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Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Etiqueta "Fondos de inversión de Renta Variable": 266 resultados

¿Por qué la renta variable europea es el activo estrella para este año?

El pasado 25 de marzo se celebró en La Bolsa de Valencia un seminario de la mano de Invesco, Pioneer y Renta 4 en el que se comentaron los principales focos de atención a nivel mundial, así como los riesgos existentes para 2015. En general, las tres casas coincidieron en que la renta variable europea debería ser el activo estrella para 2015.

InvescoRenta 4 Pioneer

 

Invesco: mejor renta variable europea por valoraciones

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Fidelity: La selección de valores sigue siendo clave

El FF America Fund es el fondo estrella de renta variable estadounidense de Fidelity y uno de los mejores de su categoría. Desde que Ángel Agudo se hizo cargo de la gestión de la cartera en junio de 2014, el fondo ha mantenido su excelente trayectoria y generado una rentabilidad del 12,5%, frente al 10,6% de su índice, batiendo a más del 90% de los fondos de su categoría. Bajo estas líneas, Ángel nos ofrece su visión actual sobre la economía estadounidense, las valoraciones bursátiles y la importancia de un enfoque de inversión activo.
 
Fidelity 
 

¿Por qué se debería invertir en su fondo en lugar de un índice?

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Schroders: Nos centramos en oportunidades que el mercado ha pasado por alto

Durante los últimos años, el fondo Schroder ISF EURO Equity ha demostrado una rentabilidad superior de forma continuada en un contexto de mercado en constante cambio. El gestor del fondo, Martin Skanberg, explica cómo el fondo ha logrado estos excelentes resultados, así como los puntos fuertes más importantes de su filosofía y proceso de inversión, basado en el trabajo en equipo.
 
Schroders
 

Febrero de 2015

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Encuentro anual con inversores de Buy & Hold en Valencia

El pasado 6 de marzo se celebró en Valencia el encuentro anual con inversores de Buy & Hold, en el que Antonio Aspas y Julián Pascual comentaron los resultados obtenidos por cada unos de los fondos que asesoran (Rex Royal Blue SICAV, Bolsa Euro Valor, España Flexible FI y Renta Fija Mixta España Flexible) y los cambios que ha habido en los mismos. 

Buy & Hold Asesores

 

Buy and Hold Asesores (B&H) es una empresa de asesoramiento financiero independiente (EAFI) registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 105 y ubicada en Valencia. Asesoran Rex Royal SICAV, España Flexible y Renta Fija Mixta España Flexible. 

Asesoramos con sentido común.

Rex Royal Blue SICAV

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Fondos globales de rentabilidad por dividendo: Cartera del IV trimestre de 2014

A continuación analizaremos cuáles son las cinco mayores posiciones de algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo y si éstas han sufrido algún cambio en la ponderación dentro del fondo. Los sectores financiero y de consumo defensivo se posicionan como los más atractivos, siendo los que tienen mayor ponderación en varios fondos de inversión.

 

M&G Global Dividend EUR

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Fondos europeos de rentabilidad por dividendo: Cartera del IV trimestre de 2014

A continuación analizaremos cuáles son las cinco mayores posiciones de algunos fondos europeos de rentabilidad por dividendo y si la ponderación de las mismas ha sufrido algún cambio dentro del fondo. Los sectores financiero y de salud se posicionan como los más atractivos, siendo los que tienen mayor ponderación en varios fondos de inversión. Además, veremos que los valores que más se repiten son: Novartis AG, Royal Dutch Shell PLC Class A, HSBC Holding PLC y Roche Holding AG Dividend Right.

 

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund – Retail Net Inc EUR

Mejor fondo de inversión: Premios Morningstar 2015

El día 26 de Febrero de 2015 se celebró la ceremonia de Premios Morningstar 2015, en la que se escogieron los mejores fondos de inversión, o que han aportado un mayor valor a los inversores en los últimos cinco años. Para ello, los fondos de inversión han de tener unas rentabilidades consistentes tanto en el año 2014 como en los útlimos tres y cinco años. Además, deben haber obtenido un rendimiento superior al de sus competidores por lo menos en tres de los últimos cinco años.

Premios Morningstar 2015

 

Pensamos que con esta combinación los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, en función del riesgo asumido. 

 

Criterios para participar en los Premios a los Mejores Fondos

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¿Qué valores han incorporado y vendido los fondos de renta variable españoles en el cuarto trimestre de 2014? Parte 2

En el siguiente post se va a analizar la evolución de algunos fondos españoles de renta variable en el cuarto de 2014 (Parte 2). Como se puede observar, la rentabilidad en este periodo ha sido negativa en la mayoría de los fondos. Sin embargo, la rentabilidad acumulada en 2014 ha sido positiva, con unos porcentajes alrededor del 3%, incluso llegando al 13.45% en el caso del fondo Metavalor FI. Por otra parte, Credit Suisse Bolsa FI ha sido el único fondo que ha acabado en números negativos. 
 
A continuación, se presentan de cada fondo las principales posiciones y valores que han aumentado y disminuido su ponderación en la cartera. Asimismo, se proporciona la rentabilidad obtenida tanto en 2014 (y cada uno de los trimestres de este año) como de los últimos cuatro años. Por último, podemos ver una gráfica con la evolución del valor liquidativo de los últimos cinco años.
 

Metavalor FI

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¿Qué valores han incorporado y vendido los fondos de renta variable españoles en el cuarto trimestre de 2014? Parte 1

En este post se va a llevar a cabo el análisis de la evolución de algunos fondos de inversión españoles en el cuarto trimestre del 2014. Debido a unos resultados macroeconómicos peores de lo esperado, problemas geopolíticos, el aumento de la volatilidad y las caídas de los últimos meses ha provocado una rentabilidad negativa en la mayoría de los fondos. Sin embargo, la rentabilidad acumulada en 2014 ha sido positiva, con unos porcentajes entre el 3% y 7%, en casi todos los fondos. March Valores ha sido el único fondo que ha acabado con números negativos. Los fondos han aumentado principalmente sus posiciones en Cie Automotive, Acerinox, Amadeus It Holding Grifols, Caixabank entre otros, mientras que han reducido sus posiciones en empresas del sector enérgetico como Repsol o Gas Natural.
 
A continuación se presentan de cada fondo las principales posiciones y valores que han aumentado y disminuido su ponderación en la cartera. Asimismo, se proporciona la rentabilidad obtenida tanto en 2014 (y cada uno de los trimestres de este año) como de los últimos cuatro años. Por último, podemos ver una gráfica con la evolución del valor liquidativo de los últimos cinco años.

Oportunidades en el sector financiero a través de fondos de inversión y ETFs

El sector financiero está formado por los bancos tanto nacionales como internacionales, compañías de seguros generales, de vida, de crédito, gestoras de fondos de inversión y empresas de servicios de inversión en general. Éste es el principal sector de muchos fondos y podría tener un muy buen comportamiento como consecuencia de la relajación cuantitativa impulsada por el Banco Central Europeo. 

Varias casas de valores como JP Morgan apuestan por es sector financiero. Los bancos han pasado de tener unos ratios elevados a tener unas valoraciones más que atractivas. Quizás las entidades financieras no hayan tenido un buen comportamiento hasta ahora, pero algunos indicadores muestran que esto podría cambiar:

  • Las valoraciones de los bancos están muy atractivas. En general, el precio valor contable es inferior a 1. En concreto, los bancos de la euro zona han pasado de tener unas valoraciones muy elevadas a tener unas valoraciones más que atractivas. 
  • El crédito está mostrando signos de mejora. Los bancos comienzan a dar préstamos a PyMEs, grandes compañías y consumidores. Además, los informes de las entidades financieras están mostrando un incremento de la demanda de préstamos para todas las categorías: deuda, empresarial, hipotecaria y crédito de consumo. Asimismo, el coste de la financiación es cada vez menor, lo que se ha de trasladar a la economía real. 
  • La morosidad está disminuyendo. Este fenómeno estaba altamente correlacionado con la actividad macro, la cual está mejorando en los países periféricos. 

 

Compañías que se benefician por la recuperación en la zona euro

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