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Blog Gestión alternativa

Etiqueta "gestion": 21 resultados

Entrevista en Forinvest en relación al fondo GPM Alcyon que gestiono

Hace unas semanas estuve invitado por Rankia en Forinvest la Feria de Bolsa, finanzas y seguros dando una charla sobre las estrategias que utilizo como gestor del fondo GPM Alcyon Selección Tech. Tras la charla Rankia me realizó esta entrevista que publicaron en el día de ayer y que me gustaría compartir en este blog. 

 

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Seminario sobre estrategias tendenciales y el método Weinstein

Os dejo el video del seminario en el que participé con Javier Alfayate y Ricardo Gonzalez como gestor el sábado en Madrid sobre operativa en la Bolsa y los mercados con estrategias tendenciales.

En el seminario definimos las estrategias tendenciales y no tendenciales, explicamos la problemática de operar con cada uno de estos dos estilos, pusimos ejemplos de ambos tipos de estrategias, describimos quién fue Stan Weinstein y cuáles eran sus principales condiciones de entrada y salida en los mercados, explicamos varias variantes modernas al método Weinstein y pusimos ejemplos con los valores que actualmente tenemos en las carteras de los fondos de inversión que gestionamos.

Éste es el enlace al video del seminario en una exposición que empieza abordando el tema desde el nivel más básico y va entrando en profundidad según se va desarrollando.   Leer más

Entrevista en la radio sobre mi gestión de carteras y fondos

Ayer por la tarde estuve en Gestiona Radio donde me realizaron esta entrevista que os enlazo a continuación en la que charlamos sobre la gestión de carteras y de fondos de inversión y dónde comenté las principales acciones y estrategias del fondo GPM Alcyon Selección Tech y el modelo de gestión de carteras FI dinámico que gestiono. 

Escuchar la entrevista de Jorge Ufano en Gestiona Radio. 

 

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Rebaja de comisiones de gestión en el fondo GPM Alcyon Selección Tech

La dirección de GPM ha publicado un comunicado con una oferta promocional de devolución del 0,20% trimestral (0,80% anual) de la comisión de gestión cobrada a los partícipes del fondo GPM Alcyon Selección Tech a todos los clientes que suscriban el fondo desde GPM. Es una genial noticia para los actuales y potenciales partícipes del fondo de inversión y para mi como gestor. Llevo proponiendo una rebaja de comisiones desde el día que comencé a ser el gestor de este fondo. Con la reducción anunciada hoy, desde el 1 de julio todos los clientes del fondo que hayan suscrito participaciones a través de GPM pagarán una comisión de gestión anual neta del 1,45% y una comisión de depositario del 0,10%. El fondo no tiene comisiones ni de éxito ni de suscripción ni de reembolso y la inversión mínima es de 10 euros.    Leer más

Posiciones actuales del fondo Alcyon Selección Tech y entrevista en Rankia

Esta semana Rankia Rankia visitó nuestras oficinas y me hizo una entrevista sobre los productos de inversión que gestiono actualmente en GPM : El fondo de inversión Alcyon Selección Tech y el programa de gestión de carteras FI Dinámico .

Este es el artículo y el video publicado en Rankia con mi entrevista sobre mi filosofía de inversión, consejos para invertir, opinión sobre la renta fija y sobre cuál ha sido mi camino para llegar a ser gestor de carteras. 

Aprovecho la ocasión para publicar la cartera actual del fondo Alcyon Selección Tech y el día en que las acciones fueron compradas. Las ponderaciones de cada compañía en la cartera actualmente son muy similares.

Amadeus (España). 29 de marzo.

Axiare Patrimonio (España) 10 de abril.

Silicom (USA) 17 de abril.   Leer más

Soy el gestor de un fondo de inversión

En septiembre del 2014 inauguraba este Blog en Rankia con la intención de escribir artículos de gestión alternativa y de ir contando la experiencia de mi objetivo de ser el gestor de un vehículo de inversión. Lo inauguraba con este artículo de presentación y objetivos del blog explicando además en qué situación inicial me encontraba en aquel momento.

Esta semana me han confirmado que gestionaré el GPM Alcyon Seleccion Tech con número de Registro 4.991 de la CNMV y código ISIN ES0142630054 . Se trata de un nuevo compartimento del fondo GPM Gestión Activa FI cuya gestora y depositario es Banco Inversis (grupo Banca March) y su subgestora GPM.

El camino ha sido largo y difícil, pero con ilusión y trabajo los sueños se hacen realidad en muchas ocasiones. Así que ahora empieza otro gran reto, crear valor para los partícipes del fondo. Lo encaro con una enorme responsabilidad, esperando estar a la altura y espero y deseo que dentro de unos años todos los que hayáis confiado en este vehículo podáis estar satisfechos.   Leer más

Novedades en mi proyecto de gestión y formación.

En los últimos meses se han producido algunas novedades importantes en mi vida.

Lo más satisfactorio es que he sido padre hace unas semanas de mi segundo hijo y que tanto el embarazo de mi mujer como los primeros días de Álvaro en el mundo han ido muy bien y sin ningún contratiempo importante. 

En mi vida laboral, GPM e Inversis están actualmente preparando toda la documentación juridica necesaria para presentar a la CNMV y crear un nuevo compartimento en su fondo GPM Gestión Activa del que seré su gestor. Será un fondo que principalmente comprará acciones siguiendo una estrategia del estilo Value-Momentum del cual os ofreceré información más detallada cuando el fondo esté aprobado por el regulador. 

Además, tras varios meses de trabajo GPM en colaboración con SaxoBank ha lanzado GpmTrader, un nuevo broker que utiliza la plataforma de SaxoBank en el que se puede invertir en acciones, futuros, opciones, CFDs, divisas, ETFs, materias primas y renta fija. GpmTrader tendrá como uno de los pilares básicos la formación de sus clientes y me han nombrado como responsable de su escuela. Comenzaremos ofreciendo uno o dos  seminarios on-line semanales sobre la Bolsa y los mercados financieros de distintos niveles de dificultad. Además, una vez a la semana me gustaría contar con la presencia de gestores profesionales (tanto de GPM como externos) para hablar en un webinario en formato radio de las estrategias que están implementando en sus fondos, para discutir sobre temas económicos y de mercado y para que nuestros clientes puedan preguntarles todo aquello que deseen. Nuestra intención es contar con la participación de los mejores inversores value, cuantitativos y de retorno absoluto de nuestro país. Podéis ampliar información sobre este nuevo broker y obtener el código de bienvenida para aprovechar la oferta de lanzamiento que hemos preparado en el artículo: Nace GpmTrader. Seré responsable de su escuela de formación.    Leer más

Informe de junio de mis programas de gestión

El modelo Tendencial moderado ha ganado en el mes de junio un 0,44% y acumula desde el inicio de la gestión el 28 Abril de 2016 una ganancia del 0,39% (Resultado neto después de descontar todas las comisiones de intermediación y gestión). El modelo de gestión alternativa ha perdido en junio un -0,83% y acumula una pérdida del 2,21% desde su inicio el 28 de abril de 2016. (Resultado neto después de descontar las comisiones de intermediación y gestión)

Ha sido un mes complicado para la renta variable tras el Brexit como evento inesperado, que trajo consigo la mayor caída de la historia del Ibex el pasado día 24 de junio. Ese día post-Brexit los principales índices europeos tuvieron un hueco de apertura superior al 10%. En el siguiente gráfico podéis ver la evolución diaria de mis dos programas de gestión en comparación con el Ibex, el Eurostoxx y el S&P 500, en el que se puede observar claramente su menor volatilidad con respecto a estos índices. El día 24 de junio, un verdadero test de estrés para todas las carteras bursátiles, el Ibex cayó un  12,35%, el Eurostoxx un 8,62% y el S&P 500 un 3,59%. Ese fatídico día, el programa Moderado Tendencial (que tiene en cartera un 50% de renta variable y un 50% de liquidez) lo hizo sólo un 0,72% y el de Gestión Alternativa un -1,05%.   Leer más

Conclusiones sobre mi experiencia como gestor hasta el momento

Como sabéis, acabo de firmar un nuevo contrato como gestor de fondos en Gestión de Patrimonios Mobiliarios AV (GPM). Actualmente estamos trabajando en los modelos de gestión de esta nueva etapa, que espero poder publicar esta misma semana y comenzarlos a gestionar en los próximos días. 

Creo que es un buen momento de hacer balance y extraer algunas conclusiones que he sacado en mi primera etapa como gestor profesional.

En primer lugar, éstos han sido los resultados que obtuvieron mis programas con cuentas reales y todas las comisiones descontadas, desde su inicio hasta el final de enero de este año 2016, momento en el cual me vi obligado a cortar las operaciones de medio y largo plazo. (el gráfico compara la evolución desde su inicio con la de los principales índices bursátiles).    Leer más

Informe de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND en el mes de enero de 2016

La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) perdió un -2,09% durante el mes de enero. Desde su puesta en marcha en diciembre del 2014 ha obtenido una rentabilidad del 4,91% (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y de éxito y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND perdió un 4,02% en este mismo período. Desde su puesta en marcha en diciembre del 2014 ha obtenido una rentabilidad del 5,47%. (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y de éxito y las comisiones por cada operación realizada desde el 1 de mayo, fecha en la que este programa tuvo su primer cliente con dinero real. Con anterioridad a esa fecha las estrategias se desarrollaron en una programa de simulación y fueron publicadas en la cuenta de tuiter @ufabolsa en tiempo real.)   Leer más

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Diferencias entre gestión activa y gestión pasiva

Mablan. La gestión activa y pasiva define la estrategia de los inversionistas, si deciden estar activos comprando y vendiendo acciones o si por el contrario comprarán un activo y lo mantendrán (buy and hold).

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Autor del blog

  • Ufano

    Estratega. Analista cuantitativo y enamorado de la Bolsa y los Mercados Financieros

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