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Certificaciones EFPA España (EIA, EIP, EFA, EFP): ¿Cómo son y dónde preparar sus exámenes?

En esta entrada vamos a tratar todas aquellas dudas que consideramos que pueden surgir en relación con las certificaciones de la EFPA.

ÍNDICE DE CONTENIDO

 

¿Qué es la EFPA?

La EFPA en Europa es la Asociación Europea de Planificación Financiera que ha creado 4 certificaciones profesionales. Las certificaciones profesionales miden competencias y conocimientos basándose en programas basados en el ejercicio profesional. Quienes realizan estas certificaciones son evaluados por comités independientes, estando la formación y el examen de conocimientos separados con el fin de que las certificaciones se conviertan en estándares de ejercicio profesional. 

En cuanto a la diferencia de las certificaciones con las titulaciones académicas cabe decir que las certificaciones no se obtienen para toda la vida, sino que cada dos años, después de haber sido obtenidas, se debe acreditar que se ha realizado la suficiente formación continua para mantenerse actualizado profesionalmente.

Además, cabe destacar que los programas de contenidos exigidos para los exámenes, son comunes en toda Europa.

 

 

Niveles de certificación EFPA

Fuente: EFPA

European Investment Assistant (EIA)

EIA (certificación EFPA European Investment Assistant): certificación con reconocimiento y validez de carácter europeo. Reconoce la cualificación necesaria para ofrecer información de acuerdo a las directrices de ESMA y a los criterios que éstos establecen sobre conocimientos y competencias para proporcionar información en materia de inversión. Las horas totales que implica de formación son entre 100/120 (80 de clase y 20/40 horas de autoestudio). Además, esta certificación exige aportar 20 horas de formación cada año (a partir de 2018).

La duración del examen es de 60 minutos y tiene un formato tipo test con 36 preguntas de las cuales hay que responder correctamente 25 para superar la prueba. El coste de esta certificación es de 121 euros.

European Investment Practitioner (EIP)

EIP (certificación EFPA European Investment Practitioner): certificación con reconocimiento y validez de carácter europeo. Es un nivel intermedio y parcial para la obtención de la siguiente certificación de mayor nivel EFA. Las horas totales que implica de formación son entre 200/240 (150 de clase y 50/90 horas de autoestudio). Además, esta certificación exige aportar 30 horas de formación cada año. La duración del examen es de 1 hora y 30 minutos y consta de 40 preguntas tipo test de las que hay que responder 28 preguntas bien para superar la prueba. El coste de esta certificación es de 181,50 euros.

European Financial Advisor (EFA)

EFA (European Financial Advisor): certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

La certificación puede obtenerse mediante un examen único de toda la materia o realizando dos exámenes parciales. El examen tiene una parte tipo test y otra parte de resolución de casos prácticos. El coste de esta certificación es de 272,25 euros.

European Financial Planner (EFP)

EFP (European Financial Planner): Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen.
El examen consta de dos partes, primero un test de 50 preguntas (hay que responder correctamente al 70% para superar la prueba) y la segunda parte consiste en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación financiera. El coste de esta certificación es de 665,50 euros.

 

¿Dónde preparar las certificaciones EFPA? 

Hay muchas universidades y escuelas que ofrecen programas para preparar estas certificaciones. A continuación se recopilan aquellos cursos que sirven únicamente para preparar los distintos niveles de certificación del EFPA (EIA, EIP, EFA, EFP), aunque cabe indicar que algunas universidades y escuelas ofrecen Másteres cuya formación coincide en buena parte con el temario de las certificaciones EFPA. 

 

 

Cursos para preparar las certificaciones EIA, EIP, EFA y EFP
Curso Centro formativo Modalidad Precio Certificación
Curso de Asistente Financiero Europeo UPV Presencial 450€ EIA
Programa superior en Gestión Patrimonial (PSGP) FEF Online 550€
European Investment Assistant Afi Escuela de Finanzas Presencial (Con streaming) 890€
Curso de Agente Financiero Europeo UPV Presencial 600€ EIP
Programa superior en Gestión Patrimonial (PSGP) FEF Presencial 970€
Online 670€
   
Preparación certificación EIP ISEFI Presencial 1.800€
Curso de Asesor Financiero UPV Presencial 1.150€ EFA
 
Diploma de extensión universitaria en AsesorÍa Financiera Europea UPV Presencial 2.350€
Programa superior en Gestión Patrimonial (PSGP) FEF Presencial 970€
Online 670€
   
Asesoramiento financiero IEB Presencial 3.500€
Online 2.500€
Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero UNIR Online  
Programa Asesor Financiero Afi Escuela de Finanzas Semipresencial 3.600€
Online 2.600€
Curso Online Certificación EFA  IEP Online 1.900€
European Financial Planner FEF Presencial 2.800€
EFP
 
Programa Directivo de Planificación financiera IEB Presencial 3.200€
Programa de Planificación Financiera  Afi Escuela de Finanzas Semipresencial 3.100€
Online 2.100€

 

 

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  1. #1

    Santirevilla

    Enhorabuena por el artículo, muy útil para aquellos que estén pensando obtener alguna de las certificaciones. Actualmente estoy preparando la certificación EFP con Fikai Consultoría Financiera, y te invito a interesarte por ellos ya que son realmente buenos.


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