¿Es tiempo de invertir en las tierras raras?

Admemás de las tierras raras (se las denomina porque cuando fue descubierta su existencia se consideraban escasos aunque algunos elementos no lo son) hay varios minerales, junto con las 17 tierras raras: escandio, itrio y los 15 lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio) que se consideran estratégicos. No tienen porque ser escasos ni su precio elevado pero si su vol. es alto puede interesarnos un pequeño beneficio por cada unidad de masa mineral:

Por minerales estratégicos se designan a todos aquellos minerales que son utilizados en la industria por particulares propiedades intrínsecas, siendo sus reservas muy codiciadas por los países industrializados. Un mineral es también estratégico para el país productor cuando supone su exportación un gran ingreso. Los expertos hablan que 28 son los minerales, considerados como «imprescindibles para el funcionamiento de la economía mundial». Aparecen en primer término el cobre, plomo, zinc, estaño, platino y uranio, siguiéndoles rápidamente en la escala de preferencias la oro, plata, el tungsteno o wolframio, el calcio y las tierras raras. Minerales como el coltán, niobio, berilio o molibdeno han ingresado en esta lista debido a los últimos avances tecnológicos.

Otros elementos químicos como el silicio, aunque muy importantes, el oxígeno, el nitrógeno, el higrógeno, el azufre, el cloro..., no se consideran estratégicos por su enorme abundanica en la naturaleza.

Tal vez, deberíamos añadir el grafito, si bien es un tipo de carbón, a partir de él se obitiene el grafeno. El grafito es una variedad de carbón en el que los atomos están ordenados (no me atrevo a decir que tenga estructura crsitalina pero es posible: eso que lo indique un químico).

Sin embargo, el grafito también se puede obtener artificialmente.

Algunos elementos químicos son necesarios para la fabricación de nuevas tecnologías, otros son importantes para producir aleaciones con nuevas propiedades.

En particular, hay muchos tipos de acero según qué compuestos se añadan al hierro y el carbono que son su base y asi obtener un acero más dúctil, resilente, tenaz, maleable, elástico...

• Aluminio: se usa en algunos aceros de nitruración al Cr-Al-Mo de alta dureza en concentraciones cercanas al 1% y en porcentajes inferiores al 0,008% como desoxidante en aceros de alta aleación.
  


• Boro: en muy pequeñas cantidades (del 0,001 al 0,006%) aumenta la templabilidad sin reducir la maquinabilidad, pues se combina con el carbono para formar carburos proporcionando un revestimiento duro. Es usado en aceros de baja aleación en aplicaciones como cuchillas de arado y alambres de alta ductilidad y dureza superficial. Utilizado también como trampa de nitrógeno, especialmente en aceros para trefilación, para obtener valores de N menores a 80 ppm.
  


• Cobalto: muy endurecedor. Disminuye la templabilidad. Mejora la resistencia y la dureza en caliente. Es un elemento poco habitual en los aceros. Aumenta las propiedades magnéticas de los aceros. Se usa en los aceros rápidos para herramientas y en aceros refractarios.
  


• Cromo: Forma carburos muy duros y comunica al acero mayor dureza, resistencia y tenacidad a cualquier temperatura. Solo o aleado con otros elementos, mejora la resistencia a la corrosión. Aumenta la profundidad de penetración del endurecimiento por tratamiento termoquímico como la carburación o la nitruración. Se usa en aceros inoxidables, aceros para herramientas y refractarios. También se utiliza en revestimientos embellecedores o recubrimientos duros de gran resistencia al desgaste, como émbolos, ejes, etc.
  


• Molibdeno: es un elemento habitual del acero y aumenta mucho la profundidad de endurecimiento de acero, así como su tenacidad. Los aceros inoxidables austeníticos contienen molibdeno para mejorar la resistencia a la corrosión.
  


• Nitrógeno: se agrega a algunos aceros para promover la formación de austenita.
  


• Níquel: es un elemento gammageno permitiendo una estructura austenítica a temperatura ambiente, que aumenta la tenacidad y resistencia al impacto. El níquel se utiliza mucho para producir acero inoxidable, porque aumenta la resistencia a la corrosión.
  


• Plomo: el plomo no se combina con el acero, se encuentra en él en forma de pequeñísimos glóbulos, como si estuviese emulsionado, lo que favorece la fácil mecanización por arranque de viruta, (torneado, cepillado, taladrado, etc.) ya que el plomo es un buen lubricante de corte, el porcentaje oscila entre 0,15% y 0,30% debiendo limitarse el contenido de carbono a valores inferiores al 0,5% debido a que dificulta el templado y disminuye la tenacidad en caliente. Se añade a algunos aceros para mejorar mucho la maquinabilidad.
  


• Silicio: aumenta moderadamente la templabilidad. Se usa como elemento desoxidante. Aumenta la resistencia de los aceros bajos en carbono.
  


• Titanio: se usa para estabilizar y desoxidar el acero, mantiene estables las propiedades del acero a alta temperatura. Se utiliza su gran afinidad con el Carbono para evitar la formación de carburo de hierro al soldar acero.
  


• Tungsteno: también conocido como wolframio. Forma con el hierro carburos muy complejos estables y durísimos, soportando bien altas temperaturas. En porcentajes del 14 al 18 %, proporciona aceros rápidos con los que es posible triplicar la velocidad de corte de los aceros al carbono para herramientas.
  


• Vanadio: posee una enérgica acción desoxidante y forma carburos complejos con el hierro, que proporcionan al acero una buena resistencia a la fatiga, tracción y poder cortante en los aceros para herramientas.
  


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Muchísimas gracias por la aportación, me parecen muy interesantes los datos que nos aportas, y los nuevos minerales que comentas.

Si bien, me informaré sobre la cotización y la evolución del precio que está siguiendo el grafito, por si se considera una buena alternativa de inversión en commodities.

Un saludo.

Por otra parte, mi poca experiencia en ETFs de materias primas es mala. La gestora comercializa un producto financiero basado en derivados (supongo que opciones pero podrían ser futuros o incluso warrants...) El caso es que los derivados sobre materias primas se crearon para facilitar las transacciones comerciles (de hecho, en Valencia era común vender las naranjas a l'ull (a ojo), es decir, se vendía la cosecha cuando aún estaba en el árbol y talfaban meses para recogerla: eso es un contrato de futuro: se paga en la actualidad o se adquiere en la actualidad la obligación de pagar por una mercancia).

Es decir, como se ha dicho varias veces en Rankia, estas gestoras compran y venden derivados puesto que no pueden adquirir el subyacente y cada vez que los renuevan, los precios se ven afectados por el contango y el backwardation que aunque en pricipio debieran compensarse según el precio del subyacente suba o baje, en la realidad, parecen jugar en contra de los interesese del inversor. A esto debemos pagar las comisiones del las gestoras...

Mi limitada experiencia en ETFs, sólo he adquirido el UNG y el USO (United States Natural Gas y United States Oil) con suerte dispar pero que en conjunto me han costado mucho dinero me hace desconfiar de los ETFx sobre materias primas excepto para operaciones de plazos cortos de las que no soy amigo.

Para mi gusto, menos especulativo, prefiero la inversión en empresas mineras o transformadoras.

Respecto al Grafeno, este enlace de la za href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno">Wikipedia sirve para comenzar: es una forma en la que se presenta el carbono con una estructura que le da muchas propiedades interesantes: puede sustituir a semiconductores como el silicio con mucha más eficiencia, a plásticos con mucha más rersistencia y a metales con mucha más ligereza.

Buenas tardes,

Los ETFs normalmente están están basados en futuros, aunque algunos si que se basan en el producto físico, como por ejemplo el SPDR Gold Trust, que replica el comportamiento del oro físico y alega poseer el 100% de sus activos en lingotes de oro físico.
Justamente, los ETFs en los que has invertido del gas natural y el petróleo han tenido un mal comportamiento en los últimos tiempos, y es por ello por lo que actualmente desconfías de ellos. De todos modos, pienso que invertir en empresas relacionadas con ciertas commodities es una muy buena opción de inversión (empresas mineras como las que se indican en este artículo Cómo conseguir dividendos con el oro y la plata), al igual que invertir en ETFs de commodities diversificados (Invertir en commodities de un modo diversificado) ya que te ofrece una exposición equilibrada a las materias primas.

Un saludo.

Saludos!

Claro, un ETF que invierta en oro puede depositarlo con relativa comodidad (puede que a partir de ciertas cantidades sea más barato gestionar lingotes que contratos) porque un lingote London Bullion Market Association (LBMA), más o menos un estándar, tiene una masa de 400 onzas (aprox. 12,5 kg).

A un precio de un precio de 1.730'50 USD/oz mil millones de dólares son unos 1.445 lingotes. Con una densidad de 19.300 kg/m3 (o 19,30 g/cm3) 1.500 lingotes de 12,5 kg son 18.750 kg, es decir, menos de 1 m3. Además, el inversor no va a reclamar el oro con lo que no hay que transportarlo.

Pero la unidad de vol. del petróleo (el barril) no es cómoda de gestionar y el precio de otros metales como la plata ya hace incómoda su gestión.

Respecto al USO y al UNG, con uno obtuve altos beneficios en poco tiempo y con el otro acabé por cortar péridas y ya no le he mirado. Entre los dos muchas pérdidas, pero creo que contango y backwardation sí van en contra del inversor.

Este ETF que comentas en oro, al menos, no preseten este inconveniente de losproductos financieros.

En cualquier caso, prefiero invertir en minas: Vale do Rio, Bolibden, ConocoPhillips (extractora de petróleo)... o en transformadoreas como fue Tenaris o CCC o Repso que además de extraer crudo también lo refina.

Incluso este fondo: PIMCO Global Investors Series plc CommoditiesPlus Strategy E Inc USD. Habría que ver cuál es la inversión mínima inicial (no lo sé, podría ser pequeña o astronómica).

Hace años que comento con amigos la inversión en metales.

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Las cuatro palabras que más dinero han hecho perder a los inversores son ESTA VEZ SERÁ DIFERENTE. No, esta vez será como las otras pero yo procederé de forma diferente. No invertiré en acciones porque me gusten como Gamesa o Cleop. Intentaré hacerlos en las que les gusten al mercado.

He llegado al artículo a través de otro sobre el mismo tema. Me ha despertado la curiosidad de ver cuál ha sido la evolución de estos productos, a priori interesante

Salu2

Hola Joaquim,

Las rare earth a futuro van a tener mucho potencial, serán como el oro gris ;)
EL ETF al que le has dado un vistazo, creo que es la mejor opción para invertir en estas materias primas ya que te permite acceder a una cartera diversificada de empresas extractoras de estas commodities.

Ya me cuentas si finalmente te has animado a incorporarlas a tu cartera!
Un abrazo,

Por cierto, vamos a hacer un webinar sobre este tema: https://www.rankia.com/cursos/161-diversificacion-carteras-invirtiendo-metales-estrategicos-tierras-raras
A ver que se comenta por ahí. Saludos,

Hola,
Estoy interesado en invertir en el Market Vectors Rare Earth / Strategic Metales ETF (REMX), pero mi broker (DeGiro) no lo tiene.
¿Alguien sabe en que broker lo puedo conseguir?
Gracias

Por ejemplo en Renta 4 está, lo que pasa es que este tipo de ETF listado en EE.UU tengo serias dudas que desde España se puedan negociar por lo que preguntaría antes sobre si lo tienen operativo.