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Etiqueta "Fondos Value": 23 resultados

Dejando a un lado la inversión value y growth: Entrevista a Cedric de Fonclair, gestor de Jupiter European Opportunities

A continuación, accedemos a la entrevista de Cedric de Fonclair, gestor del Jupiter Eupean Opportunities. Cedric nos dá su visión de cuál será el comportamiento de los mercados financieros en Europa, centrándose en la renta variable de dicha región. También nos describe el fondo que gestiona, el cuál deja de lado las inversiones growth y value, poniendo el foco de sus inversiones en empresas con buenos fundamentales a precios razonables.

Jupiter

 

1. ¿Cuál es su perspectiva de los mercados financieros europeos? ¿Cómo cree que evolucionará la renta variable en los próximos meses?


Sinceramente, no tenemos idea de cómo evolucionarán los mercados de valores en el corto plazo. la intervención monetaria ha proporcionado un apoyo a los mercados hasta ahora, pero esto podría cambiar. Nosotros no hacemos este tipo de apuestas.

2. ¿Cuáles son los principales riesgos que debemos tener en cuenta?


Con un entorno tan incierto, hay que ser selectivo. No estamos dispuestos a comprar a cualquier precio. Las empresas del sector alimenticio y de bebidas, por ejemplo, cotizan con  una prima importante para el mercado, pero también están cerca de los máximos históricos de PER.

 Estas acciones "defensivas" puede llegar a ser  apuestas arriesgadas. En el otro extremo, tenemos las trampas de valor que parecen probable que sigan siendo baratas. Creemos que las oportunidades se encuentran en algún lugar en el medio de los dos opciones.

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Webinar: Metagestión, fondos de inversión value

El pasado 10 de marzo, tuvo lugar un webinar ofrecido por Javier Ruiz, acerca de metagestión, fondos de inversión value. Concretamente, en el webinar se explicó brevemente qué es metagestión, qué fondos tienen y cómo invierten, su filosofia de gestión, el problema de las trampas psicológicas que afectan al inversor y la dificultad de ser un inversor value.

Metagestión

Metagestión: una gestora con mucha historia

Metagestión, es una gestora de fondos independientes que fue fundada en el año 1986. Se encargan de gestionar 90 millones de euros distribuidos en tres fondos de inversión. Tratan de invertir a largo plazo y alinear los intereses entre los gestores y los clientes, lo que les ha beneficiado porque es considerada una de las gestoras más rentables de la última década.

En cuanto a su filosofía de inversión, invierten con sentido común, y se fundamentan en cinco pilares:

  • Negocio fácil de entender, que pertenezca a su círculo de competencia.
  • Que haya barreras de entrada o ventajas, que sea difícil de atacar por la competencia.
  • Perfil financiero sólido de la compañía, empresas poco endeudadas o con negocios estables.
  • El equipo gestor debe realizar una adecuada gestión, no sirve que reparta dividendos y después haga ampliaciones de capital.
  • Que cuente con un margen de seguridad importante de la compañía para cubrirse de posibles imprevistos: "value investing".

Han realizado un cambio en el enfoque de gestión en los últimos años, cuentan con un nuevo grupo de profesionales y hacen una valoración más cualitativa. Esto se traduce en el cambio de la cartera. Intenta buscar un ciclo de negocio para su cartera no se vea afectado por el ciclo doméstico y por tanto, evitan por ejemplo  la banca y la inmobiliaria. Por otra parte, es importante que las compañías tengan una buena visibilidad de resultados, sería el caso de empresas con ingresos fuera de España.

Los gestores de Metavalor, están contentos con las rentabilidades que han ido obteniendo a lo largo del tiempo, las podemos observar a continuación:

Metagestión

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Fidelity: Ventajas de la diversificación

Fidelity logo

 
“El mayor riesgo que un inversor puede correr es no mantener una cartera bien diversificada”
Anthony Bolton, gestor de carteras Fidelity.

Estrategias de inversión para el mercado actual

Dentro de cada tipo de inversión (especialmente en la renta fija y variable) existe una gama enorme de fondos disponibles. Esta variedad se debe aprovechar para crear una cartera flexible y equilibrada. Además, puede ayudarle a amortiguar los peores efectos de una fase bajista al tiempo que le permite beneficiarse de las buenas oportunidades que pueden surgir incluso en las fases bursátiles más deprimentes.

Amplíe sus horizontes

No todos los mercados bursátiles del mundo han sufrido las caídas que hemos presenciado en EE.UU, Reino Unido y Europa en los últimos meses. El mercado japonés, por ejemplo, ha atravesado un período de rápido crecimiento y muchos mercados del Sudeste Asiático se han comportado incluso mejor. Los inversores que tenían una parte de su dinero en estos mercados se habrían beneficiado de ganancias que podían haberles ayudado a compensar las pérdidas de algunas otras participaciones.   Leer más

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