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Etiqueta "análisis": 11 resultados

Análisis de NuSkin Enterprises

La empresa que voy a analizar hoy es una petición por una inversora que tenía mucho interés en conocer más sobre Nu Skin y le voy a dar mi opinión sabiendo que no entiendo demasiado sobre el sector y por tanto se me pueden estar pasando por alto algunas cosas, pero por lo menos así tendrá una visión actual de los números. No lo voy a hacer muy extenso porque vamos a ver las cosas más importantes. Sería necesario un análisis mucho más profundo si alguien quisiera entrar en la empresa.

La empresa se dedica al cuidado personal y parece que tiene una imagen de marca fuerte. Esto es fundamental que lo tenga en un sector tan competitivo como en el que se encuentra, ahora solo faltaría que los resultados respaldasen esa supuesta ventaja competitiva.

Liquidez:

A muy corto plazo es poco probable que la empresa tenga problemas en referencia las deudas y obligaciones de corto plazo. Esto lo sabemos por la liquidez de la empresa, ya que se encuentra en un punto normal sin problemas.   Leer más

Nueva Etapa: Más análisis Fundamental y opciones

Debido a proyectos varios he tenido el blog un poco olvidado, pero nunca es malo dar un paso atrás si luego sigues avanzando con más fuerza y eso es precisamente lo que he hecho. Vuelvo a las andadas de los análisis de empresas que tanto me gustan para ver si podemos encontrar buenas ocasiones de compra.

La idea es hacer mínimo un análisis fundamental completo al mes de empresas que tienen alguna cualidad que las hace especialmente interesantes. No analizaré coca-cola o JNJ que las conoces más que de sobra, sino que veremos empresas que posiblemente nunca hayas escuchado hablar pero que seguro te gustarán.

También realizaremos alguna operación con opciones cuando se den las circunstancias para ello. Cuando coincida el nivel de valoración de la empresa con la que se puede hacer alguna estrategia interesante con opciones, la haré.   Leer más

Análisis del partido político "Podemos"

Hoy a diferencia de otras veces no traigo un análisis de una empresa privada, sino un análisis de un partido político y las posibles implicaciones para la economía que supondría poner en práctica las medidas que se promueven desde este partido.

Voy a tratarlo como si de una inversión se tratase para ver si nos interesa "comprar", "mantener" o "vender"

Ya todos conocemos el partido "Podemos". Creo que todos opinamos que han llegado a tener bastante representación en las últimas europeas a raíz del malestar que tenemos los españoles con los acuales dirigentes públicos.

Hasta aquí todo claro, pero como en los análisis de empresas, no hay que comprar una empresa porque hayamos tenido en cartera 2 y no nos hayan gustado, sino que lo correcto es analizar qué podemos esperar.

Así pues vamos a ver qué podemos esperar de Podemos (me ha salido solo y lo sé, es malo)   Leer más

Análisis fundamental de Berkshire Hathaway (la empresa de Warren Buffet)

Hoy toca analizar al empresa gestora de Warren Buffet. Seguramente conocerás quien es warren Buffet, pero si no lo sabes, Warren Buffet es, aparte de uno de los hombres más ricos del mundo, el máximo exponente del value investing en el mundo.

Su Holding empresarial abarca desde empresas financieras hasta empresas de telecomunicaciones, petroleras, aseguradoras, etc.

Te dejo la web de Berkshire donde hay recursos muy interesantes: http://www.berkshirehathaway.com/

La gran baza que ha tenido Warren es poseer una gran empresa asegurador (GEICO). Gracias a esta aseguradora han entrado millones en la empresa antes de realizar ninguna actividad y con este cashflow entrante, Warren ha podido comprar multitud de negocios a precios bajos. A día de hoy su Holding empresarial tiene esta pinta:   Leer más

Análisis fundamental de Amazon

Este es el segundo análisis respecto a la nueva metodología de analizar empresas. El primero fué sobre Apple y todos los análisis se colgarán en el directorio de empresas analizadas.

En este segundo análisis, aprovechando la salida de los resultados vamos a analiazar una empresa de las grandes de internet. Amazon. Pongo el informe de ingresos, estado de flujos de efectivo y el balance y vemos que nos dice la herramienta:

Informe de ingresos:

Estado de flujos de efectivo:

Balance de situación:

 

PROBLEMAS A CORTO PLAZO.

La empresa no tiene vencimientos de deuda importantes a corto plazo que no pueda sufragar con sus activos corrientes. Esto nos dice que tiene solvencia para el corto plazo. Si que es cierto que si eliminásemos el inventario la empresa podría tener problemas para pagar sus deudas a corto, pero Amazon tiene capacidad de venta suficiente como para dar salida a su inventario.   Leer más

Análisis Value General Electric

Hace poco en un foro vi un inversor que tenía acciones de General Electric. Hacía mucho tiempo que no seguía esta empresa y me vino a la cabeza recuerdos de cuando Peter Lynch la usaba como ejemplos en sus libros (casualmente no hablaba muy bien...).

 

Parte cualitativa:

 

Para el que no conozca la empresa, GE es un mastodonte americano de más de 246.000 millones de capitalización que vende a 160 países multitud de productos, desde bombillas, electrodomésticos, cámaras fotográficas, etc...

GE tiene 2 patas de negocio diferenciadas:

1-      GE como conglomerado Industrial y

2-      GE como empresa financiera

La pata industrial está claro a qué se dedica, y la pata financiera surgió para ayudar a sus clientes a financiar los productos que compraban. Todo iba bien, la empresa se beneficiaba de los créditos otorgados y entró además en el mundo de los préstamos a hipotecas y automóviles. Todos conocemos el desenlace:   Leer más

Análisis Fundamental de Paychex Inc.

La empresa que analizo hoy es Paychex Inc. nació en el año 1979 para ofrecer soluciones de subcontratación a empresas pequeñas y medianas en áreas sobretodo de recursos humanos, más concretamente, procesamiento de nóminas. Tiene muchos más servicios como servicios de seguros, planes de jubilación, etc. Pero lo más importante es la gestión de las nominas, o al menos eso es lo que dicen sus números.

 

Dirección de la empresa:

La empresa la dirige actualmente Martin Mucci desde septiembre del 2010, pero entró en ella en el año 2002 como vicepresidente de operaciones donde ya tenía bastantes responsabilidades como gestionar los pagos de servicios, pagos de operaciones… Antes de entrar en Paychex estuvo en Cbeyond también como director, y antes de entrar en Paychex ya tenia experiencia de 20 años, por lo que podemos decir que es un hombre con experiencia en puestos directivos y formación académica más que suficiente, como así lo avalan su licenciatura de contabilidad y su MBA de la universidad de Rochester.   Leer más

La segunda parte del sistema para analizar empresas

He visto que la segunda entrada mas visitada del blog es la del sistema para analizar empresas, pero el siguiente artículo, que es la continuación y es igual o mas importante que el primero no está ni entre el TOP 10. Aqui lo teneis por si alguien se le ha pasado:

Continuación sistema para analizar empresas.

Para terminar de hacer un sistema viable deberiamos estudiar los aspecos cualitativos de las empresas, pero esto es un tema mas delicado y lo iré haciendo empresa por empresa para que se vea bien las ventajas competitivas que pueden tener y los aspectos de calidad que hagan que me decante por una empresa u otra.

Un saludo y Felices Vacaciones.

  Leer más

Continuacion sistema para analizar empresas

En el último articulo que publiqué vimos como conseguimos filtrar las empresas que mejores posibilidades tenían de conseguir buenos retornos y como averiguar un precio intrínseco no muy sólido, pero era un punto de partida para ver si la empresa esta dentro de un rango normal de valoración correcta, o por el contrario esta muy cara o muy barata.

Todo el mundo sabe que una empresa vale lo que valen sus flujos futuros a precios de hoy. Este modelo de valoración (el descuento de flujos) es el mejor de todos, pero también es sin duda el mas complicado de todos y también uno de los que a más errores nos puede llevar si no hacemos bien los números, por lo que este método de valoración para un inversor que no tenga tiempo para hacerlo bien no vale la pena. Entonces es cuando un inversor particular ha de buscar los caminos o métodos en este caso que maximicen la rentabilidad en función de los conocimientos y del tiempo disponible para hacer los análisis.   Leer más

Sistema para analizar empresas

En un mundo idílico en los que cada unos de nosotros fuésemos gestores importantísimos de algún fondo de inversiones y tuviésemos a nuestro cargo un ejército de analistas muy preparados para detectar posibles inversiones para nosotros, tendríamos que estudiar varios métodos, fórmulas, balances, flujos, etc, para obtener la máxima información posible y así poder optimizar el retorno de nuestra gestión. Pero claro, no somos gestores profesionales, no tenemos 50 horas semanales para analizar cuentas de empresas, balances de situación, ratios, y muchas veces ni ganas tampoco. Entonces es cuando cada inversor individual ha de encontrar las herramientas que le permitan maximizar el beneficio en función del tiempo disponible, y puesto que la mayoría no tienen/quieren pasar mucho tiempo con esto, este artículo y los siguientes os interesan.   Leer más

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Autor del blog
  • Imarlo

    Seguidor del Value Investing, Option trader y conocedor de la importancia de los cíclos económicos para una inversión rentable y sostenible. Director de Invest And Trading

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