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Etiqueta "Bonos": 2 resultados

ETF de bonos: estrategias para protegerse ante un aumento de tipos

¿Cómo proteger una cartera de ETF de bonos ante el riesgo de aumento de los tipos?

Partiendo  de los actuales niveles del mercado los tipos están destinados con toda probabilidad a subir y, como saben, los aumentos de los tipos de interés tienen efectos negativos sobre los precios de los valores de renta fija (véase este post comprobar el efecto de los cambios en los tipos de interés en el precio de un bono).

Hemos identificado una serie de estrategias que podrían ser utilizadas para gestionar los efectos de un aumento de tipos de interés en una cartera ETF de bonos. Vamos a indicar también, a modo de ejemplo no exhaustivo, algunos ETF para cada estrategia.

La elección de la estrategia a aplicar depende del grado de sofisticación del inversor (que van desde una simple reducción de la duración hasta el uso de derivados) y del objetivo que se persigue con la propia estrategia (a partir de una reducción de la efectos negativos de la subida para llegar a la plena cobertura del riesgo de tipos de interés y, eventualmente, para tratar de sacar provecho de los movimientos en los tipos).

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El efecto Trump sobre el mercado de divisas

La elección de Trump ha tenido un impacto importante en los mercados financieros que han leído su victoria como una señal de discontinuidad total con el pasado. Los operadores han comenzado a descontar un nuevo curso de política económica que se caracterizará por las medidas fiscales expansivas (recortes de impuestos y aumento del gasto, especialmente en infraestructuras y defensa), después que, durante los años que siguieron a la gran crisis financiera, solo se utilizó política monetaria para proporcionar los estímulos necesarios para la recuperación económica.

La adopción de una agresiva política fiscal expansiva en una economía en los EE.UU. cerca del pleno empleo, ha provocado un aumento de las expectativas de inflación que se refleja en un fuerte aumento de los tipos de interés. Los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense a diez años, que habían alcanzado un mínimo en julio del 1,35%, han subido hasta el 2,42% actual.   Leer más

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pramos. Buenas tardes: Llevaba 2 años desde el 2015 acogiendome al dscto por Bono Social por el motivo de familia con todos los miembros en paro y en la úlitma

Autores

  • Jordi Mercader

    Emprendedor, startups, fintech. inversor y corredor de fondo. CEO y fundador inbestMe . Invierto en carteras diversificadas de ETFs o en acciones, combinando valor, crecimiento y dividendo a largo plazo.

  • Jordi Martinez

    Jordi está vinculado al sector financiero desde 1996. Asesoró a clientes hasta 2008 en una entidad financiera, posteriormente se incorporó al departamento de planificación y proyectos comerciales del cual llegó a ser el Director. Desde 2014 es Director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros. Colabora habitualmente con medios de comunicación. Dispone de la certificación EFA de la European Financial Planning Association (EFPA).

  • Lorenzo Ippoliti

    Más de 20 años de experiencia como trader. Empezó su carrera en el mercado de divisas, para después dedicarse al mercado de renta fija. En estos últimos años ha sido “proprietary trader” invirtiendo en toda clase de activos. Ha tenido roles de responsabilidad en San Paolo Iml, Unicredit y Banca Leonardo. Licenciado en Economía Financiera y es Master en Business Administration por la SDA Bocconi School of Management en Milán.

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