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Blog Micro Value

Etiqueta "bolsa Grecia": 1 resultados

Karelia Tobacco. Mi tesis de inversión

Tesis de Inversión de Karelia Tobacco Company

Una de las mayores del value investing que siempre trato de aplicar es la de recorrer caminos en solitario. Comprar lo que nadie quiere comprar. Y para mi nueva posición en cartera allá me he ido: economía deprimida, sector odiado e iliquidez. Mi error (de omisión): no haberla encontrado mucho antes.

Básicamente se trata de una compañía de alta calidad que cotiza en Europa, con un FCF Yield / EV de dos dígitos, con una caja neta superior al 40% sobre su market cap, una familia como accionista de referencia y unos ingresos tan estables como los de una concesionaria de autopistas. Cotiza a 14 veces beneficios (menos de 8 ex-cash), con un crecimiento de los ingresos en torno al 8% anualizado durante los últimos siete ejercicios, y manteniendo un ROIC por encima del 50%. Números extraordinariamente sorprendentes para su precio. Pues bien, hoy os hablaré de Karelia Tobacco Company.   Leer más

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