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Indexa Capital

Etiqueta "Indexa Capital": 10 resultados

Diversificación global y bajas comisiones permiten a Indexa aportar rentabilidad a sus carteras frente al mercado

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  • Las carteras de fondos de Indexa han rentado en 2016-2018 de media un 3,6% anual más que la media de los fondos españoles de renta fija mixta internacional y de renta variable mixta internacional recogidos por Inverco y un 2,6% más en 2018.
  • En el año 2018, la rentabilidad de las carteras medianas de Indexa (de 10 a 100 mil euros, las que más patrimonio acumulan) se ha situado entre -0,9% y -5,0%.
  • El pasado año el gestor automatizado recordaba que también habría años en negativo, en esta ocasión Unai Ansejo advierte “2018 ha sido negativo, pero lo normal es que la rentabilidad sea positiva”.

Gracias a la gestión indexada, con diversificación global, automatizada y con comisiones radicalmente bajas Indexa Capital, gestor automatizado posicionado como el líder indiscutible del mercado español con más de 6.400 clientes y más de 143 millones de euros bajo gestión, ha conseguido una rentabilidad claramente menos negativa que la de la media de los fondos españoles de riesgo similar.   Leer más

Indexa Capital pasa de los 70 a los 134 millones de euros bajo gestión en su tercer año de vida

Indexa Capital

  • En su tercer aniversario casi duplica tanto su volumen gestionado como el número de clientes, pasando de 70 a 134 millones de euros y de 3.000 a 5.800 clientes.
  • Unai Ansejo “La rentabilidad acumulada de la cartera media de Indexa ha sido de +16,2%, mientras la media de los fondos españoles de renta variable mixta internacional ha dado un raquítico +1,6% acumulado, 10 veces menos que la rentabilidad media de Indexa.”
  • Los planes de pensiones indexados de Indexa han entrado en el ranking de los 10 planes de acciones que más han crecido en 2018.

El gestor automatizado Indexa Capital casi ha multiplicado por dos su volumen bajo gestión de carteras de fondos de inversión indexados en el último año, pasando de 70 a 134 millones de euros gestionados, y el número de clientes pasando de 3.000 a más de 5.800 clientes.   Leer más

Indexa Capital: Lanzamos nuestras carteras de planes de EPSV indexados

Indexa Capital

  • Desde el pasado 18 de Septiembre los ahorradores pueden acceder a planes EPSV con unos costes y comisiones más bajos que la media. Indexa Capital ha cambiado por completo el panorama actual de bajas rentabilidades en los EPSVs individuales. La rentabilidad adicional que esperan que obtengan la nueva generación de EPSV es de un 2,6% por encima de la que aportan los actuales planes EPSV individuales en Euskadi. 

“La diferencia entre la rentabilidad media de los planes EPSV y la de los índices del mercado se debe a los altos costes, el sesgo local, las comisiones ocultas y los conflictos de interés de la mayoría de las gestoras de planes de EPSV individuales en Euskadi” indica Unai Ansejo, Consejero Delegado de Indexa Capital.

Indexa Capital es el gestor automatizado líder en España. Cuenta con más de 116 millones de euros bajo gestión y más de 4.800 clientes. La última novedad de Indexa Capital es el lanzamiento de una nueva generación de EPSV que viene a revolucionar la situación del panorama actual en España. Estos EPSV invierten exclusivamente en fondos globales indexados de bajo coste. Los fundadores y consejeros de la gestora, Unai Ansejo y François Derbaix, los presentaron el pasado 18 de septiembre en Bilbao y nos contaron los motivos de esta apuesta:     Leer más

Indexa Capital sigue aumentando la diferencia de rentabilidad con los fondos de gestoras españolas

Indexa Capital

  • En el 1er semestre 2018, la diferencia de rentabilidad entre las carteras de Indexa y su benchmark respectivo se encuentra entre el rango de +1,7% para la cartera 2 y +2,4% para la cartera 8.
  • “En media, Indexa ha conseguido añadir un 2,0% de rentabilidad sobre la media de los fondos españoles de renta fija mixta internacional y de renta variable mixta internacional, en el 1er semestre 2018” Unai Ansejo, cofundador y co-CEO de Indexa.
  • “La categoría de renta fija mixta internacional de Inverco ha rentado 0% acumulado en los últimos dos años y medio. Esto significa que los únicos que han ganado dinero con la inversión en estos fondos son los propios gestores de los fondos” Unai Ansejo.

Indexa Capital, gestor automatizado líder en España de carteras de fondos de inversión y de carteras de planes de pensiones indexados publica hoy los resultados, en cuanto a rentabilidad, de sus carteras de fondos en el primer semestre de 2018, y en acumulado desde su lanzamiento, en diciembre 2015. Unai Ansejo, cofundador y co-CEO de Indexa, prefiere hacer, antes de nada, una advertencia “Siempre conviene recordar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras”.   Leer más

Indexa Capital supera los 100 millones de euros bajo gestión

Indexa Capital - Rankia

  • Indexa ha multiplicado su volumen gestionado por 2 en los últimos 10 meses alcanzando los 100 millones de euros de más de 4.400 clientes, con una inversión media de 23.000 euros por cliente. 
  • Seguimos siendo un David contra los Goliat del sector bancario. Gestionamos 3 de cada 10 mil euros invertidos en fondos o planes de pensiones en España en este momento” François Derbaix, fundador y co CEO de Indexa

Madrid, 19 de junio de 2018. Dos años y medio después de lanzarse al mercado, Indexa Capital gestiona 100 millones de euros de más de 4.400 clientes.

“Este es un hito importante para Indexa ya que supera todas nuestras previsiones, gestionamos 10 veces más volumen que el siguiente gestor automatizado en España y, según datos públicos, somos el cuarto en volumen gestionado en Europa, después de Scalable, Nutmeg y Moneyfarm, que operan en el Reino Unido, Alemania y/o Italia” afirma Unai Ansejo, cofundador y co-CEO de Indexa Capital. “Nuestro rápido crecimiento muestra que los inversores españoles están buscando fórmulas rentables de inversión y ahorro fuera de los grandes bancos. Estamos empezando, todavía hay millones de españoles invirtiendo en productos con rentabilidades inferiores a las que ofrecemos en Indexa Capital”   Leer más

Las carteras de Indexa Capital superan en rentabilidad a la mayoría de fondos comparables

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Desde Indexa Capital, se realizan estudios periódicos para comparar cómo de rentables son sus carteras en comparación con la rentabilidad media de los fondos de inversión españoles, usando datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

La forma en la que se hace consiste en comparar las carteras 1 a 3 (que tienen más de un 70% en renta fija) con aquellos fondos dentro de la categoría Renta Fija Mixta Internacional que utiliza Inverco, mientras que las carteras 4 a 10 (que tienen a partir de un 30% en renta variable) se comparan con la categoría Renta Variable Mixta Internacional, también de Inverco.

En la siguiente gráfica, se puede apreciar como las carteras de Indexa han superado en rentabilidad acumulada a su benchmark en el periodo 31/12/2015 hasta el 31/03/2018. Para realizar el estudio se han usado las carteras medianas, destinadas a clientes que inverten desde 10mil hasta 100mil euros.   Leer más

Cambios en las carteras de más de 100.000€: bonos emergentes

El modelo de gestión automatizada de Indexa Capital permite el acceso a los inversores con un capital desde 50€ hasta 50 millones € con menores costes y con ello, más rentabilidad. En general las carteras se dividen por el importe de inversión:

  • Carteras de planes de pensiones indexados a partir de 50€
  • Carteras de fondos a partir de 1.000€ con un total de 10 perfiles inversor por 3 tamaños de carteras (menos de 10 mil euros, de 10 a 100 mil euros y más de 100 mil euros).

En el siguiente artículo queremos explicar mejor la composición de las carteras de más de 100.000 euros. Una cartera de fondos de inversión muy diversificada que incluye nuevas clases de activo diferenciadas como Japón y Renta Fija Emergente de la que hablaremos a continuación. El coste de esta cartera de Indexa Capital es de 0,40% en vez de 0,45% reduciendo el coste total a 0,77%.

 

Carteras de Indexa Capital de más de 100.000 euros

Siguiendo con el proceso de incrementar la diversificación de las carteras de fondos de Indexa Capital, recientemente se ha dado entrada en las carteras grandes (más de 100 mil euros de inversión) a los bonos emitidos por gobiernos de países emergentes en divisa fuerte, con la divisa cubierta a euro. Esto se ha hecho a través del iShares EM Gov Bnd Idx -I2 Eur, pesará entre 2% y 3% de las carteras de más de 100 mil euros.

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Una charla con Unai Ansejo sobre la gestión indexada

El pasado 8 de marzo tuvimos la ocasión de recoger el premio a Mejor Robo Advisor de 2017 en los Premios Rankia y aprovechamos para hacer este directo. En él, Daniel Pérez, miembro del equipo de Rankia, charló con Unai Ansejo sobre diferentes temas relacionados con la gestión indexada, la gestión activa y el futuro de la industria. Además, se comentaron varias de las características de nuestros productos y su evolución desde el inicio. Para finalizar Unai respondió a las dudas de los usuarios que asistieron en directo.

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¿Es mejor invertir cuando ha habido caídas de mercado?

Tras las recientes caídas de principio de febrero, hemos tenido tres tipos de comportamiento entre los clientes de Indexa Capital.

1. No hacer nada y continuar con el plan previamente marcado. Ha sido el comportamiento de la inmensa mayoría.

2. Vender, llevado por el pánico de las caídas y el miedo que estas se prolongarán en el tiempo. Ha sido un comportamiento muy minoritario.

3. Comprar: unos pocos clientes han aprovechado que los precios ahora son algo más bajos para invertir más.

Nuestra recomendación general es no hacer nada y continuar con el plan previamente marcado (1), y sólo invertir más (3) en caso de que vaya a ser una inversión realmente de largo plazo y puedas permitirte aumentar tu nivel de riesgo. En ningún caso recomendamos vender por el pánico por las caídas (2) porque es el camino más directo para mermar tu rentabilidad.   Leer más

¿Estás preparado para soportar la pérdida máxima en un año que le corresponde a tu perfil?

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Aprovechamos el inicio del blog para detallar la rentabilidad obtenida por las carteras de fondos o de planes de pensiones de Indexa Capital en 2017, y la rentabilidad acumulada en 2016-2017. Antes de nada una advertencia: siempre conviene recordar que rentabilidades pasadas no garantizan ni hacen más probables rentabilidades futuras.

Carteras de fondos de inversión de Indexa Capital en 2017

En el año 2017, la rentabilidad de nuestras carteras medianas (de 10 a 100 mil euros, las que más patrimonio acumulan) se ha situado entre +1,5% y +8,7%:

indexa capital

* Benchmark: los índices de referencia son los índices de renta fija mixta internacional (para las carteras 1 a 4) y de renta variable mixta internacional (para las carteras 5 a 10) calculados por Indexa a partir de datos de Inverco (la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones). Son los índices que mejor representan la rentabilidad media de los fondos españoles que invierten internacionalmente. Recuerda que las rentabilidades históricas no constituyen una garantía de rentabilidad futura. Estos datos históricos son netos de comisiones de gestión de cartera y de custodia para la cartera de Indexa, pero no para el Benchmark con el que se compara.

El año 2017 ha sido un período habitual en el cual la bolsa (renta variable) ha obtenido una rentabilidad superior que los bonos (renta fija), la cual ha acabado siendo positiva (salvo los bonos de gobierno). Por clases de activo, destaca especialmente la rentabilidad de las acciones de países emergentes que suben más de un 20%. Las rentabilidades por clase de activos han sido las siguientes (bruta de comisiones de Indexa y del banco custodio, Inversis):

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