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Blog Indexa Capital

Etiqueta "Robo Advisors": 4 resultados

Cambios en las carteras de más de 100.000€: bonos emergentes

El modelo de gestión automatizada de Indexa Capital permite el acceso a los inversores con un capital desde 50€ hasta 50 millones € con menores costes y con ello, más rentabilidad. En general las carteras se dividen por el importe de inversión:

  • Carteras de planes de pensiones indexados a partir de 50€
  • Carteras de fondos a partir de 1.000€ con un total de 10 perfiles inversor por 3 tamaños de carteras (menos de 10 mil euros, de 10 a 100 mil euros y más de 100 mil euros).

En el siguiente artículo queremos explicar mejor la composición de las carteras de más de 100.000 euros. Una cartera de fondos de inversión muy diversificada que incluye nuevas clases de activo diferenciadas como Japón y Renta Fija Emergente de la que hablaremos a continuación. El coste de esta cartera de Indexa Capital es de 0,40% en vez de 0,45% reduciendo el coste total a 0,77%.

 

Carteras de Indexa Capital de más de 100.000 euros

Siguiendo con el proceso de incrementar la diversificación de las carteras de fondos de Indexa Capital, recientemente se ha dado entrada en las carteras grandes (más de 100 mil euros de inversión) a los bonos emitidos por gobiernos de países emergentes en divisa fuerte, con la divisa cubierta a euro. Esto se ha hecho a través del iShares EM Gov Bnd Idx -I2 Eur, pesará entre 2% y 3% de las carteras de más de 100 mil euros.

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Una charla con Unai Ansejo sobre la gestión indexada

El pasado 8 de marzo tuvimos la ocasión de recoger el premio a Mejor Robo Advisor de 2017 en los Premios Rankia y aprovechamos para hacer este directo. En él, Daniel Pérez, miembro del equipo de Rankia, charló con Unai Ansejo sobre diferentes temas relacionados con la gestión indexada, la gestión activa y el futuro de la industria. Además, se comentaron varias de las características de nuestros productos y su evolución desde el inicio. Para finalizar Unai respondió a las dudas de los usuarios que asistieron en directo.

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¿Es mejor invertir cuando ha habido caídas de mercado?

Tras las recientes caídas de principio de febrero, hemos tenido tres tipos de comportamiento entre los clientes de Indexa Capital.

1. No hacer nada y continuar con el plan previamente marcado. Ha sido el comportamiento de la inmensa mayoría.

2. Vender, llevado por el pánico de las caídas y el miedo que estas se prolongarán en el tiempo. Ha sido un comportamiento muy minoritario.

3. Comprar: unos pocos clientes han aprovechado que los precios ahora son algo más bajos para invertir más.

Nuestra recomendación general es no hacer nada y continuar con el plan previamente marcado (1), y sólo invertir más (3) en caso de que vaya a ser una inversión realmente de largo plazo y puedas permitirte aumentar tu nivel de riesgo. En ningún caso recomendamos vender por el pánico por las caídas (2) porque es el camino más directo para mermar tu rentabilidad.   Leer más

¿Estás preparado para soportar la pérdida máxima en un año que le corresponde a tu perfil?

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Aprovechamos el inicio del blog para detallar la rentabilidad obtenida por las carteras de fondos o de planes de pensiones de Indexa Capital en 2017, y la rentabilidad acumulada en 2016-2017. Antes de nada una advertencia: siempre conviene recordar que rentabilidades pasadas no garantizan ni hacen más probables rentabilidades futuras.

Carteras de fondos de inversión de Indexa Capital en 2017

En el año 2017, la rentabilidad de nuestras carteras medianas (de 10 a 100 mil euros, las que más patrimonio acumulan) se ha situado entre +1,5% y +8,7%:

indexa capital

* Benchmark: los índices de referencia son los índices de renta fija mixta internacional (para las carteras 1 a 4) y de renta variable mixta internacional (para las carteras 5 a 10) calculados por Indexa a partir de datos de Inverco (la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones). Son los índices que mejor representan la rentabilidad media de los fondos españoles que invierten internacionalmente. Recuerda que las rentabilidades históricas no constituyen una garantía de rentabilidad futura. Estos datos históricos son netos de comisiones de gestión de cartera y de custodia para la cartera de Indexa, pero no para el Benchmark con el que se compara.

El año 2017 ha sido un período habitual en el cual la bolsa (renta variable) ha obtenido una rentabilidad superior que los bonos (renta fija), la cual ha acabado siendo positiva (salvo los bonos de gobierno). Por clases de activo, destaca especialmente la rentabilidad de las acciones de países emergentes que suben más de un 20%. Las rentabilidades por clase de activos han sido las siguientes (bruta de comisiones de Indexa y del banco custodio, Inversis):

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