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Ganaindices's Blog

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Etiqueta "ETFs": 7 resultados

Pasos para tener una cartera de ETFs Perfecta

Algunas personas en cuanto a su cartera de inversión son un poco vagos y justamente esto, en las inversiones no tiene por qué ser un hándicap, sino que puede ser todo lo contrario.

Ahora bien, una cosa es ser vago gestionando una cartera porque no haces muchas operaciones o demasiados cambios y otra muy distinta es tener una mala cartera, sin diversificar ni nada.

Precisamente por esto, para hacer las cosas bien he creado este artículo, para que puedas tener una cartera de ETFs perfecta.

Te lo voy a mostrar todo paso por paso, para que no te pierdas y puedas ver cómo cambian los números de pasar de un determinado asset allocation a otro.

Los números que te voy a mostrar son desde 1972, una muestra lo suficientemente grande como para que en un futuro los resultados no sean muy distantes a los mostrados.   Leer más

Mi Cartera

Desde hace un tiempo llevo una cuenta paper en Impok. La uso generalmente para hacer distintas pruebas, ver comportamientos de empresas, etc. Hoy voy  a explicar como empezó la cartera, los cambios que hice en su momento, composiciones, etc...

Primero de nada, la cartera lleva desde septiembre de 2010 en marcha. Al principio era una cartera con un mix de ETFs, acciones, bonos, etc, pero la verdad es que poco  se puede aprender de llevar una cartera así, así que en julio de 2011 pensé en darle un giro y centrar la operativa en ETFs que me gustan más, eliminar ETFs de renta fija y tener un 50% empresas y un 50% ETFs, algo que se parece bastante a mi cartera actual.

Los cambios, al venir un mercado alcista y elegir "medianamente bien" las empresas para conformar la cartera pues han dado como resultado un rendimiento bastante bueno. Y digo medianamente bien porque elegí empresas con buenas ventajas competitivas pero la valoración no era extremadamente barata.   Leer más

El ETF que Gana 7 Veces mas que el SP500

Hoy traigo un ETF interesante por su filosofia de inversión y por los rendimientos que lleva de momento debido a esa idea. Muchos de vosotros conoceréis el indice VIX. El indice VIX para que lo entiendas es un indice que mide la volatilidad del SP500. Aquí te dejo una gráfica:

 

 

Como puedes ver oscila entre un determinado rango. A dia de hoy la volatilidad es muy baja. Ahora bien, si existiese un ETF que replicase exactamente la cotización de dicho indice sería bastante sencillo hacer dinero con ello. Compraríamos en niveles cercanos a 15 y venderíamos en niveles superiores. El problema es que no existe un ETF que lo replique exactamente. Existe un ETN que compra futuros para replicar dicho indice, pero debido a las comisiones y spread de hacer el rollover de los contratos (al entrar en contango), este ETF pierde muchisimo valor. Dicho ETF es el VXX. Aqui te dejo una gráfica del VXX y del indice VIX:   Leer más

¿Que Rendimiento Lleva el ETF de la Crisis?

En noviembre del año 2011 publiqué un articulo exponiendo las ventajas de invertir en empresas con una volatilidad muy baja. el artículo era:

 

El ETF de renta variable para las crisis

 

En el artículo explicaba los beneficios de este ETF en tiempos de bajones generalizados de las bolsas al afectarle bastante menos. Por otra parte podríamos pensar que es lógico que en subidas fuertes, este ETF también tienda a subir menos que el SPY por la menor volatildiad que tiene, pero vamos a ver como se ha comportado entonces hasta el dia de hoy.

Como no hay mejor manera que ver la comparación gráfica, te dejo la gráfica desde entonces:

 

Desde que escribí el articulo la tendencia del mercado ha sido alcista. El SPLV ha conseguido hasta la fecha menos rentabilidad, y también mucha menos volatilidad.que el SPY. Pero esto no siempre es así, Si te fijas en la última subida, el SPY y el SPLV van parejos, por lo que a veces suben igual. Lo que si podemos ver claramente es que para bajar baja bastante menos el SPLV. No sabemos si esto continuará así en un futuro, pero es interesante el comportamiento de dicho ETF.   Leer más

Superdividendos, ¿En serio?

Todo el mundo sabe que un dividendo elevado es algo que llama la atención. Consciente o inconscietemente tendemos a fijarnos en una empresa que de un 7% de rentabilidad anual por dividendos que una empresa que reparta un 2% de rentabilidad anual. No voy a entrar en si una es mejor u otra peor, para esto teneis artículos como:

- Beneficios Vs Cashflows

- Cartera de dividendos

- PG Vs UN

Pero sí quiero que seáis conscientes de que cada vez hay más ETFs que intentan llamar la atención, usan multitud de estrategias para hacerlo y una de ellas por ejemplo es como en este caso ponerle a un ETF el nombre de superdividendos, cuando de super solamente tiene el nombre y los dividendos a muy corto plazo. El ETF en cuestión es:

SDIV - SuperDividend ETF Holdings

 

Es un ETF que coge las 100 compañias con más dividendos a nivel global y las junta en un ETF. Hasta aquí todo correcto, pero no nos olvidemos que un ETF es un conjunto de empresas, por lo que siempre debemos ver que empresas componen el ETF y ver si nos gustan. He cogido 3 al azar que están dentro del top 10 del ETF.   Leer más

El ETF de renta variable para las crisis

El título quizás es un poco exagerado, pero no va nada mal encaminado. El ETF en cuestión es el SPLV, "Powershares S&P 500 low volatility". Se trata de un ETF que mantiene posiciones en las 100 empresas menos volatiles del indice SP500, es decir, que tengan Betas bajas. Sus principales posiciones son:

  1. Southern Co (So): 1.59%
  2. Consolidated Edison, Inc. (ED): 1.43%
  3. Duke Energy Corporation (DUK): 1.43%
  4. Progress Energy, Inc. (PGN): 1.43%
  5. The Procter & Gamble Co (PG): 1.32%
  6. Xcel Energy Inc (XEL): 1.31%
  7. Kimberly-Clark Corporation (KMB): 1.30%
  8. Wal-Mart Stores Inc (WMT): 1.27%
  9. SCANA Corp (SCG): 1.23%
  10. Sempra Energy (SRE): 1.22%

Este Top ten pondera un 13.5% en el ETF. Por lo que vemos que esta muy bien diversificado y además incluye empresas muy buenas. El expense ratio es de 0.25% lo cual también es muy buen ratio.   Leer más

Sistema Ponderación por Sectores

El sistema que voy a exponer hoy es bastante bueno para el inversor que no quiera estar pendiente del mercado todos los días y aun así conseguir rentabilidades bastante buenas en el largo plazo y superar al sp500. El horizonte temporal para los que quieran seguir este sistema será de más de 10 años, porque un horizonte temporal menor implicaría dejar la estrategia en manos de la varianza. Primero vamos a ver los activos en los que vamos a operar:

 

 

XLI: Sector industrial

XLY: Consumer

XLP: Consumer Staples

XLK: Tecnology

XLF: Financial

XLB: Materials

XLV: Healthcare

XLE: Energy

XLU: Utilities

 

Esta es la lista de ETFs con los que vamos a trabajar. Estos ETFs son los que componen el SP500, el índice americano de las 500 empresas más grandes de USA. Imaginaos que un determinado inversor quiere invertir una cantidad aproximada a 4000€ anuales; esta va a ser su jubilación utilizando este sistema de ponderación. Lo que el inversor haría sería cada año, el mismo día, ver como se han comportado estos sectores entre si. Para verlo en detalle este es un ejemplo real hecho por mí:   Leer más

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Autor del blog

  • Imarlo

    Seguidor del Value Investing, Option trader y conocedor de la importancia de los cíclos económicos para una inversión rentable y sostenible. Director de Invest And Trading

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