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Fondos de inversión

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Etiqueta "Fondos de inversión mixtos": 115 resultados

El fin del sueño americano. Carta de Alberto Espelosín diciembre

Abante pangea evolucion historica foro

Alberto Espelosín comenta en su carta mensual cómo ha cerrado el fondo en 2016, con una rentabilidad del 11,41% y destaca el buen comportamiento tanto de la cartera de contado como de la cobertura: “Un buen año de rentabilidad-riesgo, en el que la mayor parte del tiempo el fondo se ha situado en el rango de inversión más bajo, dada la situación de los mercados y pese a que estos han dado tregua en los dos últimos meses”.

El gestor de Abante Pangea analiza también el escenario para 2017, así como las perspectivas de beneficios en los principales índices, y escribe sobre los principales retos que deberán afrontar los inversores tanto en Estados Unidos como en Europa. 

Creo que 2017 va a ser un año apasionante desde el punto de vista de ciclo, ya que, probablemente, muchos índices hagan sus máximos de los próximos años y quizás se inicie entre este ejercicio y el siguiente un cambio de tendencia significativo, provocado por un final del ciclo de beneficios y la contracción del PER derivado de una vuelta a tipos bajos después de hacer máximos en el escenario de postrumpiano de reflation trade, señala Espelosín.   Leer más »

Han despertado del letargo alguna de nuestras posiciones más importantes: Global Allocation octubre 2016

Evoluci%c3%b3n valor liquidativo foro

“la probabilidad es la expresión de la voluntad de Dios. Es de tu
interés obedecer a la probabilidad.”

Los escombros de Dios. Scott Adams

Finalmente, en Octubre han despertado del letargo algunas de nuestras posiciones más importantes.

Evolución Valor Liquidativo

En concreto, hemos visto fuertes alzas en el sectorial de bancos, en donde tenemos más de un 32% de la cartera. Sencillamente, cuando un sector cotiza alrededor de la mitad de su valor en libros, es más probable que, en algún momento, suba su cotización.

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Tomando una postura más defensiva con valores menos volátiles. Entrevista a Jürgen Brückner

Wertefinder foro

Jürgen Brückner, asesor del fondo de inversión Renta 4 WerteFinder, explica cuál es su visión sobre las economías alemana y rusa, opina sobre la situación de Deutsche Bank y comenta el posicionamiento actual del fondo. Se está tomando una postura algo más defensiva, optando por valores con una volatilidad más baja. 

Último informe publicado de WerteFinder.

Renta 4 WerteFinder

¿Cuál es tu visión sobre la economía alemana y rusa?

La economía alemana, es todavía de las pocas que se mantienen fuertes con un crecimiento del PIB del 1,5 aproximadamente básicamente gracias al consumo privado, el cual se beneficia de tres fuentes:

  • Los mismos empleados que crecen anualmente un 1,5%. 
  • Crecen los salarios reales en torno a un 2,5%.
  • Bajada del precio energético. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la inversión sigue estando floja, las exportaciones no van tan bien como se esperaba y la inversión estatal es bastante fuerte en parte por los refugiados. Para Alemania se espera un crecimiento del 1,5% también para el año que viene, que puede que no sea tan elevado como se esperaba. Tampoco creo que el país tenga que hacer un mayor esfuerzo en cuanto a inversión como han pedido algunos organismos como el FMI dado que la capacidad está ya a niveles bastante elevados. Alemania va bien, pero tampoco tanto como para tener una gran confianza porque si la inversión y las exportaciones caen más tendría un impacto directo sobre el empleo.    Leer más »

Amundi: La escasez como clave para proteger el capital

Escasez resilencia foro

Equipo de Global Value de First Eagle Investment Managers.

Aquellas compañías cuyos activos, tangibles o intangibles, son escasos en el mercado, están bien posicionadas para mantener su fortaleza en un entorno económico complicado. 

Jan Vormoor

Jan Vormoor, Consultor de First Eagle Investment Managers

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Esperábamos un cambio de tendencia en los tipos de interés: Global Allocation Informe Agosto 2016

Foto contenido default foro

Global Allocation

El mes de septiembre empezó sin una clara dirección hasta que el mercado de bonos sufrió un violento movimiento, con caídas bruscas de precios, que acabó por arrastrar en parte a la renta variable.

Global Allocation

Durante algunos días, la caída de precios en los bonos, nos pareció que era la que esperábamos desde hace meses: un cambio de tendencia en los tipos de interés. De hecho, el movimiento se debió a la subida de los tipos de interés en Japón, en donde el BOJ (Bank of Japan) empieza a ver claro que necesita una curva de tipos con más pendiente. Es decir, que los tipos de interés a largo sean más altos que los de más corto plazo.

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¿Por qué Global Allocation apuesta por el sector financiero?

Quadriga foro

En nuestra última visita a Madrid el pasado martes 27 de septiembre, tuvimos el placer de entrevistar a Luis Bononato, gestor del fondo Quadriga Global Allocation. A continuación, presentamos el vídeo en el que nos comenta cuál es el posicionamiento actual del Quadriga Global Allocation y los cambios que ha realizado en la cartera recientemente. Además, Luis nos da su perspectiva sobre el sector financiero y señala en qué medida afecta al fondo.

Entrevista a Luis Bononato, gestor de Global Allocation

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El mercado no volverá a tocar máximos este año: Global Allocation Informe Agosto 2016

Global alllocation foro

Global Allocation

En cuanto a lo que nos afecta, en especial la evolución de los tipos de interés a largo plazo, el mes empezó con estos subiendo un poco, aunque después los vimos volver a sus mínimos anuales, para terminar bastante cerca.

Global Allocation Rentabilidad

Las bolsas europeas han cerrado el mes con subidas de alrededor del 1%. Especialmente destacable la subida de un 6% en el sectorial de bancos, en donde tenemos cerca del 32% de la cartera. Parece que los bancos europeos por fin empiezan a salir del bache. Aunque siguen casi con un 30% de caída en lo que va de año, ya están por encima de nuestros precios de compra.

Los mercados de crédito han estado muy tranquilos, siguen mejorando de forma sostenida, por lo que no vemos ningún peligro a la vista. Los datos macro han estado en general por encima de lo esperado, y tan solo cabe destacar un cierto movimiento brusco en los bonos de sudáfrica, donde tenemos una pequeña posición. De todas formas, este movimiento está dentro de lo que se podía esperar tras las fuertes revalorizaciones de los últimos meses, tanto de los bonos como de su divisa (ZAR), que también corrige en parte.   Leer más »

WerteFinder: Aumenta la sensación de incertidumbre

Wertefinder eeuu foro

La evolución de las bolsas en agosto ha sido positiva aunque faltaban impulsos fuertes de las empresas después del fin de la temporada de los resultados empresariales. Por otro lado, los datos económicos en EE.UU. han tenido una buena acogida mientras en Japón los datos algo peores dejaron un margen para pensar en una posible bajada de los tipos más adelante. La idea de un posible recorte de la producción del crudo después de la reunión de la OPEP (aunque nadie realmente lo cree) y la relativa estabilidad del dólar actuaron también como soporte para las bolsas. Quizá las bolsas no necesitan un impulso especial ya que los tipos negativos suponen por si solo un estimulo. Cada día vencen depósitos, obligaciones y otros instrumentos financieros que los inversores deben re-invertir. Suponiendo que al menos una parte de estos vencimientos encuentra su destino final en la renta variable resulta un soporte para los mercados financieros.

Wertefinder

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¿Qué son los fondos perfilados y qué ventajas nos ofrecen?

Avantage capital foro

Los fondos de inversión perfilados son aquéllos vehículos en los que el gestor realiza una asignación de activos en función del perfil de riesgo del inversor y su visión de los mercados. Estos fondos, pueden destinar una parte de su patrimonio a inversiones en fondos de terceros. Pero además pueden invertir directamente en otros activos. Los fondos de inversión perfilados encajarían en la categoría de fondos multiactivo, globales o mixtos, puesto que invierten tanto en renta fija como renta variable. 

Con la bajada de tipos de interés de los depósitos, la demanda de estos fondos se incrementó ya que en teoría ofrecen como principal ventaja la adaptación a diferentes perfiles de riesgo (conservador, moderado, agresivo a grandes rasgos). Como ya hemos comentado, estos fondos pueden invertir en activos directamente, sin embargo, una gran parte de su patrimonio está invertida en fondos y ETFs de gestoras internacionales.    Leer más »

WerteFinder: ¿Por qué aumenta la volatilidad? Komatsu, Illumina, BMW y Leoni los valores que más aportan en julio

Wertefinder gastos de las familias foro

A pesar del Brexit y las incertidumbres geopolíticas en julio las bolsas han registrado en su mayoría subidas. El mes de julio se caracteriza por la publicación de los resultados empresariales y ante los resultados positivos, algunos temas de preocupación perdieron importancia. Ciertamente, el impacto del Brexit ha sido menor en las bolsas porque la economía mundial se encuentra en una fase más sólida que en invierno.

Por los buenos resultados empresariales se confirma que las empresas se siguen beneficiando de las tendencias sostenibles en ciertos sectores claves de la economía global. Los tipos de interés han alcanzado nuevos mínimos y sin duda han contribuido a mantener el atractivo de la renta variable. No obstante, nos enfrentamos con niveles de una volatilidad más elevada. El crecimiento en muchos países no es sostenible y por ello los estados acuden a la ayuda de los bancos centrales. Precisamente debido a la espera de esta ayuda o programas fiscales aumenta la volatilidad porque ante cualquier evento de este tipo suele haber esperanzas excesivas que luego no se cumplen. El ejemplo más reciente es el programa de estímulo de Japón. En los más de 20 años que voy observado estos programas en Japón, siempre ha habido esperanzas y decepciones.... . Además, en Japón hay una practica de confundir los números y el resultado tangible es normalmente bastante más modesto que el mercado espera. En concreto, esta vez el impacto tangible (lo que se llama „real water“) del programa de estímulo es de tan solo un 0,9 % del PIB. Demasiado poco para entrar en euforia, más aún cuando se sabe que en los 20 años pasados estos programas han tenido poco efecto. Tarde o temprano es por ello posible que el Banco de Japón vuelva a bajar los tipos otra vez.   Leer más »

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    Fundador A.deFrutosCasado EAFI107. Asesor de :* Alhaja Inversiones FI *Presea Talento Selección FI. Economista y Master en mercados financieros.

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