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Etiqueta "Fondos Value": 19 resultados

AndBank España lanza un nuevo fondo value

A continuación, os mostramos la nota de prensa por la que AndBank España ha anunciado hoy mismo el lanzamiento de un nuevo fondo de filosofía value, Gestión Talento Value FI

  • Gestión Talento Value FI reúne en una misma cartera, fondos de renta variable y SICAVs con estilo de gestión valor
  • El objetivo de este nuevo vehículo es identificar aquellos nombres con gran talento y trayectoria consolidada pero con menos notoriedad Su cartera complementa al fondo Gestión Value, el fondo creado en 2017 por Andbank y que ha captado 150 millones de euros en su primer año de vida

andabank - rankia

Andbank España, entidad especializada en banca privada, ha anunciado hoy el lanzamiento de Gestión Talento Value, una nueva solución de inversión con filosofía value / estilo valor. Esta nueva propuesta de inversión reúne en un único vehículo el talento de la industria española de renta variable con foco en compañías pequeñas y medianas. Gestión Talento Value es un fondo de fondos compuesto por nueve IICs que representan, a juicio de los expertos de Andbank, el mejor talento dentro de la gestión value en nuestro país, que sin embargo todavía no tienen tanta notoriedad como otros nombres más reconocidos de la industria.   Leer más

Mejores fondos de inversión de Value Investing

El Value Investing es la filosofía de inversión seguida por lo mejores gestores del mundo, y ha demostrado su capacidad para dar mejores rendimientos que los mercados a largo plazo. Tenemos varias gestoras que aplican única y exclusivamente esta filosofía de inversión, siendo referentes de este estilo. En este post describimos las diferentes gestoras Value, así como los fondos de inversión que gestionan.

Principales gestoras y fondos de Value Investing

El Value investing es una filosofía de inversión que se basa en la adquisición de activos a un precio significativamente por debajo de lo que Benjamin Graham definió como Valor Intrínseco. Warren Buffett, discípulo de Graham, ha aplicado siempre criterios de “Value Investing” a sus inversiones, buscando negocios comprensibles, con perspectivas favorables a largo plazo, con bajo endeudamiento, dirigidas por gente honesta y competente y, muy especialmente, que estén disponibles a precios atractivos. Este estilo de inversión ha demostrado su eficacia, siendo el estilo de la mayoría de inversores de referencia. A continuación presento las principales gestoras españolas centradas en el Value Investment como estrategia de inversión.   Leer más

Comparativa entre los fondos de Renta Fija de las gestoras Value

Algunas de las gestoras Value independientes ofrecen a sus clientes fondos de renta fija para complementar su cartera o como "monedero" para que no tengan que sacar el capital de la gestora si quieren reducir su exposición al mercado. En este artículo vamos a comparar la evolución de los principales fondos monetarios y de renta fija de las diferentes gestoras Value durante el primer trimestre. 

Evolución de los fondos de renta fija en el primer trimestre

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  Rentabilidad en el año Rentabilidad a 1 año
azValor Capital -1,78% -4,20%
Bestinver Renta -0,09% -0,03%

B&H Renta Fija

+1,62% +4,97%
Cobas Renta -1,78% -1,17%
Sextant Bond Picking +0,7% +1,65%

¿Es la gestión de la liquidez la causa del mal rendimiento relativo de los fondos?

En este post quiero dar mi visión particular sobre la gestión de la liquidez en los fondos de inversión y su impacto en el rendimiento. Es un asunto complejo y cada gestor tiene su visión personal sobre qué es mejor para el rendimiento final del fondo. Personalmente, pienso que es un punto muy relevante para determinar la capacidad de un fondo para batir a su índice de referencia, sobre todo en los fondos de Renta Variable.

La gestión de la liquidez en los fondos de inversión

Los fondos de inversión tienen la posibilidad de invertir en diferentes activos con el objetivo de obtener unos rendimientos positivos para sus partícipes. Los activos en los que pueden invertir están contemplados en su vocación inversora y en función de su filosofía de inversión tendrán unos límites máximos y mínimos para invertir en diferentes tipos de activos, siendo uno de los activos la liquidez.    Leer más

Value Investing aplicado a la renta fija

La renta fija plantéa una situación excepcional para los inversores y, una vez más, el Value Investing puede ser el camino correcto. En este post vamos a analizar dos fondos de inversión que se están apostando por aplicar los valores Value a la inversión en Renta Fija y los comentarios de sus gestores al respecto. Hablaremos de Amiral Gestión con su fondo Sextant Bond Picking y de Buy & Hold con el B&H Renta Fija.

Sextant Bond Picking de Amiral Gestion

Hace poco tuvimos la oportunidad de conocer un poco más este fondo mediante un webinar con Jacques Sudre, co gestor del Sextant Bond PickingSe trata de un fondo de Renta Fija Global que puede invertir en cualquier segmento de la renta fija (bonos gubernamentales, con grado de inversión, High Yield, Corporativos, Deuda Senior, Deuda subordinada, Bonos Convertibles…). La selección de bonos se hace utilizando como base el análisis fundamental y se centra en el riesgo de crédito del emisor del bono tratando de minimizar el riesgo de tipo de interés con duraciones bajas. Además tiene la posibilidad de tener un 10% en renta variable para utilizar en una serie de estrategias complementarias. El fondo no tiene la intención de seguir a ningún índice de referencia.   Leer más

"La mayor parte del tiempo la dedicamos a conocer a fondo la compañía" Antonio Aspas sobre el B&H Acciones Europa

En esta serie de entrevistas a los gestores de Buy & Hold hemos entrevistado a Julián Pascual sobre el B&H Flexible, a Rafael Valera sobre el B&H Renta Fija y en esta ocasión a Antonio Aspas sobre el Buy & Hold Acciones Europa. En ella hablamos de la filosofía de la gestora y estilo de inversión basado en el Value Investing.

Buy & Hold Acciones Europa

El objetivo de este fondo de inversión es batir al MSCI Pan Euro con dividendos incluidos teniendo una volatilidad menor teniendo un mínimo del 70% del patrimonio invertido en Europa. Para ello se centran en el análisis fundamental siguiendo las bases del Value Investing, buscando negocios de calidad, que sean faciles de entender y que tengan un margen de seguridad atractivo. Pese a ser una catera de alta convicción tratan de no concentrar mucho sus activos estando compuesta la cartera por entre 30 y 40 valores. Además la divisa principal es el euro, pero pueden invertir hasta un máximo de un 20-30% en otras divisas, cubriendo o no el riesgo de tipo de cambio. Tiene un periodo de inversión recomendado de 6 años.   Leer más

"La forma de aplicar el proceso de inversión es lo que nos hace diferentes". Entrevista a Nicolas Walewski de Alken

En esta ocasión tenemos el placer de entrevistar a Nicolas Walewski, fundador de Alken Asset Management en 2006 y gestor principal de los fondos que la firma gestiona, incluyendo el Alken European Opportunities. Con estilo de inversión de alta convicción y total libertad, Nicolas se ha ganado el reconocimiento como uno de los mejores gestores europeos.

Entrevista a Nicolas Walewski, gestor y fundador de Alken Asset Management

Alken

¿Qué hace diferente Alken del resto de gestoras de activos?

Alken utiliza un enfoque de selección de acciones bottom up, al igual que muchos otros. Nos enfocamos en la rentabilidad, como muchos otros también, y lo hacemos con un enfoque pragmático.

Tal vez una ventaja es el hecho de que somos completamente independientes, por lo que no tenemos prejuicios ni limitaciones cuando buscamos / investigamos empresas. A los analistas se les da libertad a la hora de buscar y cómo analizar companias dentro de los sectores que cubren. Creo que la forma en que aplicamos el proceso de inversión, en lugar del proceso en sí, es lo que nos hace diferentes.   Leer más

Resumen de la Masterclass de Carlos Bellas sobre el Value Investing

Por qué seguir una estrategia value investing + idea de inversión

La segunda masterclass de la Jornada fue la de Carlos Bellas de Metagestión, quién empezó hablando de  los fondos de la casa. Después comentó por qué seguir una estrategia de value investing y nos habló de Keck Seng Investmentsuna empresa de Hong Kong, especializada en inversión inmobiliaria

Carlos bellas

Al iniciar la ponencia presentó a Metagestión, una gestora independiente especializada en el Value Investing. Dentro de sus productos destacó:

  • Metavalor
  • Metavalor Internacional
  • Metavalor Pensiones

El equipo de gestión está compuesto por:

  • Javier Ruiz, CFA: Director de inversiones
  • Alejandro Martín: Co-gestor de fondos
  • Miguel Rodríguez: Co-gestor de fondos

Con este gráfico destacó la importancia de la gestión a largo plazo con un sesgo hacia las acciones ya que son el activo más rentable a largo plazo:   Leer más

Resumen de la Masterclass de Xavier Brun sobre las trampas de valor

Pasos para analizar, seleccionar una empresa y no caer en trampas de valor

En la quedada de foreros de 2017 tuvimos la oportunidad de tener una masterclass por parte de Xavier Brun, gestor de Solventis. Esta clase fué sobre las trampas de valor que podemos encontrar a la hora de seleccionar activos. Tuvimos la oportunidad de ver con ejemplos reales estas trampas de valor en sus diferentes versiones. 

Destacó la importancia de conocer bien el negocio y realizar un profundo análisis de la contabilidad para así saber qué acciones pueden ser trampas de valor. Además profundizó en la importancia de de entender el proceso productivo de la empresa y el impacto del entorno sobre la misma, así como determinar la fuerza de las ventajas competitvas.

Ventajas competitivas

Vimos las diferentes ventajas competitivas que pueden tener las empresas, diferenciadas en ventajas en Precio, Cantidad o Coste.   Leer más

Magallanes Value Investors: Carta del 3º Trimestre

En la carta al inversor del 3º trimestre Iván Martín hace un repaso de la evolución de los productos de Magallanes Value Inverstors comenta varias tesis de inversión, como Uniper,  y destaca la importancia del control de las emociones para gestionar nuestras carteras.

Carta al inversor de Magallanes Value Investors

Magallanes

Para ver la carta original haz clic aquí

La rentabilidad durante el tercer trimestre ha sido del -0,99% para la estrategia ibérica y del +5,06% para la europea. Desde comienzos de 2017, las rentabilidades acumuladas son del +11,75% y +17,85%, respectivamente.

Como adelantábamos en la carta anterior, entre el segundo y tercer trimestre hemos realizado un número considerable de transacciones.

Esto fue debido a que algunas de las empresas que formaban parte de nuestra cartera alcanzaron su precio objetivo, tal es el caso, por ejemplo, de Orkla, Sports Direct y Hamburger Hafen, entre otras, que han salido de Magallanes European Equity con revalorizaciones medias del +50%. En el lado de las compras, hemos incluido nuevas compañías cuyas valoraciones nos parecen muy atractivas, dentro de cuatro sectores muy penalizados: automóviles (Renault, Porsche), fertilizantes (Potash, OCI), transporte marítimo (Scorpio Tankers, Euronav) y distribución (Metro AG).   Leer más

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Horos AM: Carta a los inversores Julio

Horosam. Estimado co-inversor, Iniciamos hoy una serie de comunicaciones trimestrales en las que profundizaremos sobre distintos aspectos de nuestra forma de entender la inversión, así como sobre las carteras y diferentes características de nuestros productos de inversión.

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