildad es imprescindible compañero de viaje. Por el contrario, el miedo a equivocarnos, la negación del error y la aversión al fracaso nos desvían irreversiblemente del buen camino. Porque, no lo olvidemos, esto no se trata de coleccionar éxitos, sino de fracasar cada vez mejor. “Try again. Fail again. Fail better”.

Ahora, pongámosles cara a los errores. Entrar en Protector Fors (-31% en 2018) a 2,4 veces su valor en libros, múltiplo muy exigente que sólo podía haberse sostenido manteniendo un crecimiento que parecía imparable; mantener Groupe Guillin (-6% en 2018) ante un soplido de viento en contra que no vi venir; mantener Figeac Aero (-29% en 2018) en una etapa avanzada del ciclo industrial, etc. En todos los casos, he deshecho las posiciones en cuanto la verdad (mi verdad) se me presentó delante. “Take decisive actions when factors change or there is a realisation that you simply got it wrong”. Porque esto no sólo va de invertir en compañías a largo plazo, sino de cristalizar nuestras tesis de inversión en el menor periodo de tiempo posible. La fórmula es sencilla: a menor tiempo, mayores retornos. Para ello, es vital la búsqueda de catalizadores. Navegar con el viento a favor siempre hará que lleguemos antes a buen puerto, a pesar de que acabes llegando igualmente. De nada sirve invertir en compañías que se pasen baratas los próximos siete o diez años. Por mucho que nuestras tesis continúen intactas, el tiempo acabará por dejarlas estériles. Nunca debemos olvidar el enorme coste de oportunidad que esto conlleva.   Leer más

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