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Blog Gestión alternativa

Etiqueta "programas de gestión": 8 resultados

Informe de julio de los modelos de gestión Tendencial Moderado y de Gestión Alternativa

El modelo tendencial moderado ha ganado en el mes de julio un 0,67% y acumula desde el inicio de la gestión el 28 Abril de 2016 una ganancia del 0,95% (Resultado neto después de descontar todas las comisiones de intermediación y gestión). El modelo de gestión alternativa ha perdido en julio un -2,82% y acumula una pérdida del -4,93% desde su inicio el 28 de abril de 2016. (Resultado neto después de descontar las comisiones de intermediación y gestión). Desde el día en que comenzamos con la gestión de estos dos programas, el Ibex 35 ha perdido un -7,99%, el Eurostoxx ha perdido un -4,45% y el S&P se ha revalorizado un 3,73%.

En el siguiente gráfico podéis observar la evolución mensual de los modelos desde su inicio en comparación con los índices bursátiles Ibex35, Eurostoxx 50 y S&P 500:   Leer más

Septiembre. Un mes muy bueno para los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND

La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) ganó un 1,01% durante este mes de septiembre por lo que acumula una rentabilidad del 5,73% durante este año 2015 y de un 6,30% desde su puesta en marcha en diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y de éxito y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND ganó un 0,33% en este mismo período y acumula una revalorización del 9,15% desde el inicio del año y de un 9,81% desde su creación en diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y de éxito y las comisiones por cada operación realizada desde el 1 de mayo, fecha en la que este programa tuvo su primer cliente con dinero real). Con anterioridad a esa fecha las estrategias se desarrollaron en una programa de simulación y fueron publicadas en la cuenta de tuiter @ufabolsa en tiempo real.    Leer más

Resultados del mes de agosto de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND

La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) perdio un -0,38% durante este mes de agosto por lo que acumula una rentabilidad del 4,68% durante este año 2015 y de un 5,30% desde su puesta en marcha en diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND cedió un -1,24% en este mismo período y acumula una revalorización del 8,79% desde el inicio del año y de un 9,45% desde su creación en diciembre del 2014.  (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y las comisiones por cada operación realizada desde el 1 de mayo, antes de esa fecha todos las operaciones fueron publicadas en la cuenta de tuiter @ufafichas en tiempo real).   Leer más

Resultados del mes de abril de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND

La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) ha cedido un 1,17% durante este mes de Abril por lo que acumula una rentabilidad del 5,15% durante este año 2015 y de un 5,73% desde su puesta en marcha en Diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND se ha dejado un 1,56% en este mismo período y acumula una revalorización del 9,87% desde el inicio del año y un 10,43% desde su estreno.

La evolución mensual de los dos programas desde su creación en diciembre del año 2014 se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Este mes de abril no ha sido bueno ni para la Bolsa Europea ni para nuestras carteras. Es la primera vez desde su estreno en el cual el programa UFA TREND ha cerrado un mes en negativo dejándose un 1,86%. El programa UFA EV+ tampoco ha tenido un mes bueno, lo cual es normal porque a pesar de ser un programa de retorno absoluto en épocas alcistas como la actual pondera más la parte de la cartera con dirección alcista; en períodos futuros de clara tendencia bajista ponderará más las posiciones bajistas. En los próximos días tengo previsto publicar un video para explicar de manera gráfica algunos detalles ilustrativos de los dos programas y para analizar las estrategias que tienen abiertas en estos momentos.
 
Como todos los meses os dejo el gráfico de la evolución diaria de 100 euros invertidos en el programa UFA EV+ con respecto a esa misma cantidad invertida en el Ibex 35 al Eurostoxx 50 y al S&P 500 desde el inicio de este año 2015.
 
 
 
Por último, os recuerdo que podéis seguir la evolución de las estrategias implementadas por estos dos programas de gestión en tiempo real a través de la cuenta de twitter @ufabolsa. 
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Resultados del mes de Enero de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND

El mes de Enero de 2015 ha sido un mes espléndido para los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND. Ni en mis mejores sueños había imaginado un inicio de proyecto tan positivo. La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) se ha revalorizado un 5,2% durante este mes de Enero (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos en comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND se ha revalorizado un 5,85% (Cifra estimada descontados los gastos en comisiones debido a que todavía no tenemos clientes que hayan contratado este programa).

En cuanto al programa UFA EV+ hemos casi conseguido el objetivo de rentabilidad anual del programa (que es del 6%). No obstante, manteniendo el riesgo preestablecido constante ahora nuestro objetivo de rentabilidad de aquí a final de año es conseguir un 5,5% extra y terminar el año con una revalorización aproximada del 10% (El objetivo de rentabilidad mensual de esta cartera es de un 0,5%).   Leer más

Resultados del mes de Diciembre

El pasado mes de Diciembre estrenamos los programas de gestión UFA EV+ y UFA Trend en la entidad financiera Invinco. 

Durante este mes hemos realizado una única estrategia para los dos programas que consistió en comprar CFDs del índice Nikkei japonés y que detallaba en el artículo explicación y detalles de mi primera operación.  

La revalorización de los dos programas en el mes de Diciembre ha sido del 0,6%.

Los mercados principales más fuertes a día de hoy son los de USA, Japón y Suiza por lo que probablemente en este mes de enero compraremos algunas compañías de esos países.

Podéis seguir todas las operaciones de los dos programas en tiempo real desde la cuenta de twitter @ufabolsa o desde este hilo del foro de Rankia. 

 

 

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La incorrecta valoración del riesgo

Los supervisores y reguladores con el objetivo de proteger al inversor han estimado unos perfiles de riesgo en función de los productos que se utilizan para gestionar fondos de inversión o programas de gestión. 

Suelen medir el riesgo de los gestores por el tipo de producto que utilizan para operar y no por el uso que hacen del producto con el que operan, la volatilidad de los subyacentes que utilizan o la diversificación de su cartera, lo que a mi juicio es un grave error. 

Haciendo una analogía automovilística sería como establecer un baremo de riesgos y peligrosidad basándonos únicamente en el modelo del coche que conducimos, sin contemplar o tener en cuenta la velocidad máxima que vayamos a alcanzar o nuestro estilo de conducción. Con esta concepción del riesgo el conductor de un Audi A5 tendría siempre más riesgo que el conductor de un Seat Panda, lo cual no es cierto. Podría ocurrir que el conductor del Audi tuviese una condución suave y en ningún caso superase los 90 km/hora y el conductor del Panda condujese agresivamente a 130 km/horas incluso en las carreteras de doble sentido.    Leer más

Autor del blog

  • Ufano

    Estratega. Analista cuantitativo y enamorado de la Bolsa y los Mercados Financieros

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