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Blog Gestión alternativa

Etiqueta "gestion": 21 resultados

Rentabilidad de mis programas de gestión durante el año 2015

La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) ganó un 0,52% durante este mes de diciembre por lo que cierra el año 2015 obteniendo una rentabilidad del 6,56% (Por encima de su objetivo anual que es del 6%). Desde su puesta en marcha en diciembre del 2014 ha obtenido una rentabilidad del 7,14% (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y de éxito y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND perdió un 1,18% en este mismo período por lo que cierra el año con una revalorización del 9,29% (Por encima de su objetivo de rentabilidad anual que es del 9%).  Desde su puesta en marcha en diciembre del 2014 ha obtenido una rentabilidad del 9,89% desde su creación en diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y de éxito y las comisiones por cada operación realizada desde el 1 de mayo, fecha en la que este programa tuvo su primer cliente con dinero real.Con anterioridad a esa fecha las estrategias se desarrollaron en una programa de simulación y fueron publicadas en la cuenta de tuiter @ufabolsa en tiempo real.)   Leer más

La cartera actual de mis programas de gestión y la pauta estacional de la semana de Navidad.

 
La cartera actual del programa de gestión UFA EV+ (de retorno absoluto es la siguiente):
 
 
Y la del programa UFA TREND (de gestión tradicional):
 
 
Desde ayer por la noche estamos incrementando progresivamente el porcentaje alcista de la cartera debido al patrón estacionalmente alcista de la semana de Navidad.
 
Ayer compramos la posición del ETF del S&P 500 y hoy hemos añadido Total System Services y Arcelor Mittal (ésta última con una estrategia no basada en nuestro sistema de estilo Weinstein por el que nos basamos para realizar el 90% de nuestras operaciones con acciones). El objetivo de la operación en Arcelor Mittal son los 4,33 euros y el stop lo hemos situado en los 3,28.
 
Estamos pendientes también para buscar la pauta alcista de Navidad en el índice japonés Nikkei si éste supera los 19.030 puntos.
 
Os recuerdo que podéis contratar estos dos programas de gestión, así como el UFA EV+ plus a través de la agencia de valores española GPM o de la entidad financiera alemana Invinco.
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La cartera actual de mis programas de gestión

Os dejo la cartera de los valores que tienen actualmente mis dos programas de gestión, el UFA EV+ ,de retorno absoluto, y el UFA TREND, de gestión más tradicional. La cartera tiene cubierta el riesgo divisa. Además de los valores del cuadro, actualmente las dos carteras tienen una posición corta en el euro/dólar (5,5% de la cartera) desde los 1,1350, con stop loss actual en los 1,0722 y una posición alcista en el USD.MXN (Dólar frente al peso mexicano) desde los 16,4055 (4,2% de la cartera) con stop actual en los 16,5850.

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Resultados del mes de octubre de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND

La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) ganó un 0,43% durante este mes de octubre por lo que acumula una rentabilidad del 6,23% durante este año 2015 y de un 6,83% desde su puesta en marcha en diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y de éxito y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND ganó un 1,30% en este mismo período y acumula una revalorización del 10,63% desde el inicio del año y de un 11,23% desde su creación en diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y de éxito y las comisiones por cada operación realizada desde el 1 de mayo, fecha en la que este programa tuvo su primer cliente con dinero real). Con anterioridad a esa fecha las estrategias se desarrollaron en una programa de simulación y fueron publicadas en la cuenta de tuiter @ufabolsa en tiempo real.    Leer más

Resultados del mes de julio de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND

Expongo a continuación el informe del mes de julio de los programas UFA TREND y UFA EV+. Disculpadme los días de retraso en escribir este post, pero estas últimas semanas he estado muy liado porque además del rutinario día a día en los mercados (que me consume 6 o 7 horas de trabajo diariamente), he estado terminando de escribir mi primer libro que se publicará el próximo mes de Septiembre y que es un ensayo sobre el momento de la crisis financiera en el que nos encontramos actualmente y sobre las consecuencias de la enorme cantidad de deuda pública acumulada.

La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) ganó un 0,34% durante este mes de Julio por lo que acumula una rentabilidad del 5,11% durante este año 2015 y de un 5,71% desde su puesta en marcha en Diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND se revalorizó un +0,64% en este mismo período y acumula una revalorización del 10,22% desde el inicio del año y de un 10,82% en Diciembre del 2014.    Leer más

Resultados del mes de mayo de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND. Cartera y comentarios

La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) se ha rentabilizado un 0,62% durante este mes de Mayo por lo que acumula una rentabilidad del 5,83% durante este año 2015 y de un 6,47% desde su puesta en marcha en Diciembre del 2014. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND se ha revalorizado un 0,38% en este mismo período y acumula una revalorización del 10,19%% desde el inicio del año y de un 10,85% en Diciembre del 2014. 

La evolución mensual de los dos programas desde su creación se puede apreciar en el siguiente gráfico:

En este mes de mayo, el Ibex 35 ha perdido un 1,47%, el Eurostoxx 50 un 1,25%, mientras que el S&P 500 se ha revalorizado un 1,06%. Además de obtener rentabilidades positivas durante este mes, tanto el programa UFA EV+ como el UFA TREND han tenido una volatilidad mucho más reducida que los principales índices, como se puede ver en el siguiente gráfico:   Leer más

Resultados del mes de marzo de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND

La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) se ha revalorizado un 2,5% durante este mes de Marzo por lo que acumula una rentabilidad del 6,4% durante este año 2015 (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND se ha revalorizado un 4,21% en este mismo período y acumula una revalorización del 11,51% desde el inicio del año.

La evolución mensual de los dos programas desde su creación en diciembre del año 2014 se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Evolución de los programas UFA EV+ y UFA TREND desde su inicio

Este mes de marzo ha sido excelente para nuestras carteras. Hay que recordar que el universo de inversión de los dos programas es global, es decir, invierten, especulan y buscan oportunidades en acciones del todo planeta. En marzo las Bolsas europeas han tendido un buen comportamiento pero la bolsa americana se ha mantenido plana durante este período. En este entorno, vuelve a destacar el programa UFA EV+ que conviene recordar que es de retorno absoluto, es decir, busca obtener rentabilidad tanto en períodos alcistas como en bajistas. Está demostrando que el entorno alcista se le da muy bien, veremos cuando llegue un tramo bajista para las bolsas si es también capaz de ganar dinero, confío en que así sea. En cuanto al UFA TREND, este programa está más correlacionado con el comportamiento de las Bolsas y por eso actualmente su comportamiento en términos absolutos es superior al UFA EV+. Actualmente las carteras de los dos programas están compuestas de la siguiente manera.    Leer más

El riesgo divisa

Las estrategias de inversión que implemento se basan en encontrar los valores más fuertes de los sectores más potentes de los países con una mayor tendencia alcista. Diariamente analizo los mercados utilizando algoritmos gráficos para localizarlos. Para desarrollar este tipo de estrategias tengo que trabajar en diferentes monedas, lo cual me lleva a tener que tomar la decisión para cada operación de si debo o no cubrir el riesgo divisa (el riesgo de que se deprecie la moneda del país en el que estoy invirtiendo con respecto al euro que es mi moneda de referencia).

¿Qué es el riesgo divisa? Lo analizamos con un ejemplo.

Vamos a imaginar que tenemos 10.000 euros depositados en la cuenta y queremos comprar 1000 euros en acciones de Apple que cotizan a 100$ cuando el tipo de cambio euro/dólar está situado en los 1,20 dólares por euro. En este caso, con 1000 euros tendríamos 1200 dólares por lo que podríamos comprar 12 acciones de Apple. Imaginad que 1 año después las acciones de Apple se mantienen en el mismo precio de 100$ pero el tipo de cambio euro/dólar ha subido (el euro se ha apreciado con respecto al dólar a 1,50 dólares por euro) Decidimos vender nuestras acciones de Apple por lo que obtenemos 1.200$ pero ¡sorpresa! ahora nuestros 1200 dólares son sólo 800 euros. Por lo que hemos perdido un 20% en la operación. Alternativamente, podría haber sucedido que el tipo de cambio un año después de realizar nuestra compra hubiese alcanzado la paridad, es decir, se cambiarse un dólar exactamente por un euro (lo cual significaría que el dólar se ha apreciado con respecto al euro). En ese caso, venderíamos las acciones de Apple a 100$ por acción y recibiríamos 1200$, pero estos 1.200$ ahora equivalen a 1.200 euros, por lo que habríamos obtenido unas plusvalías con la operación del 20%.    Leer más

El servicio de gestión de carteras en Invinco

Ya se pueden contratar mis programas de gestión en la entidad financiera alemana especializada en gestión de carteras Invinco. 

De momento están disponibles para su contratación dos programas: El Ufa EV+ que es un programa de gestión de retorno absoluto y el UFA Trend que es un programa de gestión tradicional con una volatilidad inferior a la de las principales Bolsas mundiales.

Mi idea es que podamos comercializar pronto otros dos programas, uno para pequeños patrimonios (cuenta mínima de 10.000 euros) y uno de gestión agresiva y apalancada. 

Hemos decidido bajar las comisiones anuales de gestión sobre el total del patrimonio gestionado al 0,95% (desde el 1,2% que habíamos previsto inicialmente). 

En Invinco nuestros intereses y los de nuestros clientes están totalmente alineados. En los programas de gestión UFA Trend y UFA EV+ no se cobran retrocesiones de las comisiones que se pagan por las operaciones y las estrategias que se realizan. Además, y esto es una gran diferencia con respecto a muchas de las gestoras de carteras y fondos de inversión españoles, Invinco deja que el cliente elija al broker con el que se sienta más cómodo para llevar a cabo las operaciones de los programas de gestión. Actualmente, en España el cliente puede elegir que los programas se desarrollen en GPM (partner en España de Interactive Brokers) o en SaxoBank. El objetivo de Invinco es seguir añadiendo nuevas sociedades de valores / bancos desde los cuales se puedan operar los programas de gestión que ofrecemos.    Leer más

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Autor del blog

  • Ufano

    Estratega. Analista cuantitativo y enamorado de la Bolsa y los Mercados Financieros

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